メールワークフローを作成および管理する

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メールワークフローは、特定のパートナーセグメントにメールを送信することでパートナーとのコミュニケーションを自動化するのに役立ちます。事前設定されたセグメントとサンプルのメール文面を含むワークフローテンプレートを選択することも、メールワークフローを一から作成することもできます。アクティベートされると、メールワークフローは毎時1回実行されます。

テンプレートからメールワークフローを作成する

ほとんどの場合、から始めることをお勧めします テンプレートワークフロー そして、ニーズに合わせてセグメント条件を調整します。テンプレートワークフローがユースケースをカバーしていない場合は、次のように作成できます カスタムワークフロー 提案されたパートナーセグメント条件やメール文面なしで。

1. 左側のナビゲーションメニューから選択します [Engage] → Partners → Automation → Workflows.

2. ページ右上で選択します ワークフローを作成 → メールワークフロー.

   • 既存のワークフローがない場合、次が画面中央に表示されます。 ワークフローを作成 が画面中央に表示されます。

3. から パートナーと交流する セクションで、開始するためのメールワークフローテンプレートを選択します。

利用可能なテンプレート

ワークフローテンプレートには、事前に構成されたセグメントとメール内容の初期文面が含まれます。いくつかのテンプレートには複数のワークフローが含まれており、 連鎖していることを意味し、ワークフローの構成に基づいて一連のアクションが実行されます。

複数のワークフローを含むテンプレートは、テンプレートカード上のカラーアイコンで示されます。連鎖テンプレートを選択した場合は、最初のワークフローの下にある 編集 を選択してワークフロー作成画面を開く必要があります。

テンプレート	説明
見込み客招待を自動化 （パフォーマンス＆クリエイター）	パートナーを見込み客に追加したときにメール招待を送信し、招待後7日および14日にフォローアップし、サインアップ時に自動承認します。
パートナー／クリエイターのオンボーディング （パフォーマンス＆クリエイター）	新しいパートナーまたはクリエイターにオンボーディングメールを自動送信して、迅速にプロモーションを開始してもらいます。
トップクリエイターの力を引き出す （クリエイターのみ）	トップクリエイターを承認し、何百万もの熱心なフォロワーにリーチします。
新しいパートナー／クリエイターを歓迎してキックスタートする （パフォーマンス＆クリエイター）	新規参加パートナーに歓迎メールを送り、オンボーディング資料を含むフォローアップメールを送信して生産的になるよう支援します。このワークフローで送信されるメールは1言語のみで送信できます。 注意： このワークフローを有効化した後、パートナーに重複してメールが送信されないように、必ず システムの歓迎メール がオフになっていることを確認してください。
パートナーの初回販売を祝う （パフォーマンスのみ）	パートナーの初回販売をカスタムメッセージで祝います。
トップパフォーマーを祝う （パフォーマンスのみ）	特定の期間内でマイルストーンを達成したパートナーを祝います。
パートナー／クリエイターの再活性化 （パフォーマンスおよび常時稼働のクリエイタープログラムのみ）	3つの特定の間隔で非アクティブなパートナーへの再エンゲージメントをメールで自動化します。ワークフロー設定時に間隔を調整できます。

1. 簡潔な ワークフロー名を入力してください 最大50文字まで。

2. オプションで、 説明.

3. を設定します このワークフローが適用される パートナーセグメント。セグメントは事前に構成され、必要に応じて調整できます。

   • パートナーセグメントの設定に関する重要なヒントや具体的な例については、参照してください メールワークフロー向けパートナーセグメントの説明.

パートナーセグメントを編集する

1. セグメント選択フィールド内で、選択します [編集].

2. セグメントの設定を確認し、必要に応じて変更を行ってください。

   • オプションで、選択します [および] を選択して条件を追加します。

   変更が他の条件やワークフローと矛盾していないことを確認してください： たとえば、見込み客が参加した後に2つのメールを送信したい場合、 元の参加日 条件が明確な順序になっていることを確認してください（例：最初に 7日前、次に 14日前）および重複していないこと（例： 過去7日間 と 過去14日間).

3. を組み合わせるのは避ける） セグメントパートナーをプレビュー を選択して、ワークフローの対象となるパートナーを確認し、結果が期待に沿っているか確認します。

4. を組み合わせるのは避ける） 保存 をスライドアウト下部で行います。

   • 保存する前にセグメント条件を注意深く確認してください！ワークフローが有効化された後にセグメントを変更することは避けることを推奨します。

1. の 連絡先タイプ セクションで、 ドロップダウンメニュー を使用して、メールリストから特定の連絡先タイプを含めたり除外したりします。

   • マーケットプレイス： impact.comマーケットプレイスで現在のパートナーアカウントのデフォルトのメールアドレス。

   • カスタム： カスタム連絡先 手動で追加された または 見込み客インポート機能を介して。リードリスト、外部から取得した連絡先、または外部で出会った人物がいて、その人たちをあなたのプロジェクトに招待したい場合にカスタム連絡先タイプを使用します。

2. の アクションタイプ セクションで、選択したパートナーに送信されるメールを設定します。

メールを設定する

1. を組み合わせるのは避ける） [編集] テンプレートメールの本文や設定（サインアップ手順や動的コンテンツを含む）を調整します。

   • もしあなたが パートナー再活性化 テンプレートを使用している場合、リンクを削除しないでください—そのリンクはパートナーをトラッキングリンクを素早く取得してプロモートを開始できるページにリダイレクトします。

2. メール情報を完成させてください：

   • オプションで、 [トグルオン] をして メッセージングテンプレート の設定を適用し、次にテンプレートを選択します ドロップダウンメニュー.

   • 名前： 受信者がメールを受け取ったときに表示される名前。

   • メール： メールが送信される送信元のメールアドレス。

   • 返信先： パートナーがこのメールに返信したときに連絡するメールアドレス。

   • Cc/Bcc： [トグルオン] 選択したセグメントのパートナーに加えてCcまたはBccの受信者を含めるため。

   • 件名： メールの件名。

   • コンテンツ： WYSIWYGエディタを使用してニュースレターの内容を作成または編集します。

   • オプションで、下の サインアップリンクを挿入項目で、 ドロップダウンメニュー を選択してテンプレート条件の1つを選び、次に 挿入を選択します。これにより、コンテンツに 私のプログラムに参加 するボタンが追加され、テンプレート条件へのサインアップリンクとして機能します。

   • オプションで、ニュースレターに他の動的フィールドを挿入できます。利用可能な動的フィールドは、オプション右側の [展開] を選択すると確認できます。

3. このメールを将来再利用するために保存したい場合は、 [トグルオン] 新しいメッセージングテンプレートとして保存 を選択し、メッセージングテンプレートの 名前を入力します.

4. を組み合わせるのは避ける） 完了 をスライドアウト下部で選択します。あるいは、 テストメールを送信を選択できます。テストはあなたのユーザーアカウントに紐づくメールアドレスに送信されます。

1. を組み合わせるのは避ける） ワークフローを有効化 または 下書きとして保存.

   • 別のワークフローを含むテンプレートを選択した場合は、 保存 を選択して他のワークフローの設定を続行します。すべてのワークフローが設定されたら、 ワークフローを有効化 を選択して起動します。

   • 有効化されたワークフローは毎時ちょうどに自動処理されます。

   • 下書きワークフローはメインの ワークフロー 画面からアクセスできます。

カスタムのメールワークフローを作成する

重要： 可能な限りカスタムワークフローを作成するよりもテンプレートワークフローを修正することをお勧めします。

1. 左側のナビゲーションメニューから選択します [Engage] → Partners → Automation → Workflows.

2. ページ右上で選択します ワークフローを作成.

   • 既存のワークフローがない場合、次が画面中央に表示されます。 ワークフローを作成 が画面中央に表示されます。

3. 以下の 独自に作成するで、選択します メールワークフロー.

   • 複数のメールおよび 申請 ワークフローは連携してパートナーと交流し、申請を処理することができます。補完的なセグメント条件で複数のワークフローを設定するには、上記のプロセスを繰り返し、から開始してください ワークフロー 画面からアクセスできます。

   
4. を設定します このワークフローが適用される.

パートナーセグメントを作成する

1. を組み合わせるのは避ける） セグメントを追加.

2. スライドアウトで、ドロップダウンリストから既存のセグメントを選択するか、を選択します 新しいセグメントを作成.

3. セグメント条件を設定します。

   • 少なくとも1つのセグメント条件が必要です。完全な詳細、ベストプラクティス、および設定例については、参照してください メールワークフロー向けパートナーセグメントの説明 をご参照ください。

   • を組み合わせるのは避ける） [および] 別の条件を追加するには、を選択します。

4. を組み合わせるのは避ける） セグメントパートナーをプレビュー を選択して、ワークフローの対象となるパートナーを確認し、結果が期待に沿っているか確認します。

   セグメント条件を注意深く確認してください： このワークフローを一連の一部として使用する予定がある場合、パートナーセグメント条件がシリーズ内の他のワークフローと矛盾する論理を作成しないことを確認してください。たとえば、パートナー参加後に2通のメールを送信したい場合、ワークフロー1とワークフロー2の 元の参加日 条件が時間的に連続している（ 7日前 および 14日前のように）、ではなく 過去14日間 および 過去7日間).

5. を組み合わせるのは避ける） 保存 をスライドアウト下部で行います。

1. の アクションタイプ セクションで、選択したパートナーに送信されるメールを設定します。

   • 上の メールを設定する セクションを参照して詳細情報を確認してください。

2. を組み合わせるのは避ける） ワークフローを有効化 または 下書きとして保存.

   • 別のワークフローを含むテンプレートを選択した場合は、 保存 を選択して他のワークフローの設定を続行します。すべてのワークフローが設定されたら、 ワークフローを有効化 を選択して起動します。

   • 有効化されたワークフローは毎時ちょうどに自動処理されます。

   • 下書きワークフローはメインの ワークフロー 画面からアクセスできます。

既存のメールワークフローを管理する

ワークフローはいつでも編集、一時停止、または削除できます。

1. 左側のナビゲーションメニューから選択します [Engage] → Partners → Automation → Workflows.

2. を選択します メール タブ。

3. 管理したいメールワークフローにカーソルを合わせます。

   • を組み合わせるのは避ける） レポートを表示 を選択して、 統計を表示 このワークフローの開封、クリック、バウンスしたメールに関連する統計を表示します。

   • を組み合わせるのは避ける） 編集 ワークフロー設定を調整するには、を選択します。

   • を組み合わせるのは避ける） ［その他］ を選択して、アクセスします 有効化, 一時停止, 複製, 問題ログ、または 削除 オプション。

メールワークフロー FAQ

どの種類の連絡先がワークフローのメールを受け取れますか？

ワークフローのメールを受け取れるのは、マーケットプレイスのメールタイプを持つパートナーのみです。マーケットプレイス連絡先は、パートナーに1人のユーザーしかいない場合、またはパートナーがパブリックプロフィール内で設定した場合に設定されます。

送信できるメールの数に制限はありますか？

はい。パートナーセグメントは10,000のメールアドレスに制限されています。セグメント条件の結果が10,000を超える場合、メールは一切送信されません。CSMまたは サポートに連絡 してセグメント構成のトラブルシューティングを依頼してください。

間違いをした場合にメールの送信を止める最も簡単な方法は何ですか？

最良の方法は、できるだけ早くワークフローを一時停止することです。もし 最終処理日 の列が空白（または -）であれば、処理は開始されておらず、ターゲットとなったパートナーはいません。もし 最終処理日 に日付がある場合は、ワークフローUI内のレポートオプションを使用して既にメールを受け取った人を確認してください。

既存のパートナーを新しい契約に移行した際に、新規パートナー向けの歓迎メッセージがその既存パートナーに送信されないようにするにはどうすればよいですか？

もしあなたのメールワークフローの1つが新規パートナーに歓迎メールを送る場合、セグメントを設定する際に条件として 元の参加日 が 今日になっていることを確認してください。これにより、ワークフローが有効になった時点からの純粋な新規パートナーのみが歓迎メールを受け取るようになります。