Durante sua integração, você configurará as definições financeiras iniciais do seu programa. Essas configurações controlam quando as ações geradas pelos parceiros serão travadas e quando eles devem receber suas comissões.
A impact.com recomenda a configuração descrita abaixo como um bom ponto de partida para sua marca. Sempre consulte sua equipe de integração se precisar personalizar sua configuração mais detalhadamente.
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Passo 1: Configurar as definições do Extrato de Fatura (SOI)
O SOI coincide com uma estratégia de faturamento — todas as suas obrigações de um determinado período de cobrança são somadas no SOI, e você depositará fundos em sua conta para que sejam liquidados até a data de vencimento especificada.
Você deve definir as configurações do SOI para que o documento inclua apenas um resumo das faturas dos parceiros e para que todos os seus contatos de Finanças recebam o documento quando ele for gerado. Saiba como configurar suas definições de SOI.
Priorização de faturas: Você deve financiar sua conta para cobrir tanto suas faturas da impact.com quanto o SOI. Se não financiar sua conta o suficiente para cobrir ambos, os fundos serão primeiramente usados para liquidar sua fatura da impact.com, o que pode levar a faturas de parceiros vencidas. Saiba mais sobre como as faturas são priorizadas.
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Passo 2: Definir Períodos de Bloqueio de Ações/Agendamento de Pagamentos
Saiba como configurar períodos de bloqueio de ações/agendamento de pagamentos. Recomendamos que você configure o bloqueio das ações 27 dias após o final do mês em que foram rastreadas e agende os pagamentos para serem enviados 20 dias após o final do mês em que as ações foram bloqueadas.
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Passo 3: Adicionar um Contato de Finanças principal
Os Contatos de Finanças receberão todos os documentos financeiros e notificações da impact.com.
É provável que você já tenha fornecido essas informações à impact.com. Apenas para garantir, confira se o que está listado ainda está atualizado.
Na barra de navegação superior, selecione seu saldo [menu suspenso] → Configurações → Geral.
Na seção Contatos de Finanças, sob Contato Principal, selecione uma das opções:
Usuário de Conta Existente: Se seu contato de finanças já tiver uma conta na impact.com e ela estiver configurada, selecione o contato no menu suspenso. Este usuário precisa receber a permissão Finanças, que lhe dá acesso a todas as ações financeiras.
Outro Contato: Se seu contato de finanças ainda não configurou uma conta na impact.com, insira as informações do seu contato.
Selecione Salvar.
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Passo 4: Opcionalmente, adicionar um Código de Fornecedor
Se sua equipe contábil exigir que um código de fornecedor apareça em suas faturas, você pode configurá‑lo na tela Grupos de Cobrança .
Na barra de navegação superior, selecione seu saldo [menu suspenso] → Configurações → Grupos de Cobrança.
Passe o cursor sobre o grupo de cobrança aplicável e então selecione [Mais] → Configurações do Documento de Taxas da impact.com.
Insira o Código do Fornecedor.
Selecione Salvar.
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Passo 5: Enviar seu endereço de cobrança
A última etapa na configuração das suas definições financeiras é fornecer seu endereço de cobrança à impact.com. Este é o endereço que será listado em todas as suas faturas da impact.com.
É provável que você já tenha fornecido seu endereço em Informações da Conta, mas talvez queira fornecer um endereço alternativo para cobranças da seguinte forma:
Na barra de navegação superior, selecione seu saldo [menu suspenso] → Configurações → Entidades Legais.
Passe o cursor sobre a entidade legal para a qual você deseja alterar o endereço e então selecione Editar.
Na Endereço de Cobrança seção, atualize ou forneça os detalhes de endereço relevantes.
