Archivar socios

A veces, los prospectos no funcionan. Cuando esto sucede, archiva estos prospectos para evitar que saturen tu Prospectos pantalla. Tienes 2 formas de archivar prospectos:

• Archivar un prospecto desde la Prospectos .

• Archiva un prospecto mientras ves su perfil.

Archivar un prospecto desde la pantalla de Prospectos

No necesitas ver el perfil del prospecto para archivarlo.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Discover] → Prospectos.

2. Desde el Prospectos pantalla, encuentra el prospecto que deseas archivar.

3. Pasa el cursor sobre su fila en la tabla. En el extremo derecho de la fila, selecciona [More] → Archivar.

4. Lee el mensaje de advertencia, luego selecciona Archivar.

Archivar un prospecto desde el perfil del prospecto

Puedes archivar al prospecto cuando estés revisando su perfil de socio.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Discover] → Prospectos.

2. Desde el Prospectos pantalla, encuentra al prospecto cuyo perfil deseas ver.

3. Selecciona su fila en la tabla. Su perfil aparecerá.

4. Revisa su perfil según sea necesario.

5. Seleccione [Archivar].

6. Lee el mensaje de advertencia, luego selecciona Archivar.

Ver prospectos archivados

1. Desde el Prospectos pantalla, navega al menú de filtros.

2. Cambia el Mostrar filtro a Mostrar archivados para incluirlos en la tabla.