Bloqueo abierto explicado

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El bloqueo abierto te permite elegir cuándo una conversión impulsada por un socio se convierte en una acción bloqueada y pagable. Este tipo de bloqueo reemplazará el periodo de bloqueo de acción en un conjunto de términos de plantilla, y solo debe usarse cuando la conversión puede no convertirse siempre en una acción, como reservas de viaje o algunos servicios de suscripción.

Nota: El bloqueo abierto requiere más trabajo manual y una marca debería considerar discutir este método con su CSM.

¿Para qué se utiliza el bloqueo abierto?

El bloqueo abierto debe usarse para acciones que no pueden bloquearse según un periodo de bloqueo de acción por razones logísticas. Por ejemplo, los clientes que hacen un pedido por anticipado de un portátil que saldrá en un mes o que piden un par de zapatos agotados no pueden bloquearse según un periodo de bloqueo normal porque el pedido puede cancelarse antes de que el cliente reciba el producto que ordenó.

La misma idea se aplica a servicios, como las reservas de hotel. Un socio podría impulsar a un cliente a hacer una reserva con 6 meses de antelación, pero el cliente puede cancelar esa reserva en cualquier momento entre la reserva y su estancia. El bloqueo abierto evita que la marca pague a un socio por una acción que aún no ha ocurrido.

¿Cuál es el límite de tiempo del bloqueo abierto?

Las acciones con bloqueo abierto se bloquearán después de 730 días o 2 años.

¿Cómo uso el bloqueo abierto?

Las actualizaciones de bloqueo abierto deben procesarse por lotes usando Actualizaciones por lote FTP, la API REST de impact.com, o la integración con Salesforce.

Nota: La actualización por lotes a nivel de pedido siempre establecerá la acción como aprobada o rechazada.

¿Cómo configuro el bloqueo abierto?

Para configurar el bloqueo abierto, deberás seguir estos pasos:

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Paso 1: Habilitar el bloqueo abierto

Para habilitar el bloqueo abierto en tipos de eventos existentes, sigue estos pasos:

1. Desde la barra de navegación superior, selecciona [Perfil de usuario] → Configuración.

2. Selecciona Tipos de evento bajo la Seguimiento sección.

3. En la lista de tipos de evento, coloca el cursor sobre el tipo de evento que quieres modificar, selecciona [Más] → Ver/Editar.

4. Selecciona Mostrar configuraciones avanzadas ↓ , y junto al Bloqueo abierto campo, selecciona [Editar].

5. Asegúrate de que Bloqueo abierto esté [Activado].

6. Selecciona Guardar.

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Paso 2: Configurar los códigos de disposición

Después de habilitar el bloqueo abierto, también deben crearse los códigos de disposición. Los códigos de disposición los determinas tú y dependen de lo que tenga sentido para aprobar una acción. El código de disposición para aprobar la acción puede ser personalizado según tus necesidades. Por ejemplo, para aerolíneas, podría ser confirmado, para hoteles, podría ser registrado que desencadena el cambio de estado a aprobado y la regla para bloquear después de un número de días establecido según el contrato.

Para cada código de disposición, necesitas seleccionar qué debe hacer impact.com con la acción en el sistema. Los códigos de disposición incluyen las siguientes opciones:

• Dejar tal cual

• Aprobar

• Rechazar

• Modificar

Importante: El bloqueo abierto requiere mucha atención manual; contacta a tu CSM (o soporte) antes de activar el bloqueo abierto.

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Paso 3: Cambiar tus términos de plantilla para permitir el bloqueo abierto

Necesitarás modificar los términos personalizados de Bloqueo de Acción para alinearlos con una fecha de aprobación específica.

1. Desde la barra de navegación izquierda, selecciona [Engage] → Contratos → Términos de plantilla.

2. Coloca el cursor sobre los términos que deseas modificar, luego selecciona [Más] → Modificar términos.

3. Desplázate hacia abajo hasta la sección de Bloqueo de acción y asegúrate de que la opción Aprobado esté seleccionada.

4. Rellena la información en consecuencia.

   

Procesar por lotes acciones abiertas vía FTP

impact.com te permite aprobar por lotes acciones abiertas enviando un archivo por lotes vía FTP que contenga el/los código(s) de disposición que configuraste.

• Configurar y enviar un archivo por lotes: Consulta Modificaciones por lote y Reversiones vía FTP o Correo Electrónico.

• Configura parámetros en una modificación por lotes FTP/SMTP: Consulta Ejemplos de archivos y Parámetros de archivo y códigos de motivo para más información.