Gestionar tareas

En su cuenta de impact.com Performance, puede usar el Tareas sistema para crear tareas asignables tanto para sus socios como para sus compañeros en su cuenta de impact.com. Aprenda cómo ver el modal de tareas, crear nuevas tareas, actualizar tareas existentes y dejar comentarios en las tareas.

¿No ve esta función? Comuníquese con su gerente de cuenta para actualizar los permisos de su cuenta y poder ver o gestionar tareas.

Crear una tarea

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Tareas].

2. En la esquina inferior derecha del modal de tareas, seleccione Agregar tarea.

3. Complete los campos necesarios utilizando la Referencia de campos a continuación y seleccione Agregar para guardar su tarea.

Referencia de campos

Campo	Descripción
Asignar a	Las tareas se pueden asignar a socios o a miembros de su equipo en su cuenta de marca. Cuando selecciona una cuenta de socio, puede usar el segundo menú desplegable para seleccionar un miembro específico de esa cuenta de socio o dejarlo en blanco para asignar la tarea a cualquiera con acceso a la cuenta del socio.
Tipo de tarea	Use el menú desplegable para seleccionar el tipo de tarea. Si [Casilla marcada] La tarea requiere aprobación está seleccionado, deberá aprobarla manualmente cuando el asignado la marque como completada. Si esta opción no está seleccionada, una tarea se aprobará automáticamente una vez que el asignado marque la tarea como completada.
Resumen	Incluya un breve resumen de lo que es esta tarea: considérelo como el título de la tarea.
Descripción	Opcionalmente, agregue una descripción para esta tarea que incluya todos los detalles relevantes. Seleccione [Adjuntar] para adjuntar archivos sin límites de tamaño. Formatos compatibles: • JPG • PNG • DOC • MP4 • MOV • PPT • SAZ • XLSX • ZIP
Fecha de vencimiento	Opcionalmente, use el modal del calendario para elegir una fecha de vencimiento y una hora del día. Seleccione [Casilla marcada] Marcar como urgente para indicar al asignado que esta tarea se considera urgente.

Ver tareas

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Tareas].

2. En la esquina superior derecha del modal de tareas, seleccione Ver todo.

   • Alternativamente, para ver solo un resumen de sus tareas, cambie entre Reportado por mí y Asignado a mí pestañas.

3. En el Tareas pantalla, puede:

   • Filtro para tareas específicas usando la barra de filtros superior.

   • Seleccione una tarea individual nombre para ver un resumen de la tarea.

   • Selecciona Agregar tarea para crear una nueva tarea.

   

Accionar un elemento de tarea

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Tareas].

2. En el modal de tareas, seleccione Asignado a mí.

3. Seleccione una de sus tareas asignadas y, en la esquina superior derecha, seleccione [Flecha desplegable] → Iniciar.

   • Alternativamente, en la Tareas pantalla, selecciona [Flecha desplegable] → Iniciar bajo la Acciones columna.

   • Consulte el Referencia de acciones a continuación para más detalles sobre cada acción.

Referencia de acciones

Acción	Descripción
Fechas de inicio	Marca la tarea como En progreso.
Inválida	Marca la tarea como Inválida. Los reportadores de la tarea y el asignado pueden comentar en la tarea para discutir por qué es inválida.
Duplicar	Marca la tarea como duplicada. Los asignadores y los asignados pueden comentar en la tarea para discutir por qué se considera un duplicado.
Bloqueada	Marca la tarea como bloqueada. Los asignadores y los asignados pueden comentar en la tarea para discutir por qué no pueden completar la tarea.
Rechazado	Marca la tarea como rechazada. Los asignadores y los asignados pueden comentar en la tarea para discutir por qué fue rechazada.
Completado	Marca la tarea como completada. El asignado debe haber seleccionado previamente Fechas de inicio en la tarea para marcarla como completada. Las tareas que no requieren aprobación tendrán automáticamente un Aprobado estado cuando se marquen como completadas.
Eliminar	Elimina la tarea. Solo los asignadores pueden eliminar las tareas que han creado.
Archivar	Archiva la tarea. Disponible solo en tareas que han sido completadas.
Reabrir	Vuelve a abrir una tarea que se movió de En progreso a cualquier otro estado mencionado anteriormente.

Actualizar tareas

Para agregar actualizaciones de progreso:

1. En la barra de navegación superior, seleccione [Tareas] → Ver todo.

2. Para actualizar el progreso de la tarea, seleccione una tarea para abrirla y añada un Comentario con un [Adjunto].

   • Un archivo adjunto siempre debe ir acompañado de un comentario (por ejemplo, "Ver el archivo adjunto").

3. Para reasignar una tarea a un usuario diferente, seleccione [Editar] junto a Asignado.

   • Elija la cuenta de la cual se seleccionará el nuevo asignado, luego seleccione al nuevo asignado.

   • Selecciona [Comprobar] para terminar de reasignar la tarea.

Nota: Cualquiera puede agregar comentarios a una tarea, sin embargo, solo los usuarios con el Gestionar tareas permiso de cuenta pueden reasignar tareas.

Configurar notificaciones de tareas

Puede configurar sus ajustes de notificaciones de impact.com para recibir una alerta cada vez que se le asigne una tarea o cada vez que ocurra una actualización en una tarea que haya creado o que se le haya asignado. Aprenda cómo administrar la configuración de notificaciones.