电子邮件工作流的合作伙伴细分说明

此帮助文档专门解释了电子邮件工作流的合作伙伴细分，并提供了如何配置细分条件的示例。如果您正在查找 设置 完整电子邮件工作流的说明，请参阅 创建并管理电子邮件工作流.

当您设置电子邮件工作流时，所选的合作伙伴细分条件将决定谁会收到邮件。正确设置条件很重要，以避免向合作伙伴发送重复邮件。

什么是合作伙伴细分？

合作伙伴细分是一个 条件集合 用于筛选潜在客户或合作伙伴以进行目标邮件。细分是动态的。每次工作流运行时，符合条件的新合作伙伴（且尚未收到邮件的）会自动被包含。

提示与最佳实践

• 明确您要定位的合作伙伴，以避免发送过于笼统的群发邮件。

• 使用 已加入 合同阶段 当您想避免联系未签约的合作伙伴时使用。对于大多数其他情况，使用 关系阶段 比 合同阶段.

  该 合同阶段 条件更可取，后者只让您定位处于特定合同阶段的合作伙伴，这可能并不能代表他们与您品牌的一般关系状况。 关系阶段 让您定位 任何 已加入的合作伙伴。

• 使用 精确天数前 日期选项（例如：30 天前），以在您的工作流中创建结构化的时间间隔。

  例如，如果您的工作流向一个其 关系阶段 成为 已加入 30 天前的合作伙伴发送邮件，该合作伙伴在加入后的前 29 天内不会收到邮件。这对于创建按顺序触发的“链式”工作流很重要。

• 使用 日期范围 在基于灵活的业绩或招募参数设置工作流时，请使用日期选项（例如：最近 30 天）。

  例如，如果您的工作流向一个其 关系阶段 成为 已加入 在 最近 30 天内，只要合作伙伴满足您的业绩条件——即使他们只加入了 10 天——也会收到邮件。

示例与用例

由于有这么多自定义选项，为您的细分选择正确的条件可能会让人感觉棘手。本节为不同用例提供建议以帮助引导设置。为简化操作，您可以从我们的 预构建模板开始——很可能有一个符合您的需求。

在下表中，每一行代表 1 个工作流。

合作伙伴邀请、跟进与注册后自动接受

使用自动化工作流将潜在客户转化为合作伙伴：

• 通过电子邮件联系潜在客户。

• 如果他们注册则自动接受他们。

• 接受后发送欢迎邮件。

提示： 通过使用 自动化潜在客户邀请 模板节省时间！它包含 4 个具有不同细分条件的工作流，用以定义将被联系的合作伙伴。

要定位的合作伙伴	如何设置细分	采取的操作
其关系阶段在当前日期更改为 新建 的合作伙伴。	• 关系阶段 为以下任何一项 新建 • 上次转换日期 为 今天	发送包含申请加入您计划邀请的邮件。
在 7 天前转变为 外联 的关系阶段的合作伙伴。	• 关系阶段 为以下任何一项 外联 • 上次转换日期 为 7 天前	发送包含邀请的跟进邮件。
在 7 天前转变为 外联 在 14 天前转变为	• 关系阶段 为以下任何一项 外联 • 上次转换日期 为 14 天	发送包含邀请的第二封跟进邮件。
签署了您所选一组模板条款的合作伙伴。 注意： 这是一个申请工作流，作为 自动化潜在客户邀请 工作流模板的一部分包含在内。	合作伙伴模板条款 为以下任何一项 [您所选择的模板条款]	当合作伙伴注册并同意您的条款时自动接受该合作伙伴。
今日加入您计划并拥有有效合同的合作伙伴。 在激活此工作流后，请确保已关闭系统欢迎邮件，以避免向合作伙伴发送重复邮件。	• 原始加入日期 为 今天 • 合同阶段 为 已加入	向新加入的合作伙伴发送欢迎邮件。

欢迎新加入的合作伙伴

当合作伙伴注册时发送欢迎邮件。此工作流可以作为针对所有已签约合作伙伴的独立工作流，或作为包括招募、自动签约和入职在内的更大型工作流的一部分。

要定位的合作伙伴	如何设置细分
今日加入您计划且当前与您的品牌签约的合作伙伴。 在激活此工作流后，请确保您的 系统欢迎邮件 已关闭，以避免向合作伙伴发送重复邮件。	• 原始加入日期 为 今天 • 合同阶段 为 已加入

为生成首次行为的合作伙伴表示祝贺

识别在加入后 30 天内生成首次行为的合作伙伴。设置针对在加入后 和 在过去 30 天内产生收入的合作伙伴的电子邮件工作流。一旦他们在您所选的业绩日期范围内达到收入目标，邮件将立即发送给他们。

要定位的合作伙伴	如何设置细分
在过去 30 天内加入并至少产生 1 次行为的合作伙伴。	• 原始加入日期 间隔在 0 & 30 天前 • 绩效日期范围 在......之间 0 & 30 天前 • 收入 大于 0

您还可以创建一个针对在另一个指定日期范围内产生收入的合作伙伴的后续工作流，例如加入后第 31-60 天。

要定位的合作伙伴	如何设置细分
在加入 31 至 60 天前加入并产生行为的合作伙伴。	• 原始加入日期 间隔在 31 & 60 天前 • 绩效日期范围 间隔在 31 & 60 天前 • 收入 大于 0

避免假设合作伙伴会同时符合两封邮件的条件： 在设置此工作流时，请使用中性语言，不要假定合作伙伴已收到先前的祝贺邮件。各工作流针对不同的业绩时间段。

为产生高收入的合作伙伴表示祝贺

向在加入后前 30 天内表现出色的合作伙伴表示祝贺，并向在加入第 2 个月表现出色的合作伙伴发送第二封邮件。您可以设置两个评估连续日期范围的电子邮件工作流。

要定位的合作伙伴	如何设置细分
在加入 1 至 30 天之间并自加入以来产生至少 1,000 美元收入的合作伙伴。	• 原始加入日期 间隔在 1 & 30 天前 • 绩效日期范围 间隔在 1 & 30 天前 • 收入 大于 999
在加入 31 至 60 天之间并自加入以来产生至少 10,000 美元收入的合作伙伴。	• 原始加入日期 间隔在 31 & 60 天前 • 绩效日期范围 间隔在 31 & 60 天前 • 收入 大于 9999

启动、提醒与重新激活您的新合作伙伴

使用 合作伙伴重新激活 工作流模板帮助您的新合作伙伴有一个良好的开端——或鼓励他们回到正轨。该模板在加入后第 10、20 和 40 天向新加入且沉睡的合作伙伴发送电子邮件。

要定位的合作伙伴	如何设置细分
在加入后的 10 天内没有任何活动的新合作伙伴。	• 绩效日期范围 为 最近 10 天 • 收入 等于 0 • 原始加入日期 是 10 天前
在 20 天后仍然没有活动的合作伙伴。	• 绩效日期范围 为 最近 20 天 • 收入 等于 0 • 原始加入日期 是 20 天前
在 40 天后仍然没有活动的合作伙伴。	• 绩效日期范围 为 最近 40 天 • 收入 等于 0 • 原始加入日期 是 40 天前

在过去 60 天内没有任何表现的沉睡合作伙伴

鼓励那些尚未有表现的现有合作伙伴提高他们对您计划的参与度。

该 原始加入日期 此工作流中该条件至关重要，因为它确保新近添加的合作伙伴有时间在收到提醒邮件前产生点击。

注意： 在为您的计划调整此示例时，务必选择与您的用例相关的 表现 条件。例如，如果您想将 1,000 美元收入设为合作伙伴的最低业绩标准，请替换 收入 小于 1000.

要定位的合作伙伴	如何设置细分
当前有合同并在您的计划中加入的合作伙伴 45 天前并且在过去 30 天内没有任何收入。 合作伙伴在加入后第 45 天之前不会收到此邮件。	• 原始加入日期 是 45 天前 • 绩效日期范围 间隔在 0 和 30 天前 • 收入 等于 0

针对达到特定收入目标的祝贺邮件

向在加入后一定时间内产生 1,000 美元和 10,000 美元收入的合作伙伴发送祝贺邮件。

注意： 两个工作流都使用了 原始加入日期 是 最近 [X] 天 条件，这意味着它们在最初 30 天的评估会重叠。在前 30 天内产生 10,000 美元收入的高绩效合作伙伴将会收到两封邮件。

要定位的合作伙伴	如何设置细分
在过去 30 天内加入并已产生至少 1,000 美元收入的合作伙伴。	• 原始加入日期 是 最近 30 天 • 绩效日期范围 是 最近 30 天 • 收入 大于 999
在过去 60 天内加入并已产生至少 10,000 美元收入的合作伙伴。	• 原始加入日期 是 最近 60 天 • 绩效日期范围 是 最近 60 天 • 收入 大于 9999