Gerenciar Parceiros como uma Agência

As ferramentas de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) in-app da impact.com podem ajudar você a gerenciar seu relacionamento com o parceiro. Dentro do Parceiros de Mídia guia, você pode executar ações como atribuir gerentes de conta de agência a uma conta de parceiro, visualizar o desempenho do parceiro e criar notas sobre o parceiro.

Entrar na conta de um parceiro como membro da agência

Você pode entrar na conta de um parceiro se precisar fazer alguma atualização.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione Parceiros de Mídia → Empresas.

2. Use os filtros na parte superior da sua tela para refinar sua visualização dos parceiros.

3. Em Login, selecione Login ao lado do parceiro no qual você deseja fazer alterações.

Atribuir um proprietário de conta a um parceiro

Se você quiser que alguém da sua equipe seja o ponto de contato principal para um parceiro, atribua essa pessoa como proprietário da conta.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione Parceiros de Mídia → Empresas.

2. Use os filtros na parte superior da sua tela para refinar sua visualização dos parceiros.

3. Em Proprietário da Conta, selecione Atribuir.

4. No canto superior direito da sua tela, selecione [Editar].

5. Selecione o proprietário da conta no menu suspenso.

6. Selecione Salvar.

Editar as informações da conta de um parceiro

Gerencie as informações da conta de um parceiro, como suas informações de contato, informações fiscais, métodos de promoção e mais.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione Parceiros de Mídia → Empresas.

2. Use os filtros na parte superior da sua tela para refinar sua visualização dos parceiros.

3. Em Revisar, selecione Revisar.

4. Ao lado da configuração que você quer alterar, selecione [Editar]. Consulte estes artigos para obter mais informações sobre a configuração que você pode alterar aqui:

   • Informações da Empresa (Parceiros)

   • Gerencie Seu Perfil no Marketplace.

5. Faça suas alterações e, em seguida, selecione Salvar.

Suspender ou desativar a conta de um parceiro

Aviso: Os parceiros saberão que você suspendeu ou desativou a conta deles. Lembre-se de que, enquanto uma suspensão é reversível, desativações de conta não são. Tenha muito cuidado com essas ações, pois elas podem fazer com que parceiros percam fundos e são irreversíveis se você desativar a conta deles.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione Parceiros de Mídia → Empresas.

2. Use os filtros na parte superior da sua tela para refinar sua visualização dos parceiros.

3. Em Revisar, selecione Revisar

4. No canto superior direito, selecione Suspender ou Desativar.

   • Para reativar um parceiro, retorne a esta tela e selecione Reativar.

Adicionar notas sobre um parceiro

Mantenha um histórico de suas interações com um parceiro.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione Parceiros de Mídia → Empresas.

2. Use os filtros na parte superior da sua tela para refinar sua visualização dos parceiros.

3. Em Notas, selecione Notas.

4. Adicione quaisquer notas sobre um parceiro, assim como quaisquer arquivos que você possa ter sobre a interação.

   • Saiba mais sobre notas de parceria.