Processar Parceiros em Massa e Reverter Rejeições

Processar parceiros em massa

Enquanto estiver na tela Aplicações, você pode filtrar por prospectos e então usar a caixa de seleção para marcar todos os parceiros na tela, ou selecionar parceiros individualmente e processá-los em massa. Você também pode agrupar em massa aplicações pendentes para ajudar a organizar a lista de aplicações pendentes. As ações que você realizar (por exemplo, data de início do contrato, mensagens, motivo da rejeição, etc.) se aplicam a todos os parceiros selecionados.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Parceiros → Aplicações.

2. No Inscrições tela, filtre seus prospectos passando o cursor sobre o nome de cada parceiro e selecionando o [Caixa de seleção] ao lado do nome dele.

   • Alternativamente, pesquise o nome do(s) parceiro(s) e marque suas caixas de seleção respectivas.

3. No topo da lista, selecione Aceitar (ou Reject).

   • Você também pode Grupo para agrupar em massa aplicações pendentes. Quando você retornar à tela de aplicações, poderá filtrar rapidamente pelo grupo e tomar ações adicionais (por exemplo, Aceitar em massa todas as aplicações pendentes no grupo selecionado).

4. No Aceitar (ou Reject) modal, selecione o botão contextual (Aceitar ou Reject) para completar a ação em massa.

   Importante: Qualquer contraproposta em que os parceiros tenham taxas de colocação não será incluída em uma ação de autoaceitação em massa.

   

Alternativamente, você pode usar as alternâncias direcionais no modal deslizante do parceiro para processar parceiros rapidamente.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Parceiros → Aplicações.

2. No Inscrições tela, selecione o nome do parceiro no topo da lista.

3. No modal deslizante do parceiro, use o [Botões direcionais] no canto superior direito para alternar entre diferentes candidatos.

Reduza seu acúmulo de aplicações: O Executar fluxo de trabalho o botão permite que você processe aplicações periodicamente para ajudar a reduzir seu acúmulo de aplicações. O botão aparecerá desativado se um fluxo de trabalho estiver ocupado processando. Isso pode levar algum tempo se você precisar processar muitas aplicações. Você também pode automatizar a aceitação e recusa de parceiros no seu programa usando Regras Automatizadas.

Reverter uma rejeição de parceiro

Se você rejeitou um parceiro acidentalmente e quer adicioná‑lo novamente, você pode reverter a rejeição enviando uma nova proposta.

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Engage] → Parceiros → Aplicações.

2. No Inscrições tela, selecione a aba Processados .

3. Selecione o Status filtro, então escolha Rejeitado.

4. Passe o cursor sobre o parceiro para o qual você quer reverter a rejeição e selecione [Mais] → Contraproposta.