Modificar qué partners están en un grupo

Una vez que haya creado uno o más grupos de socios, puede añadir o eliminar socios según sea necesario. Si desea añadir Creadores a grupos, puede usar la opción de edición masiva. Consulte Edición masiva de socios en un grupo para obtener instrucciones adicionales.

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione [Involucrar] → Socios → Socios.

2. En la lista de sus socios, coloque el cursor sobre el nombre del socio y seleccione las [Cajas sin marcar] junto a los socios que desea añadir a su grupo.

3. Seleccione Grupos en la parte superior de la lista para revelar un [Menú desplegable] , luego seleccione [Caja sin marcar] junto a los grupos en los que desea que estén los socios seleccionados.

   • Puede eliminar socios de un grupo deseleccionando la [Caja marcada] junto a los grupos de los que se deben eliminar los socios seleccionados.

   • Si ve un en el Grupos [Menú desplegable], entonces al menos uno de los socios que seleccionó no está en los mismos grupos que los demás.

4. Seleccione Aplicar.

   

Agregar socios potenciales a grupos

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione Descubrir → Prospectos.

2. Seleccione un prospecto y desde el panel lateral del prospecto seleccionado, junto a Grupos, escriba el nombre del nuevo grupo.

   • El nuevo grupo se creará automáticamente en el proceso.