Blocco aperto spiegato

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Il locking a tempo indeterminato ti permette di scegliere quando un lead generato dal partner diventa un'azione bloccata e pagabile. Questo tipo di locking sostituirà il periodo di blocco dell'azione in un insieme di termini modello e dovrebbe essere utilizzato solo quando il lead potrebbe non trasformarsi sempre in un'azione, come per le prenotazioni di viaggio.

Nota: Il locking a tempo indeterminato richiede molto lavoro manuale. Valuta di discutere questo metodo con il tuo CSM.

A cosa serve il locking a tempo indeterminato?

Il locking a tempo indeterminato dovrebbe essere usato per azioni che non possono essere bloccate secondo un periodo di blocco dell'azione per ragioni logistiche. Ad esempio, per servizi come le prenotazioni alberghiere, un partner potrebbe spingere un cliente a effettuare una prenotazione a 6 mesi di distanza, ma il cliente può cancellare quella prenotazione in qualsiasi momento tra la prenotazione e il soggiorno. Il locking a tempo indeterminato impedisce al brand di pagare un partner per un'azione che non è ancora avvenuta.

Qual è il limite di tempo per il locking a tempo indeterminato?

Le azioni con locking a tempo indeterminato si bloccheranno dopo 730 giorni o 2 anni.

Come uso il locking a tempo indeterminato?

Gli aggiornamenti del locking a tempo indeterminato devono essere inviati in batch utilizzando Aggiornamenti batch FTP, l'API REST di impact.com, o l'integrazione con Salesforce.

Nota: L'aggiornamento in batch a livello di ordine imposterà sempre l'azione come approvata o rifiutata.

Come posso impostare il locking a tempo indeterminato?

Per impostare il locking a tempo indeterminato, dovrai seguire questi passaggi:

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Passo 1: Abilitare il locking a tempo indeterminato

Per abilitare il locking a tempo indeterminato per tipi di evento esistenti, segui questi passaggi:

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona [Profilo utente] → Impostazioni.

2. Seleziona Tipi di Evento sotto la Tracciamento sezione.

3. Dalla lista dei tipi di evento, posiziona il cursore sul tipo di evento che vuoi modificare, seleziona [Altro] → Visualizza/Modifica.

4. Seleziona Mostra impostazioni avanzate ↓ , e accanto al Locking a Tempo Indeterminato campo, seleziona [Modifica].

5. Assicurati che Locking a Tempo Indeterminato sia [Attivato].

6. Seleziona Salva.

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Passo 2: Impostare i codici di disposizione

Dopo aver abilitato il locking a tempo indeterminato, devono essere creati anche i codici di disposizione . I codici di disposizione sono determinati da te e da ciò che ha senso per far approvare un'azione. Il codice di disposizione per approvare l'azione può essere personalizzato in base alle tue necessità. Ad esempio, per le compagnie aeree potrebbe essere confermato, per gli hotel potrebbe essere check-in che attiva il cambio di stato in approvato e la regola per bloccare dopo un numero prestabilito di giorni secondo il contratto.

Per ogni codice di disposizione, devi selezionare cosa dovrebbe fare impact.com con l'azione nel sistema. I codici di disposizione includono le seguenti opzioni:

• Lascia com'è

• Approva

• Rifiuta

• Modifica

Importante: Il locking a tempo indeterminato richiede molta attenzione manuale; contatta il tuo CSM (o il supporto) prima di attivare il locking a tempo indeterminato.

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Passo 3: Modifica i termini modello per consentire il locking a tempo indeterminato

Dovrai modificare i termini personalizzati di Action Locking per allinearti a una data di approvazione specifica.

1. Dalla barra di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Contratti → Termini Modello.

2. Passa il mouse sui termini che vuoi modificare, quindi seleziona [Altro] → Modifica Termini.

3. Scorri verso il basso fino alla sezione Action Locking e assicurati che l'opzione Approvato sia selezionata.

4. Compila le informazioni di conseguenza.

Elabora in batch le azioni a tempo indeterminato tramite FTP

impact.com ti consente di approvare in batch le azioni a tempo indeterminato inviando un file batch via FTP contenente il/ i codice/ci di disposizione che hai impostato.

• Configura e invia un file batch: Fai riferimento a Modifiche e Revoche Batch tramite FTP o Email.

• Imposta i parametri in una modifica batch FTP/SMTP: Fai riferimento a Esempi di file e Parametri del file e codici di motivo per ulteriori informazioni.