Überweisen Sie Mittel an einen Partner

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Verwenden Sie Partnermittelüberweisungen (PFTs), um Geld an Ihre Partner außerhalb der Auszahlungsbedingungen eines Vertrags zu senden, beispielsweise für Bonuszahlungen an Partner mit offenen Provisionen. PFTs werden dem Zahlungsabwicklungsvolumen (PPV) des Monats angerechnet, in dem sie verarbeitet (ins System erfasst) werden, nicht dem Rechnungsmonat, dem geplanten Monat oder dem Clearing-Monat. Wenn Sie beispielsweise eine PFT im Januar mit einem Clearing-Datum im März planen, diese aber im Januar verarbeitet wird, zählt der Wert zum PPV des Januars.

Sie können Ihre geplanten PFTs über zwei Berichte einsehen: Bericht über bevorstehende Partnerzahlungen und Nutzungsvolumen nach Status & Transaktionstyp.

Warnung: Bei Unsicherheit kontaktieren Sie Ihren Customer Success Manager (CSM) oder Support bevor Sie fortfahren.

Erstellen Sie eine Partnermittelüberweisung

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben → Überweisungen.

2. Wählen Sie oben rechts Überweisung erstellen.

3. Fahren Sie fort, indem Sie die folgenden Felder ausfüllen:

   • Überweisen an: Wählen Sie im [Dropdown-Menü], wählen Sie den Partner aus, der die Mittel erhalten soll.

   • Programm: Wählen Sie im [Dropdown-Menü], wählen Sie aus, aus welchem Programm diese Überweisung stammen soll.

   • Ereignistyp: Um diese Überweisung für Berichte mit einem bestimmten Ereignis zu verknüpfen, wählen Sie das [Ausgewähltes Feld] und wählen Sie den Ereignistyp aus dem [Dropdown-Menü].

   
4. Füllen Sie den Transaktionsdetails Abschnitt aus.

Referenz Transaktionsdetails

Feldname	Beschreibung
Typ	Wählen Sie im [Dropdown-Menü], wählen Sie die Art der PFT, die an den ausgewählten Partner gesendet werden soll.
Betrag	Geben Sie den Betrag (und die Währung, in der er gesendet wird) ein, der an den ausgewählten Partner gesendet werden soll. • Falls Steuern oder Mehrwertsteuer zur Transaktion hinzukommen müssen oder die Kontowährung des ausgewählten Partners von Ihrer Kontowährung oder der Transaktionswährung abweicht, werden diese Beträge hier angezeigt.
Steuer ausschließen	Auswählen [Nicht markiertes Feld] wenn Sie keine indirekte Steuer auf die Zahlung anwenden möchten.

1. Im Abschnitt Rechnungsdetails legen Sie fest, wann eine Überweisung erfolgen soll.

Referenz Rechnungsdetails

Feld	Beschreibung
Rechnungsmonat	Auswählen [Optionsfeld] wenn Sie den Rechnungsmonat festlegen möchten. Der gewählte Rechnungsmonat führt dazu, dass die Überweisung in die Rechnung aufgenommen wird, die nach Ende dieses Rechnungsmonats erstellt wird. Beispielsweise erscheint die Überweisung, wenn Sie Mai als Rechnungsmonat wählen, auf der im Juni erstellten Rechnung. Alternativ, wenn der Finanzierer-Typ Ihres Kontos es zulässt, können Sie wählen, die Überweisung sofort zu bezahlen, indem Sie das [Optionsfeld]auswählen. Die Überweisung wird dann in den nächsten Rechnungslauf aufgenommen. Wenn Sie diese Option wählen, aber nicht über ausreichende Mittel auf Ihrem Finanzierungskonto verfügen, wird die Überweisung nicht verarbeitet.
Aktivitätszeitraum	Bei der Verarbeitung einer PFT können Sie ein Start- und ein Enddatum wählen. Beide Daten sind im ausgewählten Zeitraum enthalten. Hinweis: Sie können nur das Startdatum so weit zurücksetzen, wie es Ihr Vertrag mit dem Partner und der ausgewählte Rechnungsmonat zulassen. Standardmäßig ist nur ein einzelnes Datum ausgewählt — das Enddatum entspricht dem Startdatum, sofern Sie es nicht ändern. Sie können ein Enddatum bis zu 12 Monate nach dem Startdatum festlegen. Die Kosten werden für das Performance-Reporting gleichmäßig über den gesamten Datumsbereich verteilt.
Überweisungsdatum	Sehen Sie, an welchem Datum diese Überweisung erfolgen wird. Wenn das Überweisungsdatum nicht aus Ihrem Vertrag mit dem Partner und dem ausgewählten Rechnungsmonatermittelt werden kann, müssen Sie hier Ihr gewünschtes Überweisungsdatum eingeben.

1. Optional, [Schalter an] Berichtsdetails um dieser Überweisung Felder für das Reporting Ihres Kontos hinzuzufügen. Nachdem Sie das Feld hinzugefügt haben, geben Sie den Feldwert ein.

2. Optional, [Schalter an] Kommentare um Notizen zur Überweisung hinzuzufügen. Der ausgewählte Partner kann diese Notiz in seinem Reporting sehen.

3. Auswählen Weiter.

4. Bestätigen Sie die Details der Überweisung und wählen Sie dann Überweisen.

   • Nachdem Sie Überweisenausgewählt haben, werden Sie zur Überweisungen Seite weitergeleitet. Sie können eine Überweisungszeile auswählen, um erstellte Überweisungen anzuzeigen, oder wählen Sie [Menü] → PDF herunterladen um die Überweisungsbestätigung herunterzuladen.

Erfahren Sie mehr über Anzeigen von Überweisungsdetails und Filtern sie.