Importar Prospectos en Masa a Su Programa

Sigue estos pasos para importar en masa prospectos (tanto los que tienen cuentas existentes en impact.com como los que no) a tu programa específico mediante CSV, ahorrándote el tiempo y esfuerzo de agregarlos manualmente. También puedes probar tu archivo antes de finalizar la importación para ayudar a prevenir errores. Ver Preguntas frecuentes sobre la importación de prospectos para más información.

Importar prospectos en masa

Advertencia: No puedes crear un grupo al importar prospectos. Asegúrate de que ya hayas creado los grupos que necesites antes de importar tu lista de prospectos.

1. En la barra de navegación superior, selecciona [Perfil de usuario] → Configuración.

2. A la izquierda, en la sección Herramientas selecciona Importar prospectos.

3. Selecciona [Menú desplegable] y elige el programa al que quieres que se agreguen tus prospectos.

4. Selecciona Elegir archivo para subir tu archivo CSV.

   • Selecciona Mostrar detalles del formato de archivo [Menú desplegable] para obtener más información sobre cómo configurar tu archivo CSV. También puedes seleccionar Copiar columnas al portapapeles y pegarlas en tu aplicación de hojas de cálculo. Consulta la Plantilla de importación de prospectos a continuación para ver qué datos debe contener tu archivo CSV.

5. Opcionalmente, puedes probar tu archivo de importación antes de crear registros seleccionando [Casilla sin marcar] debajo de Importar como prueba (dry run).

6. Luego selecciona Enviar.

   • Después recibirás un correo electrónico detallando los éxitos y errores en tu archivo.

   

Plantilla de importación de prospectos

Nombre del socio, Correo de contacto, Propiedades de medios, Nombre del grupo, Nombre de contacto, Apellido de contacto, Descripción, ID del socio

Nota: Para asegurar una importación exitosa, debes incluir en tu archivo CSV el Nombre del socio, el Correo de contacto y la URL de la Propiedad de medios del prospecto.

Ver y contactar a tus prospectos importados

Para ver y contactar a tus prospectos importados, haz lo siguiente:

1. En el menú de navegación izquierdo, selecciona [Descubrir] → Prospectos.

2. En los filtros en la parte superior de la pantalla, selecciona el Origen filtro y selecciona Importación de prospectos [Casilla sin marcar].

   • Opcionalmente, si importaste tus prospectos con un grupo, selecciona el Grupo filtro y selecciona el grupo que deseas ver.

3. Para contactar a tus prospectos, usa el flujo de trabajo Automatizar invitaciones a prospectos Aprende más sobre configurar un flujo de trabajo.