Gestionar la configuración de documentos como agencia

Tu Configuración de documentos es donde gestionas los detalles que aparecen en los documentos de solicitud de pago recibidos por los socios y en tus estados de cuenta mensuales.

Gestiona tu configuración de documentos

1. Desde la barra de navegación izquierda, selecciona [Menú] → Finanzas.

2. Desde el menú de navegación izquierdo, selecciona Configuración → Configuración de documentos.

3. Realiza los cambios que desees.

   • Consulta la referencia de configuración de documentos en la tabla siguiente para obtener más información sobre los distintos campos.

4. Selecciona Guardar.

referencia de configuración de documentos

Configuración	Descripción
General
Reflejar siempre el código de moneda en los documentos	Selecciona la [Casilla de verificación] para reflejar el código de la moneda en la que se realizan o reciben los pagos.
Incluir fuentes chinas, japonesas y coreanas en los documentos	Selecciona la [Casilla de verificación] para garantizar que se muestren los caracteres y las fuentes de los idiomas indicados.
Contacto principal	Selecciona la persona de contacto que debe aparecer en la factura generada, el resumen de previsión y el estado de cuenta. Puedes seleccionar un contacto de usuario de cuenta existente o añadir uno nuevo.
Otros contactos	Especifica la(s) dirección(es) de correo electrónico que recibirán los documentos según las reglas de envío por correo electrónico.
Facturas de impact.com
Código de proveedor	Puedes especificar el código de proveedor de tu organización para asegurarte de que aparezca en la factura.
Enviar por correo a contactos de finanzas	Selecciona la [Casilla de verificación] si deseas enviar las facturas por correo a los contactos.
Dirección de facturación alternativa	[Activar] Dirección de facturación alternativa para especificar una dirección de facturación alternativa distinta de la opción predeterminada.
Facturas de socios
Título del documento	Selecciona cómo quieres que se llame la factura de tu socio: Factura fiscal o Factura fiscal creada por el receptor.
Fecha del documento reflejada	Especifica si la fecha que se añade a la factura debe ser la fecha en que se generó o el último día del mes anterior.
Descripción de la fecha de vencimiento	Esto se mostrará en la sección de fecha de vencimiento de la factura del socio, por ejemplo: "neto 45 días".
Documentos de financiación
¿Cómo deseas financiar tu cuenta?	Selecciona cómo te gustaría financiar la cuenta, basado en facturas o basado en costos próximos.