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Crear recompensas en efectivo masivas con Advocate

Aunque muchas recompensas se activan automáticamente por las reglas del programa (como una conversión por referencia), a veces puede que necesite recompensar a los participantes por acciones manuales u offline, como completar una encuesta o ganar un concurso.

El Herramienta de recompensas masivas la herramienta de importación permite emitir efectivo, puntos o tarjetas de regalo a múltiples defensores a la vez subiendo un archivo CSV. Esta función incluye un mecanismo de ejecución de prueba para garantizar que sus datos sean correctos antes de que se desembolse cualquier fondo.

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Prepare su archivo de importación

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Nota: Si utiliza la configuración global de importación, entonces solo necesitará enviar una lista de userId lista.

Para comenzar, necesitará un archivo CSV o JSONL que contenga la lista de usuarios a los que desea recompensar.

  • Columnas requeridas: Su archivo debe incluir como mínimo lista de userId para identificar al usuario.

  • Columnas opcionales: Puede incluir detalles de la recompensa (por ejemplo, monto, unidad, tipo) en el archivo. Alternativamente, recomendamos establecer estos como valores predeterminados globales en la plataforma durante el proceso de importación para simplificar su archivo.

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Referencia de columnas del archivo

lista de userId

El ID único del usuario.

Requerido

assignedCreditInCurrencyBaseUnit

El monto a recompensar (por ejemplo, 50).

Condicional (No requerido si se establece un valor predeterminado global)

rewardUnit

La unidad de la recompensa (por ejemplo, USD, POINTS).

Condicional (No requerido si se establece un valor predeterminado global)

globalRewardKey

La clave de una recompensa preconfigurada para otorgar.

Condicional (No requerido si se establece un valor predeterminado global)

discountPercent

El monto que se recompensará como descuento

Condicional (No requerido si se establece un valor predeterminado global)

dateScheduledFor

Pendiente la recompensa hasta esta fecha.

Opcional

uniqueId

Un identificador único para la transacción.

Recomendado Se utiliza como clave de seguridad para prevenir recompensas duplicadas si el archivo se vuelve a ejecutar.

customerNote

Agregue una nota que será visible para el cliente.

Opcional

internalNote

Agregue una nota para uso interno que el cliente no podrá ver.

Opcional

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Configurar los ajustes de importación

  1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Engage] → Informes → Importaciones y Exportaciones.

  2. En la esquina superior derecha, seleccione Importar.

  3. Bajo Tipo de importación, seleccione Recompensas.

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Establecer valores predefinidos (valores globales)

Para ahorrar tiempo y reducir errores en su archivo CSV, puede definir valores preestablecidos que se apliquen a cada fila en su importación.

  • Recompensa: Elija una recompensa preconfigurada o especifique una unidad manual (por ejemplo, "Efectivo/USD").

  • Programa: Asocie estas recompensas a un programa específico para fines de reporte.

  • Duración de recompensa pendiente: [Activar] para añadir un margen de seguridad (por ejemplo, 30 días) antes de que la recompensa esté disponible para el usuario. Esto permite tiempo para retractaciones si es necesario.

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Nota: Si establece un valor aquí (por ejemplo, Unidad de Recompensa: USD), usted no necesita incluir esa columna en su archivo CSV.

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Subir y ejecución de prueba

Debido a que las recompensas en efectivo son finales y no se pueden revertir, el sistema requiere una ejecución de prueba (importación de prueba) para que pueda revisar los detalles con confianza antes de procesar las recompensas.

  1. Bajo el Suba su archivo CSV o JSONL de usuarios de importación seleccione Elegir archivo.

  2. Seleccione Ejecutar importación de prueba para iniciar el estado de prueba.

  3. El sistema procesará el archivo sin crear recompensas.

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Revisar y finalizar

Una vez que la ejecución de prueba esté completa, verá una entrada de estado en la lista de Importaciones y Exportaciones. Se pueden enviar correos electrónicos como parte del proceso de revisión (tarjetas de regalo, configuración de pagos, etc.).

  1. Revisar: Si hay errores (indicados con [Exclamación]), seleccione Descargar informe de errores para corregir su archivo y volver a intentarlo. Además, seleccione Descargar informe para obtener un registro de todas las recompensas que se crearán. Ya sea que haya un error o no, se recomienda para la revisión.

  2. Confirmar: Si la prueba es exitosa (indicada con un [Marca de verificación]), seleccione Ejecutar importación.

  3. Aparecerá un modal de confirmación que resumirá el impacto total (por ejemplo, "Al ejecutar esta importación se crearán 412 recompensas"). Seleccione Ejecutar importación para confirmar y desembolsar las recompensas.

Si decide no proceder, puede simplemente cancelar la ejecución y luego seleccionar Descartar para eliminar la ejecución de prueba.

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