Advocateの参加者のW-9税務コンプライアンスを管理する

W-9コンプライアンスは、Advocateのオプション機能で、ブランドと参加者が米国の税法に準拠するのを支援します。どの参加者がW-9フォームを提出したかを追跡し、暦年で報酬が2,000米ドルを超える場合に適切に処理されるようにします。

W-9に関するAdvocateのコンプライアンスの詳細を読むにはこちらを訪問してください AdvocateのためのW-9コンプライアンス解説.

この記事では、参加者のW-9税コンプライアンス状況の表示、更新、および一括管理の方法について説明します。

参加者のW-9税コンプライアンス状況を確認する方法

特定の参加者についてW-9フォームが収集済みとしてマークされているかどうかを確認するには、次の手順に従ってください。

1. 左のナビゲーションメニューから、次へ移動します [Engage] → Participants.

2. 参加者の名前を検索して選択します。

3. 参加者のプロフィールで、次を選択します Payouts and Tax タブ。

4. このタブ内で、次が表示されます：

   • 参加者のW-9フォームのステータス（収集済み / 未収集）。

   

   • 暦年ごとに獲得した報酬の内訳。

注意：複数の参加者のW-9ステータスを一度に確認したい場合は、プログラムレポートを実行し、レポート種類に「US W-9 Tax Report」を使用できます。

個々の参加者のW-9ステータスを更新する

W-9フォームを収集済みにマークする

を選択します Mark as collected 参加者がW-9を提出したときに行います。これにより2,000米ドルの報酬制限が解除され、保留中の報酬が解放されます。

1. 左のナビゲーションメニューから、次を選択します [Engage] → Participants.

2. 検索して選択します 名前 税コンプライアンス状況を変更したい参加者の

3. 参加者のプロフィールで、次を選択します Payouts and Tax タブ。

4. を選択します Mark as collected.

1. を選択します Confirm.

W-9フォームを未収集にマークする

デフォルトでは、参加者はW-9フォームを提出していないものと見なされます。以前にW-9フォームを収集済みにマークしており、ステータスを変更したい場合は、このオプションを使用して手動でステータスを元に戻してください。

注意：ステータスを次に変更すると Not Collected 報酬が遡って保留状態になるわけではありません。

1. 左のナビゲーションメニューから、次を選択します [Engage] → Participants.

2. 検索して選択します 名前 税コンプライアンス状況を変更したい参加者の

3. 参加者のプロフィールで、次を選択します Payouts and Tax タブ。

4. を選択します Mark as not collected.

1. を選択します Confirm.

W-9ステータスを一括更新する

一括ユーザーインポートを使用して、複数の参加者のW-9フォームを Collected としてマークできます。この操作は次のことを行います：

• 現在および将来の税年度において、参加者を2,000米ドルの年間報酬制限から免除します。

• W-9が欠落しているために保留状態になっていた報酬を自動的に解放します。

警告： 一括インポートオプションではW-9を次のようにマークすることはできません Not Collected—それは参加者のプロフィールから個別に行う必要があります。

1. をダウンロードします .csvサンプルファイル または次の.csvデータを使用してサンプルファイルを作成してください：

   accountId,id,firstName,lastName,email,referable,referralCode,paymentProviderId,locale,referredBy.code,referredBy.isConverted,imageUrl,customFields.province,customFields.postal
   5ac26c53ead2245a935343d2,5ac26c53ead2245a935343d3,Sara,Reyes,[email protected],,B0DK58Z3HEF03NJ14TVB,,ar_QA,6PKBDHB79W434XG788MM,false,,QC,P1X 4N3
   5ac26c53ead2245a935343d4,5ac26c53ead2245a935343d5,Dominic,Blake,[email protected],,E1THJUBSHVGANSC9OCEM,,,4AXZAV7FSA9S4FZKTCGT,true,,MB,S9C 4S9
   5ac26c53ead2245a935343d6,5ac26c53ead2245a935343d7,Dora,Dunn,[email protected],,NE8ZZSJNECOLFQ76TWBX,,,7NSJJWLWNYA3SS8YPEGZ,false,,AB,B4R 4V8
   5ac26c53ead2245a935343d8,5ac26c53ead2245a935343d9,Francis,Walters,[email protected],,KEHV3PG3P6CWQ4VBT03Y,,th,3LBNN1M0UGNN6EGONUFW,false,,SK,J0X 4A8

2. W-9を収集した各参加者について：

   • 次のラベルの列を追加します： dateUSTaxFormSubitted.

   • W-9を受領した日付を表すUnixタイムスタンプ（エポック時間）を入力します。

   • 標準の日付からこれを生成するにはオンラインコンバーター（例：epochconverter.com）を使用してください。

3. ファイルを保存します。 ファイル。

4. 次の手順に従ってください 一括インポートの手順 ファイルをアップロードします。