Gestionar notas de la asociación

Realiza el curso PXA

Mantén un historial de tus interacciones con un socio para servir mejor a la asociación.

Administrar notas

1. En la barra de navegación izquierda, seleccione [Engage] → Partners → Partners.

2. Pasa el cursor sobre el socio para el que quieres crear notas, luego selecciona [Más] → Notas.

3. Puedes realizar varias acciones diferentes.

   • Escribe una nota sobre una interacción con un socio. Después de escribir tu nota, elige si la nota se basó en un correo electrónico, una llamada o un chat con tu socio. Opcionalmente, agrega un archivo. Selecciona Agregar.

   • Ver cualquier nota que tengas sobre este socio. Filtrar por Todos, Correo electrónico, Teléfono, o Chat para buscar notas por tipo. Selecciona [Buscar] para buscar texto en todas las notas.

   • Envía un correo electrónico a tu socio o agrega un contacto a la cuenta de tu socio.

   • Ver detalles sobre tu socio, incluido su estado de actividad, cuándo comenzó la asociación, los grupos en los que está el socio y quién es el gerente de cuenta.

     

Ver acciones del socio

El Notas la página también puede llevarte a otras páginas que son útiles para gestionar tu asociación.

1. En la barra de navegación izquierda, seleccione [Engage] → Partners → Partners.

2. Pasa el cursor sobre el socio para el que quieres ver acciones, luego selecciona [Más] → Notas.

3. En la esquina superior derecha, selecciona Acciones, luego selecciona la página que deseas.

   Página	Descripción
   Gerente de cuentas	Activa si quieres un gerente de cuenta específico para este socio.
   Valores personalizados	Configura hasta tres valores URL personalizados.
   Integración del socio	Gestiona la integración de seguimiento para este socio.
   $ Configuración de costo para el cliente	Activa si deseas cobrar a los clientes por estar asociados contigo, por ejemplo si eres una agencia con las marcas que gestionas o si formas parte de una marca con los socios que gestionas. Elige entre cobrar un porcentaje sobre el gasto en medios, cobrar un porcentaje de los ingresos por ventas o cobrar un CPA fijo por conversión.
   Ver historial	Ver tu historial de contratos con el socio.
   Ver términos	Ver tu contrato actual con el socio.