Gérer les partenaires en tant qu'agence

Les outils CRM intégrés d'impact.com peuvent vous aider à gérer votre relation avec un partenaire. Dans le Partenaires médias onglet, vous pouvez effectuer des actions telles qu'assigner des responsables de compte d'agence à un compte partenaire, consulter les performances du partenaire et créer des notes concernant le partenaire.

Se connecter au compte d'un partenaire en tant que membre d'une agence

Vous pouvez vous connecter au compte d'un partenaire si vous devez effectuer des mises à jour.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Partenaires médias → Entreprises.

2. Utilisez les filtres en haut de votre écran pour affiner votre vue des partenaires.

3. Sous Connexion, sélectionnez Connexion à côté du partenaire pour lequel vous souhaitez effectuer des modifications.

Attribuer un propriétaire de compte à un partenaire

Si vous souhaitez qu'une personne de votre équipe soit le point de contact principal pour un partenaire, attribuez-lui le rôle de propriétaire du compte.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Partenaires médias → Entreprises.

2. Utilisez les filtres en haut de votre écran pour affiner votre vue des partenaires.

3. Sous Propriétaire du compte, sélectionnez Attribuer.

4. Dans le coin supérieur droit de votre écran, sélectionnez [Modifier].

5. Sélectionnez le propriétaire du compte dans le menu déroulant.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier les informations du compte d'un partenaire

Gérez les informations du compte d'un partenaire, comme ses coordonnées, ses informations fiscales, ses méthodes promotionnelles, et plus encore.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Partenaires médias → Entreprises.

2. Utilisez les filtres en haut de votre écran pour affiner votre vue des partenaires.

3. Sous Examiner, sélectionnez Examiner.

4. À côté du paramètre que vous souhaitez modifier, sélectionnez [Modifier]. Consultez ces articles pour plus d'informations sur le paramètre que vous pouvez modifier ici :

   • Informations sur l'entreprise (Partenaires)

   • Gérer votre profil sur la place de marché.

5. Effectuez vos modifications, puis sélectionnez Enregistrer.

Suspendre ou désactiver le compte d'un partenaire

Avertissement : Les partenaires sauront que vous avez suspendu ou désactivé leur compte. N'oubliez pas que bien qu'une suspension soit réversible, les désactivations de compte ne le sont pas. Agissez avec la plus grande prudence avec ces actions, car elles peuvent faire perdre des revenus aux partenaires et sont irréversibles si vous désactivez leur compte.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Partenaires médias → Entreprises.

2. Utilisez les filtres en haut de votre écran pour affiner votre vue des partenaires.

3. Sous Examiner, sélectionnez Examiner

4. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Suspendre ou Désactiver.

   • Pour réactiver un partenaire, revenez à cet écran, puis sélectionnez Réactiver.

Ajouter des notes sur un partenaire

Conservez un historique de vos interactions avec un partenaire.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez Partenaires médias → Entreprises.

2. Utilisez les filtres en haut de votre écran pour affiner votre vue des partenaires.

3. Sous Notes, sélectionnez Notes.

4. Ajoutez toutes les notes concernant un partenaire, ainsi que tous les fichiers que vous pourriez avoir sur l'interaction.

   • En savoir plus sur notes de partenariat.