W-9-Steuer-Compliance für Teilnehmer in Advocate verwalten

W-9-Compliance ist eine optionale Funktion in Advocate, die Ihrer Marke und Ihren Teilnehmern hilft, den US-Steuergesetzen zu entsprechen. Sie verfolgt, welche Teilnehmer ein W-9-Formular eingereicht haben, und stellt sicher, dass Belohnungen über 599,99 USD in einem Kalenderjahr ordnungsgemäß behandelt werden.

Um mehr über die W-9-Compliance in Advocate zu lesen, besuchen Sie W-9-Compliance erklärt für Advocate.

Dieser Artikel erklärt, wie Sie W-9-Steuer-Compliance-Status für Ihre Teilnehmer anzeigen, aktualisieren und massenhaft verwalten können.

So überprüfen Sie den W-9-Steuer-Compliance-Status eines Teilnehmers

Befolgen Sie diesen Vorgang, um zu prüfen, ob ein W-9-Formular für einen bestimmten Teilnehmer als gesammelt markiert wurde.

1. Gehen Sie im linken Navigationsmenü zu [Engage] → Teilnehmer.

2. Suchen Sie den Namen des Teilnehmers und wählen Sie ihn aus.

3. Wählen Sie im Profil des Teilnehmers die Auszahlungen und Steuern Registerkarte.

4. In dieser Registerkarte sehen Sie:

   • Den W-9-Formularstatus des Teilnehmers (Gesammelt / Nicht gesammelt).

   

   • Eine Aufschlüsselung der in jedem Kalenderjahr verdienten Belohnungen.

Hinweis: Wenn Sie den W-9-Status für mehrere Teilnehmer gleichzeitig sehen möchten, können Sie einen Programmbericht mit dem Berichtstyp US W-9 Tax Report ausführen.

Aktualisieren Sie den W-9-Status eines einzelnen Teilnehmers

Markieren Sie ein W-9-Formular als gesammelt

Wählen Sie Als gesammelt markieren wenn ein Teilnehmer sein W-9 einreicht. Dadurch entfällt das Belohnungslimit von 599,99 USD und etwaige ausstehende Belohnungen werden freigegeben.

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Teilnehmer.

2. Suchen Sie und wählen Sie den Namen des Teilnehmers, dessen Steuer-Compliance-Status Sie ändern möchten.

3. Wählen Sie im Profil des Teilnehmers die Auszahlungen und Steuern Registerkarte.

4. Wählen Sie Als gesammelt markieren.

1. Wählen Sie Bestätigen.

Markieren Sie ein W-9-Formular als nicht gesammelt

Standardmäßig wird davon ausgegangen, dass Teilnehmer kein W-9-Formular eingereicht haben. Wenn Sie zuvor ein W-9-Formular als gesammelt markiert haben und den Status ändern möchten, verwenden Sie diese Option, um den Status manuell zurückzusetzen.

Hinweis: Wenn Sie einen Status auf ändern Nicht gesammelt werden Belohnungen nicht rückwirkend in den Status "ausstehend" versetzt.

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Teilnehmer.

2. Suchen Sie und wählen Sie den Namen des Teilnehmers, dessen Steuer-Compliance-Status Sie ändern möchten.

3. Wählen Sie im Profil des Teilnehmers die Auszahlungen und Steuern Registerkarte.

4. Wählen Sie Als nicht gesammelt markieren.

1. Wählen Sie Bestätigen.

W-9-Status massenhaft aktualisieren

Sie können einen Massenupload von Benutzern verwenden, um W-9-Formulare für mehrere Teilnehmer gleichzeitig als Gesammelt zu markieren. Diese Aktion:

• Befreit Teilnehmer von der jährlichen Belohnungsgrenze von 599,99 USD für aktuelle und zukünftige Steuerjahre.

• Gibt automatisch alle Belohnungen frei, die aufgrund eines fehlenden W-9 in einen ausstehenden Zustand versetzt wurden.

Warnung: Die Option für den Massenupload kann nicht verwendet werden, um W-9s als Nicht gesammeltzu markieren — das muss einzeln über das Teilnehmerprofil erfolgen.

1. Laden Sie die .csv-Beispieldatei herunter oder verwenden Sie die folgende .csv-Daten, um eine Beispieldatei zu erstellen:

   accountId,id,firstName,lastName,email,referable,referralCode,paymentProviderId,locale,referredBy.code,referredBy.isConverted,imageUrl,customFields.province,customFields.postal
   5ac26c53ead2245a935343d2,5ac26c53ead2245a935343d3,Sara,Reyes,[email protected],,B0DK58Z3HEF03NJ14TVB,,ar_QA,6PKBDHB79W434XG788MM,false,,QC,P1X 4N3
   5ac26c53ead2245a935343d4,5ac26c53ead2245a935343d5,Dominic,Blake,[email protected],,E1THJUBSHVGANSC9OCEM,,,4AXZAV7FSA9S4FZKTCGT,true,,MB,S9C 4S9
   5ac26c53ead2245a935343d6,5ac26c53ead2245a935343d7,Dora,Dunn,[email protected],,NE8ZZSJNECOLFQ76TWBX,,,7NSJJWLWNYA3SS8YPEGZ,false,,AB,B4R 4V8
   5ac26c53ead2245a935343d8,5ac26c53ead2245a935343d9,Francis,Walters,[email protected],,KEHV3PG3P6CWQ4VBT03Y,,th,3LBNN1M0UGNN6EGONUFW,false,,SK,J0X 4A8

2. Für jeden Teilnehmer, von dem Sie das W-9 gesammelt haben:

   • Fügen Sie eine Spalte mit der Bezeichnung hinzu: dateUSTaxFormSubitted.

   • Geben Sie den Unix-Zeitstempel (Epoch-Zeit) an, der das Datum darstellt, an dem das W-9 empfangen wurde.

   • Verwenden Sie einen Online-Konverter, um dies aus einem Standarddatum zu erzeugen (z. B. epochconverter.com).

3. Speichern Sie die Datei.

4. Befolgen Sie die Anweisungen zum Massenimport um Ihre Datei hochzuladen.