Explicación de los informes del programa Advocate
Advocate ofrece varios informes descargables sobre los datos de tu programa y participantes. Todos los informes tienen opciones de filtrado para permitirte un mayor control sobre los datos que descargas. Cada informe se puede descargar como un archivo .CSV o Excel.
Este artículo explica los diferentes informes y qué tipo de datos incluye cada uno. Consulta Ejecutar un informe de programa Advocate para obtener instrucciones sobre cómo generar un informe.
Informe de detalles del usuario
El Informe de detalles del usuario contiene información detallada sobre cada participante en todos tus programas. Exporta una lista de todos los participantes para mantener tus registros actualizados con los enlaces para compartir de Advocate y los códigos de referencia.
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluirá información del participante como:
Nombre
ID de usuario y cuenta
Dirección de correo electrónico
Campos personalizados
Segmentos
Información de referencia (si corresponde)
Al generar el informe, opcionalmente puedes incluir:
Estadísticas del usuario, incluida información analítica sobre el participante como tráfico, ingresos y más.
Enlaces y códigos para compartir referencias, si corresponde. Esta información puede ser útil como parte de la actualización de registros de contacto en tu CMS o sistema de correo electrónico para incluir los enlaces para compartir y los códigos de cada participante.
Una lista completa de los campos puede encontrarse al descargar nuestro CSV de muestra 
del informe de detalles del usuario.
Referencia de columnas del informe
Información del usuario
ID
El identificador único del participante dentro del sistema Advocate.
ID de cuenta
El identificador único de la cuenta del participante (utilizado en varios programas si corresponde).
Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del participante.
Nombre
El nombre del participante.
Apellido
El apellido del participante.
Hash de correo electrónico
Una versión hash (cifrada) del correo electrónico del participante, útil para coincidencias compatibles con la privacidad en otros sistemas.
Información de referencia y para compartir
Código de referencia
El código único vinculado al participante, utilizado para rastrear las referencias que genera.
Enlace para compartir
El enlace de referencia único asociado con el participante.
Enlace para compartir en Facebook
Un enlace pregenerado para compartir la referencia en Facebook.
Enlace para compartir en Twitter
Un enlace pregenerado para compartir la referencia en Twitter.
Enlace para compartir por correo electrónico
Un enlace pregenerado para compartir la referencia por correo electrónico.
Enlace para compartir en LinkedIn
Un enlace pregenerado para compartir la referencia en LinkedIn.
Enlace limpio para compartir
Una versión del enlace de referencia sin parámetros de seguimiento; más neutral para ciertas plataformas o casos de uso.
Geolocalización y configuración regional
IP vista por primera vez
La dirección IP desde la cual el participante fue registrado por primera vez.
IP vista por última vez
La dirección IP más reciente registrada para este participante.
Configuración regional (Locale)
El idioma preferido y la configuración regional del participante (por ejemplo, en-US).
Código de país
El país del participante basado en la configuración regional o la dirección IP (por ejemplo, ZA, US).
Sellos de tiempo
Fecha de creación
La fecha y hora en que la cuenta del participante fue creada en Advocate.
Fecha de envío del formulario fiscal de EE. UU.
(Si corresponde) La fecha en que se envió un formulario fiscal de EE. UU. para cumplimiento o procesamiento de recompensas.
Estadísticas del usuario (si se incluyen en la exportación)
stats.date Modified
La última fecha en la que se actualizaron las estadísticas del participante.
stats.traffic
Número total de visitas generadas por la actividad de referencia del participante.
stats.referrals
Número total de referencias exitosas realizadas por el participante.
stats.conversions
Número total de conversiones (por ejemplo, compras, registros) que resultaron de esas referencias.
stats.goals
Número de finalizaciones de objetivos específicas asociadas con la actividad de referencia del participante (definidas de forma personalizada en el programa).
stats.rewards
Número total de recompensas que el participante ha ganado.
stats.widget Loads
Número de veces que el widget de referencia o la interfaz para compartir fue cargado por este participante.
stats.revenue
Ingresos totales generados por usuarios que fueron referidos por este participante.
stats.generated Revenue
Sinónimo de stats.revenue; algunos informes pueden diferenciar si los ingresos provienen de múltiples fuentes.
stats.referred Revenue
Ingresos atribuidos específicamente a participantes que se registraron o compraron a través del enlace de referencia de este participante.
Datos personalizados
custom Fields.example
Un marcador de posición para cualquier campo personalizado definido por tu programa (por ejemplo, ID de fidelidad, notas internas, etiqueta de región). Cada campo aparecerá como su propia columna, con el prefijo custom Fields.
Otros
Fuente de la referencia
La fuente o canal original que llevó al participante a tu programa (por ejemplo, orgánico, correo electrónico, sitio asociado).
Exportación de eventos de usuario
El Exportación de eventos de usuario informe proporciona un registro de todos los eventos de usuario que hemos recibido de tu organización para tu programa Advocate. Puedes aplicar filtros para limitar un rango de tiempo, clave de evento, ID de usuario y más.
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluye:
ID del evento
Clave del evento
ID de usuario y cuenta
Fecha desencadenada
Fecha recibida
Fecha procesada
Referencia de columnas del informe
Información del evento y del usuario
ID del evento
Un ID único generado para cada evento recibido. Útil para el seguimiento, la depuración o la auditoría de envíos de eventos.
Clave del evento
El tipo o etiqueta del evento, como compra, registro, o cualquier clave definida de forma personalizada que tu sistema envíe.
ID de usuario
El identificador único del participante en Advocate con el que se asocia el evento.
ID de cuenta
El ID de cuenta vinculado al usuario, especialmente relevante en programas donde los usuarios pueden pertenecer a diferentes estructuras de cuenta.
Sellos de tiempo del evento
Fecha del evento desencadenada – YYYY-MM-DD
La fecha en que el evento realmente ocurrió (según lo informado por tu sistema). Por ejemplo, la fecha en que se realizó una compra o un registro.
Fecha del evento recibida – YYYY-MM-DD
La fecha en que Advocate recibió el evento desde tu sistema. Puede diferir de la fecha desencadenada debido a lotes o retrasos del sistema.
Fecha del evento procesada – YYYY-MM-DD
La fecha en que el evento se procesó y almacenó correctamente en Advocate. Marca cuando el evento pasó a ser utilizable para seguimiento, recompensas o informes.
Campos de datos del evento (si se incluyen en las cargas útiles de tu evento)
fields.coupon
Cualquier cupón o código de descuento aplicado durante el evento, si se envía en los datos del evento. Útil para rastrear el uso de incentivos o activadores de promociones específicas.
fields.revenue
La cantidad de ingresos asociada con el evento. Normalmente se usa en eventos de compra para calcular rendimiento, recompensas o ROI.
fields.currency
El código de moneda (por ejemplo, USD, ZAR, EUR) asociado con el monto de ingresos. Importante al informar a través de regiones o al calcular recompensas ajustadas por tipo de cambio.
fields.lead Created Date
La fecha original en que el lead (usuario) fue creado en tu sistema, si se envía como parte del evento. Ayuda a conectar eventos de usuario con fechas de adquisición originales o registros CRM.
Historial de recompensas
El Historial de recompensas informe proporciona un registro detallado de cada una de tus recompensas y las relaciones con participantes y referencias. Esta información puede ser útil para crear balances, así como para obtener el estado de todas tus recompensas en un momento determinado.
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluirá campos de recompensa información como:
ID de recompensa
Tipo de recompensa
Valor de la recompensa
Una lista completa de los campos incluidos puede encontrarse al descargar nuestro CSV de muestra, muestra de Excel o muestra JSONL informes de detalles de recompensas.
Al generar el informe, opcionalmente puedes incluir:
Detalles del participante como nombre, ID de usuario y cuenta, dirección de correo electrónico, campos personalizados, segmentos e información de referencia (si corresponde).
Campos de referencia como ID de referencia, campos del cliente advocate, campos del amigo referido y más.
Referencia de columnas del informe
Información de la recompensa
ID
ID único de la instancia de recompensa (generado por Advocate).
Tipo
La categoría o tipo de recompensa (por ejemplo, Efectivo, Tarjeta de regalo, Cupón, Personalizado).
Valor
El valor numérico de la recompensa (por ejemplo, 10, 100, etc.).
Unidad
La unidad asociada al valor (por ejemplo, USD, puntos, ZAR, %).
Nombre
Nombre para mostrar de la recompensa (tal como se define en la configuración de la recompensa).
Fuente de la recompensa
Describe qué activó la recompensa (por ejemplo, Referencia, Objetivo, Manual, API).
Tipo de Fuel Tank
El tipo de fondo de recompensa utilizado (si se usa integración con FuelTank). Por ejemplo, Prepago, Tarjeta de regalo.
Código de Fuel Tank
El código asociado con el cumplimiento externo (por ejemplo, código de vale o tarjeta de regalo).
ID del programa
ID del programa Advocate bajo el cual se emitió la recompensa.
Clave de recompensa del programa
Identificador interno para la configuración específica de recompensa utilizada dentro del programa.
Clave de recompensa global
Identificador entre programas para recompensas configuradas a nivel global (si corresponde).
Sellos de tiempo de la recompensa
Fecha de creación
Cuando se creó el registro de la recompensa en el sistema.
Fecha programada para
Cuando la recompensa estaba programada para emitirse (por ejemplo, después de un retraso o periodo de espera).
Fecha otorgada
Cuando la recompensa fue realmente entregada al participante.
Fecha de vencimiento
La fecha de vencimiento de la recompensa (si corresponde).
Fecha cancelada
La fecha en que la recompensa fue anulada o cancelada.
Fecha canjeada
La fecha en que el participante canjeó la recompensa (si corresponde).
Fecha modificada
La fecha en que se realizó la actualización más reciente del registro de la recompensa.
Seguimiento de crédito y valor
Crédito asignado
La cantidad de crédito asignada a esta recompensa (puede diferir del valor en algunos modelos).
Crédito canjeado
La cantidad de crédito que se ha canjeado de la recompensa.
Valor disponible
La porción restante sin usar o no canjeada de la recompensa.
Estado y mensajes de la recompensa
Estados
Estado actual de la recompensa (por ejemplo, Pendiente, Programado, Otorgado, Vencido, Cancelado).
meta.status
Estado técnico o a nivel del sistema (útil para diagnósticos o manejo de errores).
meta.message
Mensaje relacionado con la entrega de la recompensa (por ejemplo, “Recompensa entregada con éxito”).
meta.internal Message
Notas internas solo para administradores (por ejemplo, explicaciones de fallos o indicadores).
meta.date Modified
Última vez que se actualizó la metadata relacionada con la recompensa.
meta.customMeta.testMeta
Un marcador de posición para cualquier campo de metadatos personalizado que tu programa envíe (en este caso, testMeta es un ejemplo).
Información del participante (usuario)
user.id
ID del usuario que recibe la recompensa.
user.account Id
El ID de cuenta asociado al usuario en Advocate.
user.first Name
user.last Name
user.email
Información básica del participante incluida para referencia o coincidencia con CRM.
Contexto de la referencia (si la recompensa se basa en una referencia)
referral.id
El ID de la referencia que desencadenó esta recompensa.
referral.date Referral Started
Cuando comenzó la acción de referencia (por ejemplo, evento de clic o compartición).
referral.date Modified
Cuando el registro de la referencia fue actualizado por última vez.
referral.referral Code Used
El código que el usuario referido usó para unirse o realizar la acción.
Información del usuario referido (amigo)
referral.referred User.id
ID de la persona que fue referida (el “amigo”).
referral.referred User.account Id
El ID de cuenta único del referido.
referral.referred User.first Name
referral.referred User.last Name
referral.referred User.email
Los datos de contacto básicos del referido.
Información del referente (Advocate)
referral.referrer User.id
ID de la persona que hizo la referencia (el “advocate”).
referral.referrer User.account Id
El ID de cuenta único del referido.
referral.referrer User.first Name
referral.referrer User.last Name
referral.referrer User.email
Los datos de contacto básicos del referido.
referral.date Converted
La fecha en que la referencia se convirtió oficialmente (por ejemplo, se completó el registro o la compra), lo que desencadenó la recompensa.
Historial de referencias
El Historial de referencias informe proporciona un registro del estado de cada conexión de referencia realizada en tu programa de referidos. Esta información puede ser útil al comprobar el éxito de tu programa y rastrear la cantidad de nuevos clientes que ha aportado.
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluye:
Detalles del amigo referido como nombre, ID de usuario y cuenta, dirección de correo electrónico y más
Detalles del cliente referente como nombre, ID de usuario y cuenta, dirección de correo electrónico y más
Estado de la referencia
Estado de moderación
IDs de recompensa
Una lista completa de los campos puede encontrarse al descargar nuestro CSV de muestra informe de actividad de referencia.
Referencia de columnas del informe
Metadatos de la referencia
ID
Identificador único del registro de la referencia en Advocate.
Fecha modificada
La fecha más reciente en la que se actualizó cualquier parte del registro de la referencia.
Fecha de inicio de la referencia
Cuando la referencia se inició por primera vez (por ejemplo, cuando el usuario referido hizo clic en un enlace de referencia).
Fecha de conversión
Cuando la referencia se convirtió, normalmente cuando el usuario referido completó la acción requerida (como un registro o una compra).
Fecha de modificación del usuario
La última vez que se actualizaron los datos del usuario involucrado en esta referencia (referente o referido).
ID del programa
El ID del programa de referencia de Advocate al que pertenece esta referencia.
Nombre del programa
El nombre del programa de referencias, útil si gestionas múltiples programas.
Información del amigo referido (nuevo cliente)
Correo electrónico del usuario referido
Nombre del usuario referido
Apellido del usuario referido
Información básica de identidad del usuario referido.
Código de referencia del usuario referido
El código de referencia asignado al usuario referido (en caso de que también pueda referir a otros más adelante).
IP vista por primera vez del usuario referido
IP vista por última vez del usuario referido
Direcciones IP registradas en la primera y en la actividad más reciente del usuario referido.
URL de imagen del usuario referido
URL de la imagen o avatar, si se capturó o asignó al usuario referido.
Configuración regional del usuario referido
Configuración de idioma/región (por ejemplo, en-US, fr-FR) del usuario referido.
Fecha de creación del usuario referido
La fecha en que se creó la cuenta del usuario referido en Advocate.
Usuario referido
ID interno del usuario referido en el sistema Advocate.
Cuenta referida
ID de cuenta interna vinculada al usuario referido (utilizada en programas multi-cuenta).
Información del referente (cliente Advocate)
Correo electrónico del usuario referente
Nombre del usuario referente
Apellido del usuario referente
Información básica de identidad del participante que refiere.
Código de referencia del usuario referente
El código de referencia perteneciente al referente, el código que probablemente usó el usuario referido.
IP vista por primera vez del usuario referente
IP vista por última vez del usuario referente
Direcciones IP registradas en la primera y en la actividad más reciente del referente.
URL de imagen del usuario referente
La URL de la imagen o avatar del referente.
Configuración regional del usuario referente
Configuración regional del referente.
Fecha de creación del usuario referente
Cuando el referente se unió por primera vez o fue registrado en el sistema.
Usuario referente
ID interno del referente en Advocate.
Cuenta del referente
ID de cuenta asociado con el referente.
Moderación y estado
Estado de moderación
Estado general de moderación de la referencia. (Por ejemplo, Aprobado, Rechazado, Pendiente.)
Fecha de moderación
La fecha en que se tomó la decisión de moderación (aprobación/rechazo).
Fecha de pago de la referencia
Cuando se pagó cualquier recompensa asociada a la referencia.
Fecha de finalización de la referencia
Cuando el registro de la referencia se cerró oficialmente (por ejemplo, debido a vencimiento o finalización).
Estado de moderación del referido
Estado de moderación específico de la parte del usuario referido en la referencia.
Estado de moderación del referente
Estado de moderación específico de la parte del referente en la referencia.
Referencias de recompensa
Recompensa del referido
El ID o referencia de la recompensa emitida al usuario referido (si corresponde).
Recompensa del referente
El ID o referencia de la recompensa emitida al referente (si corresponde).
Saldos de recompensas por usuario
El Saldos de recompensas por usuario informe proporciona un registro de recompensas pendientes, incluido el valor y el destinatario previsto, que se generaron a través de tu programa de referidos. Este informe se utiliza a menudo como parte del cumplimiento manual de recompensas, o como parte de un proceso por lotes a un sistema como Tango Card. También puede ser útil para rastrear cuánto pagó tu programa de referidos en un período determinado.
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluye:
Detalles del participante como nombre, ID de usuario y cuenta, dirección de correo electrónico y más
Tipo de recompensa
Unidad de recompensa
Monto de la recompensa
Una lista completa de los campos puede encontrarse al descargar nuestro CSV de muestra informe de saldos de recompensas.
Referencia de columnas del informe
Información del participante
ID de usuario
El identificador único del participante dentro de Advocate. Se utiliza para vincular el saldo de la recompensa con el usuario individual.
ID de cuenta
El ID de cuenta interno asociado con el participante. Especialmente relevante si los usuarios pertenecen a organizaciones o grupos de cuentas segmentados.
Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del participante. A menudo se usa para el cumplimiento manual de recompensas o la sincronización con sistemas externos.
Nombre
Apellido
El nombre y apellido del participante. Útil para la personalización o el filtrado durante el procesamiento de recompensas.
Código de referencia
El código de referencia asignado al participante. Esto es lo que comparten para referir a otros y rastrear la elegibilidad para recompensas.
Información de la recompensa
Tipo
La categoría o método de recompensa (por ejemplo, Efectivo, Tarjeta de regalo, Puntos, Personalizado). Ayuda a determinar cómo deben cumplirse o agruparse las recompensas.
Unidad
La unidad del valor de la recompensa (por ejemplo, USD, ZAR, Puntos, %). Importante para calcular saldos y para el manejo de pagos regionales.
Cantidad
El saldo total disponible de recompensas pendientes para este usuario. Esta es la cifra principal utilizada al preparar pagos o exportaciones.
Crédito asignado total
La cantidad total de crédito que se le ha asignado alguna vez a este usuario (independientemente del canje). Refleja el costo total del programa asignado a este participante.
Crédito canjeado total
La porción total de recompensas que este participante ya ha canjeado. Útil para auditar costos reales frente a pasivos.
Crédito vencido total
Recompensas totales que se asignaron al usuario pero vencieron antes de ser canjeadas. Ayuda a rastrear recompensas no reclamadas u oportunidades de cumplimiento perdidas.
Metadatos del usuario
URL de imagen
URL de la imagen de perfil o avatar del participante (si se recopila). Mayormente estético o usado en paneles orientados al usuario, si corresponde.
IP vista por primera vez
La primera dirección IP registrada cuando el participante fue agregado o se activó. Útil para cumplimiento, etiquetado de ubicación o análisis de fraude.
IP vista por última vez
La dirección IP más reciente asociada con el participante. Ayuda a determinar si el usuario sigue activo o comprometido.
Fecha de creación
La fecha en que se creó la cuenta del participante en Advocate. Útil para análisis de cohortes o comportamiento de recompensas a lo largo del tiempo.
Fuente de la referencia
La fuente u canal original a través del cual se adquirió el participante (por ejemplo, correo electrónico, orgánico, socio). Ayuda a evaluar el alcance y la efectividad del programa de referidos por canal.
Configuración regional (Locale)
El idioma y la configuración regional del participante (por ejemplo, en-US, fr-FR). Importante para comunicaciones personalizadas u opciones de recompensa regionales.
Saldos de recompensas disponibles por usuario
El Saldos de recompensas disponibles por usuario informe proporciona una lista de recompensas no canjeadas. Este tipo de informe está destinado a usarse como parte del cumplimiento de recompensas a través del proceso de canje masivo de recompensas .
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluye:
Detalles del participante como nombre, ID de usuario y cuenta, dirección de correo electrónico y más
Unidad de recompensa
Moneda de la recompensa
Monto disponible
Una lista completa de los campos puede encontrarse al descargar nuestro CSV de muestra en el informe de saldos de recompensas disponibles.
Nota: Este informe no incluye detalles sobre recompensas de descuento porcentual, Fuel Tank o tarjetas de regalo. Usa el Saldos de recompensas por usuario informe para más detalles sobre estos tipos de recompensas.
Referencia de columnas del informe
Información del participante
Nombre
El nombre del participante, utilizado para identificación o personalización durante el procesamiento de recompensas.
Apellido
El apellido del participante.
Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del participante, utilizada para enviar recompensas o coincidir con sistemas externos como un CRM o proveedor de recompensas.
ID de usuario
El identificador único asignado al participante dentro de Advocate.
ID de cuenta
El ID de cuenta interno vinculado al participante.
Segmentos
Etiquetas o categorías utilizadas para agrupar participantes (por ejemplo, por región, etapa del ciclo de vida, tipo de cliente). Útil para filtrar o aplicar diferentes reglas de cumplimiento.
Estado y cronograma de la recompensa
Fecha de bloqueo
La fecha en que el usuario fue bloqueado para recibir recompensas, si corresponde. Un estado de bloqueo podría impedir la redención; este campo indica cuándo se aplicó ese bloqueo.
Datos de la recompensa
Nombre de la unidad
La etiqueta o nombre para mostrar de la unidad de recompensa (p. ej., Efectivo por referidos, Crédito de tienda). Esto ayuda a distinguir entre múltiples tipos de recompensa que un programa pueda ofrecer.
Moneda
El código de moneda del valor de la recompensa (p. ej., USD, ZAR, EUR). Necesario al cumplir recompensas, especialmente entre países o sistemas de pago.
Valor disponible
La cantidad de recompensa no canjeada actualmente disponible para este participante. Este es el valor principal usado al determinar qué pagar.
Valor a canjear
El valor actualmente en cola para canje (p. ej., pendiente en un cumplimiento masivo o en espera de procesamiento). Útil para evitar doble canje o asegurar que no haya solapamiento en los canjes.
Valor total canjeado
El valor total de las recompensas que este participante ya ha canjeado. Proporciona información sobre canjes pasados y puede ser útil para el seguimiento de límites de recompensa
Unidad
El código interno o del sistema para la unidad de recompensa (p. ej., USD, puntos, etc.). Podría usarse en llamadas API o lógica interna durante el cumplimiento.
Informe fiscal W-9 de EE. UU.
El informe fiscal estadounidense W-9 muestra el estado fiscal W-9 de los participantes y las recompensas ganadas o pendientes por año.
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluye:
Detalles del participante como nombre, ID de usuario y cuenta, dirección de correo electrónico y más
Fecha en que el formulario W-9 del participante fue marcado como recopilado
Valor imponible en EE. UU. de las recompensas ganadas por año fiscal
Número total de recompensas ganadas por cada participante en el año fiscal
Referencia de columnas del informe
Información del participante
ID de usuario
El identificador único del participante en Advocate.
ID de cuenta
ID de cuenta interna asociada con el participante.
Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del participante.
Nombre
El nombre del participante.
Apellido
El apellido del participante.
Información fiscal W-9
Fecha de envío del formulario fiscal de EE. UU.
AAAA-MM-DD
La fecha en la que el formulario W-9 del participante fue marcado como enviado y recopilado en Advocate. Importante para el cumplimiento del IRS y la verificación del estado de la documentación fiscal.
Resumen del año fiscal
Año
El año fiscal en el que el participante ganó recompensas. Se utiliza para agrupar las ganancias por año calendario para el procesamiento del 1099.
Valor imponible en EE. UU. en centavos
Valor total de las recompensas sujetas a impuesto en EE. UU. ganadas por este participante en el año fiscal especificado, expresado en centavos (p. ej., 2500 = $25.00). Ayuda con cálculos en bruto o integraciones donde se requiere precisión.
Valor imponible en EE. UU. en dólares
Lo mismo que arriba, pero mostrado en formato estándar de dólares (p. ej., 25.00). Más fácil para revisión o inclusión en resúmenes oficiales.
Recuento de recompensas
Número total de instancias individuales de recompensa ganadas por el participante en el año fiscal especificado. Útil para auditorías o para entender la frecuencia de recompensas y la participación en el programa.
Pagos e impuestos
El Pago e impuesto informe muestra el estado fiscal de los participantes y las recompensas ganadas o pendientes por año.
Si su programa ofrece pagos en efectivo a los participantes, ciertos campos relacionados con el estado del formulario fiscal del participante estarán disponibles.
Detalles del informe
De forma predeterminada, el informe incluye:
Detalles del participante como nombre, ID de usuario y cuenta, dirección de correo electrónico y más
Fecha en que se marcó como enviado el formulario fiscal del participante, como un W-8 o W-9
Valor imponible en EE. UU. de las recompensas ganadas por año fiscal
Número total de recompensas ganadas por cada participante en el año fiscal
El estado del formulario fiscal, p. ej., válido, en espera, o pendiente. Las razones de retención de pagos también se incluyen en el informe
Referencia de columnas del informe
Información del participante
ID de usuario
El identificador único del participante en Advocate.
ID de cuenta
El ID de cuenta del participante, utilizado para agrupar o informes organizacionales.
Correo electrónico
La dirección de correo electrónico del participante.
Nombre
El nombre del participante.
Apellido
El apellido del participante.
Información fiscal W-9
Fecha de envío del formulario fiscal de EE. UU.
AAAA-MM-DD
La fecha en la que el participante envió su formulario W-9 (o el formulario fiscal estadounidense correspondiente). Importante para verificar la elegibilidad fiscal antes de emitir pagos en efectivo.
Resumen del año de pagos
Año
El año calendario en el que el participante ganó las recompensas.
Valor
Valor total de pago en unidades menores (p. ej., centavos) ganadas o pendientes para este participante durante el año. Por ejemplo, 1750 = $17.50.
Valor en dólares
Mismo valor, mostrado en formato de moneda estándar para una revisión fácil (p. ej., 17.50).
Cantidad
Número total de instancias individuales de recompensas de pago para el participante en el año especificado. Útil para entender con qué frecuencia un participante ganó pagos.
Elegibilidad y estado de pago
Retención de pago
Indica si los pagos del participante están actualmente en retención (Sí o No). Los pagos pueden retenerse debido a formularios fiscales faltantes o configuración incompleta.
Razones de retención de pago
Explica por qué el participante está en retención de pago (si corresponde). Ejemplos de razones: Falta formulario fiscal, Información bancaria no proporcionada, Revisión de cumplimiento.
Moneda de pago
La moneda en la que se procesan o procesarán los pagos del participante (p. ej., USD, EUR, ZAR). Importante para sistemas de pago globales y contabilidad.
Inicio de configuración de pago
Indica si el participante ha comenzado a configurar su método de pago (p. ej., a través de una integración con un proveedor de pagos). Ayuda a rastrear el progreso de incorporación o las necesidades de seguimiento para pagos pendientes.
Última actualización
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