Gestionar socios como agencia

Las herramientas de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) dentro de la aplicación de impact.com pueden ayudarte a gestionar tu relación con el socio. Dentro de la Socios de Medios pestaña, puedes realizar acciones como asignar gestores de cuentas de la agencia a una cuenta de socio, ver el rendimiento del socio y crear notas sobre el socio.

Iniciar sesión en la cuenta de un socio como miembro de la agencia

Puedes iniciar sesión en la cuenta de un socio si necesitas hacer alguna actualización.

1. En el menú de navegación izquierdo, selecciona Socios de Medios → Empresas.

2. Usa los filtros en la parte superior de la pantalla para refinar tu vista de socios.

3. Bajo Inicio de sesión, selecciona Inicio de sesión junto al socio al que quieres hacer cambios.

Asignar un propietario de cuenta a un socio

Si quieres que alguien de tu equipo sea el punto principal de contacto para un socio, asígnale como propietario de la cuenta.

1. En el menú de navegación izquierdo, selecciona Socios de Medios → Empresas.

2. Usa los filtros en la parte superior de la pantalla para refinar tu vista de socios.

3. Bajo Propietario de la cuenta, selecciona Asignar.

4. En la esquina superior derecha de la pantalla, selecciona [Editar].

5. Selecciona el propietario de la cuenta en el menú desplegable.

6. Selecciona Guardar.

Editar la información de la cuenta de un socio

Gestiona la información de la cuenta de un socio, como su información de contacto, información fiscal, métodos promocionales y más.

1. En el menú de navegación izquierdo, selecciona Socios de Medios → Empresas.

2. Usa los filtros en la parte superior de la pantalla para refinar tu vista de socios.

3. Bajo Revisar, selecciona Revisar.

4. Junto a la configuración que deseas cambiar, selecciona [Editar]. Consulta estos artículos para más información sobre la configuración que puedes cambiar aquí:

   • Información de la empresa (Socios)

   • Gestiona tu perfil del mercado.

5. Realiza tus cambios y, luego, selecciona Guardar.

Suspender o desactivar la cuenta de un socio

Advertencia: Los socios sabrán que suspendiste o desactivaste su cuenta. Recuerda que, mientras que una suspensión es reversible, las desactivaciones de cuenta no lo son. Ten mucho cuidado con estas acciones, ya que pueden causar que los socios potencialmente pierdan fondos y son irreversibles si desactivas su cuenta.

1. En el menú de navegación izquierdo, selecciona Socios de Medios → Empresas.

2. Usa los filtros en la parte superior de la pantalla para refinar tu vista de socios.

3. Bajo Revisar, selecciona Revisar

4. En la esquina superior derecha, selecciona Suspender o Desactivar.

   • Para reactivar a un socio, vuelve a esta pantalla y luego selecciona Reactivar.

Agregar notas sobre un socio

Mantén un historial de tus interacciones con un socio.

1. En el menú de navegación izquierdo, selecciona Socios de Medios → Empresas.

2. Usa los filtros en la parte superior de la pantalla para refinar tu vista de socios.

3. Bajo Notas, selecciona Notas.

4. Agrega cualquier nota sobre un socio, así como cualquier archivo que puedas tener sobre la interacción.

   • Obtén más información sobre notas de asociación.