オープンエンドのロッキングの説明

PXAコースを受講する（契約と支払い）PXAコースを受講する（トラック）

オープンエンドのロッキングは、パートナー主導のリードがいつロックされ支払い対象のアクションになるかを選択できるようにします。このロッキングタイプはテンプレート条件のアクションロッキング期間を置き換え、リードが常にアクションに変わらない可能性がある場合（例：旅行予約や一部のサブスクリプションサービス）にのみ使用する必要があります。

注意： オープンエンドのロッキングは手作業が多くなるため、ブランドはこの方法についてCSMと相談することを検討するべきです。

オープンエンドのロッキングは何に使われますか？

オープンエンドのロッキングは、物流上の理由でアクションロッキング期間に従ってロックできないアクションに使用するべきです。例えば、発売が1か月先のノートパソコンを予約購入する顧客や、バックオーダーの靴を注文する顧客は、注文した商品を受け取る前に注文をキャンセルできるため、通常のアクションロッキング期間に従ってロックできません。

同じ考え方はホテル予約のようなサービスにも当てはまります。パートナーが顧客に6か月先の予約を行わせることがあっても、顧客は予約から滞在までの間のいつでもその予約をキャンセルできます。オープンエンドのロッキングは、まだ発生していないアクションに対してブランドがパートナーに支払うことを防ぎます。

オープンエンドのロッキングの時間制限は？

オープンエンドのロッキングが適用されたアクションは、730日、つまり2年後にロックされます。

オープンエンドのロッキングはどうやって使いますか？

オープンエンドのロッキングの更新は、次の方法でバッチ処理する必要があります： FTPバッチ更新, impact.comのREST API、またはSalesforce統合。

注意： 注文レベルでの バッチ更新 は、常にアクションを承認済みまたは却下として設定します。

オープンエンドのロッキングはどうやって設定しますか？

オープンエンドのロッキングを設定するには、次の手順に従う必要があります：

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ステップ1：オープンエンドのロッキングを有効にする

既存のイベントタイプに対してオープンエンドのロッキングを有効にするには、次の手順に従ってください：

1. 上部ナビゲーションバーから、次を選択します [ユーザープロファイル] → 設定.

2. を選択します イベントタイプ の下の トラッキング セクション。

3. イベントタイプの一覧から、変更したいイベントタイプにカーソルを合わせ、次を選択します [その他] → 表示/編集.

4. を選択します 詳細設定を表示 ↓ 、および オープンエンドロッキング フィールドの隣で、次を選択します [編集].

5. 次を確認してください オープンエンドロッキング が [オンに切替].

6. を選択します 保存.

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ステップ2：処分コード（ディスポジションコード）を設定する

オープンエンドのロッキングを有効にした後、 処分コードも作成する必要があります。処分コードはあなた（クライアント）によって決定され、どのような場合にアクションを承認するかに応じて設定します。アクションを 承認する ための処分コードは、ニーズに合わせてカスタム可能です。例：航空会社の場合は 確認済み、ホテルの場合は チェックイン済み のように、ステータスを承認に変更し、契約に従って設定日数後にロックするルールをトリガーするものにできます。

各処分コードについて、impact.comがシステム内のアクションに対してどのように処理するかを選択する必要があります。処分コードには次のオプションが含まれます：

• そのままにする

• 承認する

• 却下する

• 変更する

重要： オープンエンドのロッキングは多くの手動対応を必要とします。オープンエンドのロッキングを有効にする前に、CSMに連絡するかサポートに問い合わせてください。

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ステップ3：オープンエンドのロッキングを許可するようテンプレート条件を変更する

特定の承認日に合わせるようにカスタムのアクションロッキング条件を修正する必要があります。

1. 左側のナビゲーションバーから次を選択します [Engage] → 契約 → テンプレート条件.

2. 変更したい条件にカーソルを合わせ、次に選択します [その他] → 条件を変更.

3. 下にスクロールして アクションロッキング セクションを見つけ、次を確認します 承認済み オプションが選択されていること。

4. 情報を適切に入力してください。

   

FTP経由でオープンエンドのアクションをバッチ処理する

impact.comでは、設定した処分コードを含むバッチファイルをFTPで送信することでオープンエンドのアクションを一括承認できます。

• バッチファイルを設定して送信する： 次を参照してください FTPまたは電子メールによるバッチ変更と取り消し.

• FTP/SMTPバッチ変更でパラメータを設定する： 次を参照してください ファイル例 および ファイルパラメータと理由コード の詳細情報。