Blocco a tempo indeterminato spiegato

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Il blocco a tempo indeterminato ti consente di scegliere quando un lead generato da un partner diventa un'azione bloccata e pagabile. Questo tipo di blocco sostituirà il periodo di blocco dell'azione in un insieme di termini del modello e dovrebbe essere utilizzato solo quando il lead potrebbe non trasformarsi sempre in un'azione, come prenotazioni di viaggio o alcuni servizi in abbonamento.

Nota: Il blocco a tempo indeterminato è più dispendioso in termini di lavoro e un brand dovrebbe considerare di discuterne con il proprio CSM.

Per cosa si usa il blocco a tempo indeterminato?

Il blocco a tempo indeterminato dovrebbe essere usato per azioni che non possono essere bloccate secondo un periodo di blocco dell'azione per ragioni logistiche. Per esempio, i clienti che preordinano un laptop che uscirà tra un mese o ordinano un paio di scarpe in arretrato non possono essere bloccati secondo un normale periodo di blocco dell'azione perché l'ordine può essere annullato prima che il cliente riceva il prodotto ordinato.

La stessa idea si applica ai servizi, come le prenotazioni alberghiere. Un partner potrebbe spingere un cliente a effettuare una prenotazione a 6 mesi di distanza, ma il cliente può annullare quella prenotazione in qualsiasi momento tra la prenotazione e il soggiorno. Il blocco a tempo indeterminato impedisce al brand di pagare un partner per un'azione che non si è ancora verificata.

Qual è il limite di tempo per il blocco a tempo indeterminato?

Le azioni con blocco a tempo indeterminato verranno bloccate dopo 730 giorni o 2 anni.

Come si usa il blocco a tempo indeterminato?

Gli aggiornamenti del blocco a tempo indeterminato devono essere inseriti in batch utilizzando Aggiornamenti batch FTP, l'API REST di impact.com, o l'integrazione Salesforce.

Nota: L'aggiornamento in batch a livello ordine imposterà sempre l'azione come approvata o rifiutata.

Come imposto il blocco a tempo indeterminato?

Per impostare il blocco a tempo indeterminato, dovrai seguire questi passaggi:

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Passo 1: Abilita il blocco a tempo indeterminato

Per abilitare il blocco a tempo indeterminato per i tipi di evento esistenti, segui questi passaggi:

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona [Profilo utente] → Impostazioni.

2. Seleziona Tipi di evento sotto la Tracciamento sezione.

3. Dall'elenco dei tipi di evento, posiziona il cursore sul tipo di evento che vuoi modificare, seleziona [Altro] → Visualizza/Modifica.

4. Seleziona Mostra impostazioni avanzate ↓ , e accanto al campo Blocco a tempo indeterminato seleziona [Modifica].

5. Assicurati che Blocco a tempo indeterminato sia [Attivato].

6. Seleziona Salva.

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Passo 2: Imposta i codici di disposizione

Dopo aver abilitato il blocco a tempo indeterminato, devono anche essere creati i codici di disposizione. I codici di disposizione sono determinati da te e da ciò che ha senso per approvare un'azione. Il codice di disposizione per approvare l'azione può essere personalizzato in base alle tue esigenze. Ad esempio, per le compagnie aeree potrebbe essere confermato, per gli hotel potrebbe essere check-in che attiva il cambiamento di stato in approvato e la regola per bloccare dopo un numero stabilito di giorni secondo il contratto.

Per ogni codice di disposizione, devi selezionare cosa impact.com dovrebbe fare con l'azione nel sistema. I codici di disposizione includono le seguenti opzioni:

• Lascia invariato

• Approva

• Rifiuta

• Modifica

Importante: Il blocco a tempo indeterminato richiede molta attenzione manuale; contatta il tuo CSM (o il supporto) prima di attivare il blocco a tempo indeterminato.

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Passo 3: Modifica i termini del tuo modello per consentire il blocco a tempo indeterminato

Dovrai modificare i termini personalizzati di Action Locking per allinearti a una data di approvazione specifica.

1. Dalla barra di navigazione sinistra, seleziona [Engage] → Contratti → Termini del modello.

2. Passa il cursore sui termini che vuoi modificare, quindi seleziona [Altro] → Modifica termini.

3. Scorri verso il basso fino alla sezione Blocco dell'azione e assicurati che l'opzione Approvato sia selezionata.

4. Compila le informazioni di conseguenza.

   

Elabora in batch le azioni a tempo indeterminato via FTP

impact.com ti consente di approvare in batch le azioni a tempo indeterminato inviando un file batch via FTP contenente il/i codice/i di disposizione che hai impostato.

• Configura e invia un file batch: Consulta Modifiche e annullamenti batch via FTP o Email.

• Imposta i parametri in una modifica batch FTP/SMTP: Consulta Esempi di file e Parametri del file e codici motivo per maggiori informazioni.