Définissez vos paramètres financiers initiaux

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Pendant votre intégration, vous configurerez les paramètres financiers initiaux pour votre programme. Ces paramètres déterminent quand les actions générées par les partenaires seront verrouillées et quand ils doivent recevoir leurs commissions.

impact.com recommande la configuration décrite ci-dessous comme un bon point de départ pour votre marque. Référez-vous toujours à votre équipe d'intégration pour obtenir de l'aide si vous devez personnaliser davantage votre configuration.

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Étape 1 : Configurer les paramètres du Relevé de Facturation (SOI)

Le SOI coïncide avec une stratégie de facturation : toutes vos obligations pour une période de facturation donnée sont regroupées dans le SOI, et vous déposerez des fonds sur votre compte afin qu'ils soient réglés avant la date d'échéance indiquée.

Vous devez configurer vos paramètres de SOI afin que le document inclue uniquement un total des factures des partenaires et afin que tous vos contacts Finance reçoivent le document lorsqu'il est généré. Découvrez comment configurer vos paramètres SOI.

Priorisation des factures : Vous devez approvisionner votre compte pour couvrir à la fois vos factures impact.com et le SOI. Si vous n'approvisionnez pas suffisamment votre compte pour couvrir les deux, les fonds seront d'abord affectés au règlement de votre facture impact.com, ce qui pourrait entraîner des factures partenaires en retard. En savoir plus sur la manière dont les factures sont priorisées.

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Étape 2 : Définir les périodes de verrouillage des actions / de programmation des paiements

Découvrez comment configurer les périodes de verrouillage des actions/de programmation des paiements. Nous recommandons de verrouiller les actions 27 jours après la fin du mois au cours duquel elles sont suivies, et de programmer les paiements 20 jours après la fin du mois durant lequel les actions sont verrouillées.

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Étape 3 : Ajouter un contact Finance principal

Les contacts Finance recevront tous les documents et notifications financiers d'impact.com.

Vous avez probablement déjà fourni ces informations à impact.com. Par acquis de conscience, vérifiez que les informations que vous avez indiquées sont toujours à jour.

1. Depuis la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde [menu déroulant] → Paramètres → Général.

2. Dans la section Contacts Finance , sous Contact principal, sélectionnez soit :

   • Utilisateur de compte existant : Si votre contact finance possède déjà un compte impact.com et l'a configuré, sélectionnez le contact dans le menu déroulant. Cet utilisateur doit se voir accorder la permission Finance, qui lui donne accès à toutes les actions financières.

   • Autre contact : Si votre contact finance n'a pas encore configuré de compte impact.com, saisissez les informations de votre contact.

3. Sélectionnez Enregistrer.

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Étape 4 : Facultatif, ajouter un code fournisseur

Si votre équipe comptable exige qu'un code fournisseur apparaisse sur vos factures, vous pouvez en configurer un depuis l'écran Groupes de facturation .

1. Depuis la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde [menu déroulant] → Paramètres → Groupes de facturation.

2. Survolez le groupe de facturation concerné puis sélectionnez [Plus] → Paramètres du document de frais impact.com.

3. Saisissez le Code fournisseur.

4. Sélectionnez Enregistrer.

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Étape 5 : Soumettez votre adresse de facturation

La dernière étape de la configuration de vos paramètres financiers consiste à fournir votre adresse de facturation à impact.com. C'est l'adresse qui sera indiquée sur toutes vos factures émises par impact.com.

Vous avez probablement déjà fourni votre adresse dans vos Informations du compte, mais vous pouvez souhaiter fournir une adresse alternative pour les factures comme suit :

1. Depuis la barre de navigation supérieure, sélectionnez votre solde [menu déroulant] → Paramètres → Entités juridiques.

2. Survolez l'entité juridique pour laquelle vous souhaitez modifier l'adresse, puis sélectionnez Modifier.

3. Dans la Adresse de facturation section, mettez à jour ou fournissez les détails d'adresse pertinents.

4. Sélectionnez Enregistrer.