开放式锁定说明

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开放式锁定允许您在合作伙伴驱动的线索变为已锁定、可支付的动作时进行选择。此锁定类型将替换模板条款集中动作锁定期限，仅应在该线索可能并非总是会转化为动作（例如旅游预订）的情况下使用。

注意： 开放式锁定需要大量人工作业。请考虑与您的客户成功经理（CSM）讨论此方法。

开放式锁定用于什么情况？

开放式锁定应用于由于后勤原因无法根据动作锁定期限锁定的动作。例如，对于酒店预订等服务，合作伙伴可能在 6 个月前促使客户进行预订，但客户可以在预订与入住之间的任何时间取消该预订。开放式锁定可防止品牌为尚未发生的动作向合作伙伴付款。

开放式锁定的时间限制是多少？

采用开放式锁定的动作将在 730 天或 2 年后锁定。

我如何使用开放式锁定？

开放式锁定的更新必须通过批量方式使用 FTP 批量更新, impact.com 的 REST API，或 Salesforce 集成进行。

注意： 在 订单级别 进行批量更新将始终将动作设置为已批准或已拒绝。

我如何设置开放式锁定？

要设置开放式锁定，您需要遵循以下步骤：

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第 1 步：启用开放式锁定

要为现有事件类型启用开放式锁定，请按照以下步骤操作：

1. 从顶部导航栏选择 [用户资料] → 设置.

2. 选择 事件类型 在 跟踪 部分下。

3. 在事件类型列表中，将光标悬停在要修改的事件类型上，选择 [更多] → 查看/编辑.

4. 选择 显示高级设置 ↓，然后在 开放式锁定 字段旁，选择 [编辑].

5. 确保 开放式锁定 为 [已启用].

6. 选择 保存.

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第 2 步：设置处置代码

启用开放式锁定后， 还必须创建处置代码。处置代码由您确定，并根据使动作被批准的合理条件来设置。用于 批准 动作的处置代码可以根据您的需求自定义。例如，对于航空公司，可能是 已确认，对于酒店，可能是 已办理入住 ，它会触发状态更改为已批准并根据合同在设定天数后触发锁定规则。

对于每个处置代码，您需要选择 impact.com 在系统中应如何处理该动作。处置代码包括以下选项：

• 保持原样

• 批准

• 拒绝

• 修改

重要： 开放式锁定需要大量人工关注；在激活开放式锁定之前，请联系您的客户成功经理（或联系支持）。

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第 3 步：更改您的模板条款以允许开放式锁定

您需要修改自定义动作锁定条款，以与特定的批准日期保持一致。

1. 从左侧导航栏选择 [参与（Engage）] → 合同 → 模板条款.

2. 将光标悬停在要修改的条款上，然后选择 [更多] → 修改条款.

3. 向下滚动到 动作锁定 部分并确保 已批准 选项被选中。

4. 相应填写信息。

通过 FTP 批量处理开放式动作

impact.com 允许您通过将包含您设置的处置代码的批处理文件通过 FTP 发送来批量批准开放式动作。

• 设置并发送批处理文件： 请参阅 通过 FTP 或电子邮件进行批量修改与撤销.

• 在 FTP/SMTP 批量修改中设置参数： 请参阅 文件示例 和 文件参数与原因代码 以获取更多信息。