Microsite-Benutzer über Segmente genehmigen

Sie können ein Genehmigungssystem für Ihre Microsite-Benutzer einrichten, um mehr Kontrolle darüber zu erhalten, wer sich für die Microsite registriert und Fürsprecher Ihrer Marke wird.

Richten Sie das Genehmigungssystem für Ihre Microsite ein, indem Sie das Microsite-Registrierungsformular, Benutzersegmente und die bedingte Darstellung auf Microsite-Seiten anpassen. Dieser Hilfeartikel erklärt, wie das Genehmigungssystem konfiguriert wird und erläutert, wie der Registrierungsprozess für einen Endbenutzer aussehen wird.

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Schritt 1: Erstellen Sie Benutzersegmente

Benutzersegmente erstellen um Benutzer basierend auf ihrem Status zu gruppieren. Sie können dann verschiedenen Benutzern unterschiedliche Arten von Microsite-Inhalten basierend auf ihren Benutzersegmenten anzeigen.

Wir empfehlen, für ein Genehmigungssystem die folgenden Segmente zu erstellen:

• Ausstehend: Für Benutzer, die sich für die Microsite registriert haben, aber noch nicht zur Teilnahme am Fürsprecherprogramm genehmigt wurden.

• Genehmigt: Für Benutzer, die sich für die Microsite registriert haben und zur Teilnahme am Fürsprecherprogramm genehmigt wurden.

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Schritt 2: Erstellen Sie eine Microsite

Eine Microsite muss in Ihrem Advocate-Konto eingerichtet werden. Wenn Sie bereits eine Microsite erstellt haben, können Sie diesen Schritt überspringen.

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Inhalte.

2. Auf der Microsite Karte wählen Sie Einrichten.

3. Auf der Microsite einrichten Bildschirm wählen Sie Referral-Microsite einrichten.

   • Sie richten eine grundlegende Microsite ein, einschließlich aller erforderlichen Seiten, Routings und E-Mails wie der Bestätigungs-E-Mail.

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Schritt 3: Erstellen Sie bedingte Bereiche

Nachdem die Microsite eingerichtet ist, müssen Sie bedingte Bereiche mit Inhalten für Benutzer einrichten, die auf die Genehmigung warten, und für Benutzer, die bereits genehmigt wurden. Sie müssen bedingte Bereiche einrichten, wenn Sie möchten, dass einige Microsite-Benutzer bestimmte Inhalte sehen und andere Microsite-Benutzer daran gehindert werden, diese Inhalte zu sehen, z. B.: ausstehend Benutzer würden eine Nachricht sehen, die ihnen mitteilt, dass ihr Konto genehmigt werden muss, bevor sie Empfehlungen aussprechen können.

Wir empfehlen, diese Inhalte auf den folgenden Seiten der Microsite einzurichten:

• Dashboard: Das Dashboard ist die Seite, auf der Benutzer ihren Empfehlungs-Sharelink und grundlegende Informationen über das Empfehlungsprogramm aufrufen können. Wir empfehlen, den Zugriff auf das Dashboard einzuschränken, um zu verhindern, dass ausstehende Benutzer auf ihren Sharelink zugreifen, und weil es die erste Seite ist, die die meisten Benutzer nach Abschluss der Microsite-Registrierung und des E-Mail-Bestätigungsprozesses sehen.

• Aktivität: Die Aktivitätsseite ist der Ort, an dem Benutzer eine Liste ihrer Empfehlungen und Statistiken, wie die Anzahl der verdienten Belohnungen, einsehen können, die mit dem Fürsprecherprogramm verknüpft sind. Wir empfehlen, den Zugriff auf diese Seite einzuschränken, damit ausstehende Benutzer keine Informationen über das Programm sehen können, bis sie genehmigt wurden.

• Seite Steuer- & Auszahlungs-Einstellungen: (Nur Cash-Payouts-Microsites) Die Seite Steuer- & Auszahlungs-Einstellungen ist der Ort, an dem Benutzer ihre Steuer- und Bankdaten eingeben können, um Bargeldbelohnungen aus einem Fürsprecherprogramm zu erhalten. Wir empfehlen, den Zugriff auf diese Seite einzuschränken, bis ein Benutzer genehmigt ist, da Benutzer ihre Bank- und Steuerinformationen erst nach Verfügbarkeit ihrer ersten Bargeldbelohnung eingeben müssen.

Erstellen Sie den bedingten Bereich

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Inhalte.

2. Auf der Microsite Karte wählen Sie Inhalt bearbeiten.

3. Wählen Sie eine der folgenden Seiten aus der Liste der Seiten und Layouts:

   • Dashboard

   • Aktivität

   • Seite Steuer- & Auszahlungs-Einstellungen

4. Wählen Sie auf der ausgewählten Seite im rechten Bereich Hinzufügen → Erweitert.

5. Unter Erweitertwählen Sie die Komponente "Bedingter Bereich / Segment" .

6. Wählen Sie Zu <section> hinzufügen um den bedingten Bereich an der gewünschten Stelle auf der Seite zu platzieren.

7. Aktualisieren Sie den Segmentnamen zu „ausstehend“ oder „genehmigt“. Sie können die Microsite-Editor-Benutzeroberfläche oder den HTML-Editor verwenden.

Microsite-Editor-Benutzeroberfläche

1. Wählen Sie Ebenen → Bedingter Bereich.

2. Unter Bedingter Bereich, geben Sie den Segmentnamen in das Textfeld auf der rechten Seite des Bildschirms ein.

   

HTML-Editor

Fügen Sie dem bedingten Bereich Inhalte hinzu

1. Verschieben oder fügen Sie beliebige Inhalte hinzu, die in den Bedingter Bereicheingeschlossen werden sollen. Sie können die Microsite-Editor-Benutzeroberfläche oder den HTML-Editor verwenden.

   • Für das ausstehend Segment stellen Sie sicher, dass Sie eine klare Nachricht bereitstellen, die erklärt, dass Benutzer genehmigt werden müssen, bevor sie auf den Rest der Microsite zugreifen können.

   • Für das genehmigt Segment stellen Sie sicher, dass alle Inhalte, die Benutzer sehen sollten, wenn sie auf die Seite zugreifen, im sqb-conditional-section HTML-Tag.

Microsite-Editor-Benutzeroberfläche

enthalten sind. Sie können vorhandene Inhalte verschieben oder neue Inhalte dem bedingten Bereich hinzufügen.

Vorhandene Inhalte verschieben

1. Wählen Sie Ebenen.

2. Wählen Sie im Ebenen Slideout die Komponente aus, die Sie verschieben möchten, und wählen Sie dann [Schließen] um das Slideout zu schließen.

3. Wählen Sie an der Komponente [Verschieben].

4. Navigieren Sie zum bedingten Bereich, und wählen Sie am unteren oder oberen Rand des Bereichs In Bereich verschieben.

Neue Inhalte hinzufügen

1. Wählen Sie im rechten Bereich die Hinzufügen Registerkarte.

2. Wählen Sie eine Komponente aus, die Sie hinzufügen möchten.

3. Navigieren Sie zum bedingten Bereich, und wählen Sie am unteren oder oberen Rand des Bereichs In Bereich verschieben.

HTML-Editor

1. Wählen Sie Speichern um die im Microsite-Editor vorgenommenen Änderungen zu speichern.

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Schritt 4: Aktualisieren Sie das Microsite-Registrierungsformular

Nachdem die Segmente erstellt wurden, kann das Microsite-Formular so aktualisiert werden, dass Benutzer bei der Registrierung automatisch in ein Segment eingeordnet werden. Aktualisieren Sie das Registrierungsformular, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Datenquellen → Formulare.

2. Fahren Sie mit der Maus über das Microsite-Registrierungsformular, das Sie aktualisieren möchten, und wählen Sie Bearbeiten.

3. Scrollen Sie nach unten zum Wenn das Formular erfolgreich ist Abschnitt, und wählen Sie dann das [Dropdown-Menü] unten Benutzersegmente aktualisieren.

4. Wählen Sie die Zu „ausstehend“ hinzufügen Benutzersegment.

   • (Optional) Wiederholen Sie den obigen Schritt, wenn Sie Benutzer zu anderen Benutzersegmenten hinzufügen oder aus diesen entfernen möchten.

5. Wählen Sie Registrierung aktualisieren um Ihre Änderungen zu speichern.

6. Testen Sie die Änderungen, indem Sie sich als Testbenutzer für ein Microsite-Konto registrieren. Wenn alles richtig konfiguriert ist, sollte der Testbenutzer mit dem Segment „ausstehend“ erstellt werden. Überprüfen Sie, ob der Testbenutzer nur die bedingten Inhalte sehen kann, die auf Benutzer im Segment „ausstehend“ abzielen.

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Schritt 5: Genehmigen Sie Microsite-Benutzer

Sie können Microsite-Benutzer über Ihr Advocate-Konto genehmigen, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Teilnehmer.

2. Navigieren Sie zur Teilnehmerseite des ausstehenden Benutzers, indem Sie nach der E-Mail-Adresse des einzelnen Benutzers suchen oder den Erweiterten Filter auswählen, um nach allen Benutzern im ausstehenden Segment zu suchen.

3. Scrollen Sie auf der Teilnehmerseite des Benutzers nach unten zum Segmente Abschnitt.

4. Wählen Sie [Löschen] neben dem ausstehend Segment, um den Benutzer aus diesem Segment zu entfernen.

5. Wählen Sie Segment hinzufügen und wählen Sie das genehmigt Segment aus dem [Dropdown-Menü].

   • Der Benutzer sollte nun im genehmigt Segment sein und die genehmigten Mitteilungen auf der Microsite sehen.

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Die Benutzererfahrung

1. Der Benutzer registriert sich für die Microsite und folgt dem standardmäßigen E-Mail-Bestätigungsprozess. Er wird bei der Registrierung automatisch dem ausstehend Segment hinzugefügt.

2. Nachdem der E-Mail-Bestätigungsprozess abgeschlossen ist, wird der Benutzer zum Microsite-Dashboard weitergeleitet. Da der Benutzer im ausstehend Segment ist, wird er die ausstehend Mitteilungen auf der Microsite sehen.

3. Wenn der Benutzer genehmigt wurde, wird er nach Aktualisieren der Dashboard Seite oder erneuter Anmeldung auf der Microsite die genehmigten Mitteilungen sehen.