見込み客のインポートの説明

見込み客インポート機能を使うと、プラットフォーム内で大規模な見込み客リストを扱う作業が簡単になります。見込み客インポートを使用して、リクルートする新しい見込み客を追加したり、他のプラットフォームから impact.com に既存のパートナーを移行したりできます。この機能を次と組み合わせて使用することで、採用プロセスを合理化できます。 メールワークフローテンプレート を使用して、新しいパートナーやクリエイターを自動的にプログラムに受け入れることができます。

仕組み

1. 見込み客を含む CSV ファイルを作成して impact.com プラットフォームにアップロードするだけです。見込み客のインポート方法については、次を参照してください。 プログラムへの見込み客の一括インポート.

2. 見込み客がインポートされると、インポートの概要を含む確認メールが届きます。ここで修正が必要なエラーがあったかどうかを確認できます。

3. 見込み客が impact.com プラットフォームに取り込まれてグループ化されたら、それらを次の ワークフロー と組み合わせて、サインアップ後に見込み客を自動的にプログラムに受け入れることができます。

注： この機能は見込み客のインポート向けに設計されていますが、既存のパートナーを他のプラットフォームから impact.com に移行することも可能です。その場合、インポート時に既存のパートナーをグループに割り当て、そのグループを自動承認ワークフローと組み合わせることで、すぐにプログラムにオンボードできます。

利点

見込み客インポートは、追加のツールや遅延なしでパートナーネットワークの拡大を支援します。

• パートナーをより速くオンボード：見込み客リスト全体を数分でアップロードし、高価値のパートナーやクリエイターとすぐにやり取りを開始できます。外部の支援、手作業、または回避策は不要です。

• サードパーティのリクルートツールは不要：その費用をパートナー向けインセンティブやキャンペーンなど、成長のための他の要素に充てることができます。

• 事前にファイルをテスト：ドライランボタンを使用して、エラー、アカウントの一致、どのレコードが成功または失敗するかを確認できます。

制限事項

• 見込み客をインポートする際に新しいグループを作成することはできません。インポートする前に、必ず 必要なグループを作成しておいてください 。ファイルに存在しないグループが含まれている場合、そのレコードはインポートされず、概要レポートにエラーが表示されます。

• インポートした見込み客の招待が他者と共有され、その共有された招待を使って新しい応募者が申請した場合、生成された申請は最初にインポートした見込み客には紐付けられません。