Adicionar Grupos de Pagamento em Massa a um Termo de Modelo

Se você souber quais grupos de pagamento deseja criar, pode enviá-los em massa para o termo do modelo.

1. Na barra de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Contracts → Template Terms.

2. Selecione Criar Termo de Modelo.

3. A partir de Tipo de Evento [Menu suspenso], selecione o Tipo de Evento este termo de modelo será para.

4. Para adicionar em massa Grupos de Pagamento, selecione [Ativar] Configurar grupos de pagamento personalizados → Importar.

   • Carregue um arquivo .XLS, .XLSX ou .CSV.

     Observação: O número máximo de grupos de pagamento que você pode enviar de uma vez é 4.000. Se seu arquivo exceder isso, será necessário dividi-lo em vários envios.

   • Veja o Formato do Arquivo de Grupo de Pagamento para valores aceitos e um arquivo de exemplo na planilha 2.

   • Se você tiver várias regras de pagamento, pode arrastá-las para alterar sua classificação depois de carregá-las.

   • Para definir várias regras em uma mesma classificação, coloque cada regra entre colchetes ( [] ) e conecte-as com E, como mostrado abaixo:

     

   Importante: O formato do arquivo que você enviar deve incluir os cabeçalhos de coluna Tipo de Pagamento, Valor do Pagamento, Regras, e Bônus. Se um ou mais desses cabeçalhos não corresponderem exatamente, o envio resultará em um erro.

5. Continue criando seu termo de modelo.