アドボケートプログラムルールの説明

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リファラルプログラムは、参加者に適切に報酬を与えたり（例えばメールを送信するなどの）アクションをトリガーしたりするために、ルールとアクションの組み合わせに依存します。これらのルールとアクションが組み合わさってプログラムルールを形成します。ルールは望ましいターゲットユーザーの行動、つまりユーザーにしてほしいことを指します。リファラルプログラムでは、顧客の推奨者（アドボケート）とその紹介した友人の両方に適用できます。アクションは、参加者がルールを達成したときにトリガーされます。

ルール

設定するルールは、プログラムと達成したい成果によって異なります。すべてのリファラルプログラムには少なくとも1つのコンバージョンルールが必要です。ルールの例には次のようなものがあります：

• 紹介された友人が購入を行う

• 顧客アドボケートが5件の紹介を行う

• 紹介された友人が有望なリード（qualified lead）になる

ルールのトリガー

impact.comは、ルールのトリガーとして機能するイベントをあなたが送信することに依存します。セットアップ中に プログラム設定、ルールのトリガーとイベントキーを選択します。

トリガー	説明
リファラル開始	リファラルが開始されたとき。
友人が購入を行う	紹介された友人がイベントで追跡されている購入を行ったとき。
友人が購入を返金する	紹介された友人が、イベントで追跡されている購入に対して商品を返品したとき。
友人がアクションを実行する	紹介された友人が、購入のようにイベントで追跡されるアクションを実行したとき。
友人のセグメントおよび/またはフィールドの変更	紹介された友人のフィールドまたはセグメントが更新または変更されたとき。

ルール条件

特定の状況でのみルールをトリガーしたい場合は、ルールに条件を設定できます。ルールに適用できるいくつかの条件は次のとおりです。

• 紹介された友人が購入を行い、その購入合計が少なくとも$100である。

• 顧客アドボケートが、少なくとも6か月間アクティブなサブスクライバーであり続ける5件の紹介を行う。

• 紹介された友人がサブスクリプションを開始し、アドボケートもアクティブなサブスクライバーである必要がある。

ルール条件は、当社のデータベース内のいくつかの異なる種類のデータに基づくことができます：

データ	説明
ユーザーオブジェクト（顧客アドボケートまたは紹介された友人のいずれか）	メールや名（ファーストネーム）などの基本情報やカスタムフィールドなどのコア情報を含みます。
イベント	収益、商品名、プランなど、ルールをトリガーできるイベント内の任意のフィールドを含みます。
ルール	ルールと紹介のカウント、およびそのルールが初めてトリガーされているかどうかはプログラムロジックで参照可能になります。これは、X件ごとに報酬を付与するプログラムを実行したり、ルール／アクションが一度だけトリガーされるように保証したりする際に役立ちます。
時間	システムは現在時刻を参照し、それをリファラルの重要な日付（リファラルが開始された日時など）やユーザーの重要な日付（ユーザーが作成された日時など）と比較できます。

アクション

制限あり：プログラムに複数のアクションを追加する場合、アカウントのアップグレードが必要になることがあります。 サポートに連絡する アドボケートプログラムをアップグレードするには。

参加者がルールを達成すると、アクションがトリガーされます。アクションには次のようなものが含まれます：

• 顧客アドボケートまたは紹介された友人に対して報酬とメールの送信、またはメールのみを送信すること

• 段階的な報酬と、異なる価値を持つメールの発行

• リファラルの取り消しまたは報酬のキャンセル

たとえば、「購入が行われた」ルールを設定し、関連するアクションを「報酬とメール」にすることができます。このルールとアクションの組み合わせにより、紹介した友人が購入するたびに顧客アドボケートはメールで通知され、報酬が発行されます。

アクション基準

ルールと同様に、アクションにも条件を設定して、ルールが達成されても関連するアクションが特定の状況でのみ完了するようにすることができます。

同じアクションに対して複数のルールが存在する可能性があるため、ルールとアクションの両方に基準を追加することが可能です。ルールの条件が満たされていても、どの報酬を発行するか、どのメールを送るかを制御するためにアクション条件を設定したい場合があります。これは特定のプログラムレベルでのみ可能ですので、 サポート についての詳細を参照してください。

ルールとアクションの例

ルールとアクションは一連のif-then文のように考えることができます。いくつかの例を見てみましょう。

望ましい成果	もし（ルール）	ならば（アクション）
顧客アドボケートが紹介した5件の有望なリードごとに$20のギフトカードで報酬を与える	紹介された友人が有望なリード（qualified lead）になる	報酬とメール
紹介された友人に初回サインアップ時に$100のクレジットを与え、Salesforceで商談が「Closed Won」に設定されている場合は顧客アドボケートに$500のクレジットを与える	紹介された友人が初回サインアップを完了する	報酬とメール（顧客アドボケート）
		報酬とメール（紹介された友人）
紹介した人がデモを正常に完了したときに、顧客アドボケートに通知メールを送る。	紹介された友人がデモを完了する	メールのみ