送信した契約提案を確認する

PXAコースを受講する

その 提案書 画面は、パートナーに送信した契約提案を確認できる場所です。この画面から、パートナーのプロフィールや提案された契約条件を表示できます。また、 撤回 提案された条件から。

提案を表示して処理する

1. 左側のナビゲーションバーから、次を選択します [Engage] → パートナー → 送信済み提案.

2. 提案をフィルタリングできます。

   • を参照してください フィルター参照 これらのフィルターの詳細については下のセクションを参照してください。

フィルター参照

フィルター	説明
検索バー	特定のパートナーへの提案を検索するには、彼らの 名前、ID、URLまたは メール.
契約条件	提案をフィルタリングする 名前を選択して 提案された条件の。 注： A [反論済みアイコン] パートナーの申請に対してカウンターを出した場合、契約条件の横に表示されます。
送信日	送信された提案を日付範囲でフィルタリングします。
パートナーのステータス	提案が送信された先をフィルタリングする 新規, 参加済みまたは 表示するデータのイベントタイプを選択するか、 パートナー。
パートナーの規模	提案を送信した相手をフィルタリングする パートナーの規模.
ビジネスモデル	送信済み提案をパートナーのビジネスモデルでフィルタリングします。
グループ	送信済み提案を次でフィルタリングする パートナーグループ 所属している。
プロパティ	送信済み提案をパートナーのマーケティング属性でフィルタリングします。

1. メニューで、 パートナーID 列、 名前を選択して パートナーのプロフィールを表示する。

   • または、提案の行項目にカーソルを合わせて [More] → 契約を見る 提案された条件を表示します。

   

パートナーへの提案を撤回する

Aは、単一のパートナーまたは複数のパートナーに対する提案を一括で撤回できます。

パートナー個別の場合

提案された条件を確認したら、提案を処理できます。

1. 撤回したい契約のパートナーにカーソルを合わせてください。

2. 選択します [More] → 撤回.

   • オプションで、契約を撤回する理由を説明するコメントを残してください。

   

複数のパートナーの場合（一括）