Enviar una propuesta a un prospecto

Puede enviar propuestas a prospectos en cualquier momento, según los requisitos del socio. Cuando un socio no tiene ningún requisito de socio, puede simplemente enviar una propuesta con los términos de la plantilla existentes. Sin embargo, cuando un socio tiene requisitos contractuales, se le exige ajustar sus términos para que coincidan con sus requisitos.

Puede enviar propuestas a prospectos en cualquier momento. El proceso es similar a enviar un correo electrónico a un prospecto.

Enviar una propuesta sin requisitos contractuales

1. En la barra de navegación izquierda, selecciona [Discover] → Prospectos.

2. Coloque el cursor sobre el prospecto al que desea enviar una propuesta y luego seleccione [Más] → Enviar propuesta.

3. Complete el formulario de propuesta. Independientemente de cómo envíe una propuesta al prospecto, debe incluir los siguientes detalles:

   Detalle de la propuesta	Descripción
   Término de la plantilla	El conjunto de términos de plantilla al que desea que el prospecto firme.
   Fechas del contrato	Las fechas del contrato. Seleccione En curso para el Duración si no desea que el contrato tenga una fecha de finalización.
   Opciones de aprobación	• Una vez que el prospecto haya aceptado los términos, solo puede seleccionar Proponer. • Opcionalmente, establezca una fecha de caducidad para la propuesta y si el socio no puede contrarrestar la oferta.
   Grupos de socios	Grupos a los que ha asignado socios para organizarlos.
   Mensaje	Escriba un mensaje que aparecerá con la propuesta. Considere incluir por qué desea trabajar con este socio, cómo se beneficiarían de trabajar con usted o por qué esta es una buena propuesta.

4. Una vez que haya completado los campos, seleccione Enviar propuesta.

   

Enviar una propuesta con requisitos contractuales

Cuando un socio tiene requisitos contractuales específicos, tendrá que revisar y comparar sus términos de plantilla públicos con los requisitos contractuales del socio. Esto es para garantizar que sus términos propuestos cumplan los requisitos mínimos establecidos por el socio, abriendo el camino para una asociación exitosa.

1. En la barra de navegación izquierda, selecciona [Discover] → Prospectos.

2. Coloque el cursor sobre el prospecto al que desea enviar una propuesta y luego seleccione [Más] → Revisar términos.

3. En la pantalla de Revisar términos pantalla, revise sus términos en comparación con los requisitos del socio.

Si no cumple los requisitos

El término requerido se indicará en verde junto a su término propuesto, mostrado en rojo.

1. Selecciona Crear término de plantilla.

2. En la pantalla de Crear término de plantilla pantalla, ingrese un nombre para el nuevo término de la plantilla.

   • Los términos requeridos se completarán previamente de acuerdo con los requisitos del socio, por lo que no tendrá que completar ninguna otra sección.

3. Selecciona Siguiente.

4. Confirme la Términos del contrato y los Socio afectados son correctos.

5. Seleccione un Fecha de inicio para que los nuevos términos entren en vigor.

6. Opcionalmente, si ya tiene anuncios preparados y cargados en impact.com, seleccione [Activar] Enviar un anuncio con esta propuesta para una integración más rápida del socio de medios, luego seleccione Buscar para encontrar los anuncios que desea enviar.

7. Opcionalmente, agregue cualquier comentario sobre los cambios en los términos que el prospecto pueda leer.

8. Selecciona Enviar.

9. Lea el mensaje y, si está conforme, seleccione Entiendo, continuar.

   • El prospecto ahora debería recibir su propuesta.

Si cumple los requisitos del socio