Gestisci impostazioni finanziarie generali come brand

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Usa il Impostazioni finanziarie generali per gestire le preferenze chiave, incluso il tuo contatto finanziario principale, come il tuo rapporti di chiusura mensile vengono generati e visualizzare il tuo tipo di finanziatore e metodo di fatturazione.

1. Dalla barra di navigazione in alto, seleziona il tuo saldo → Impostazioni.

2. Rivedi e apporta le tue modifiche alle tue impostazioni finanziarie generali.

   Impostazione utente	Descrizione
   Contatti finanziari	Aggiungi o modifica il tuo contatto finanziario principale e i contatti aggiuntivi che desideri notificare sugli aggiornamenti finanziari e sulla consegna dei documenti via email. Questi contatti sono disponibili come opzioni predefinite quando si configurano le impostazioni dei documenti. Questa impostazione è utile quando configuri il tuo account per la prima volta, poiché le informazioni possono essere riutilizzate durante la configurazione delle impostazioni dei documenti finanziari. Nota: Aggiornare i dettagli dei contatti qui non aggiornerà le impostazioni dei documenti esistenti. Dovrai aggiornare questi dettagli direttamente nella pagina delle impostazioni di ciascun documento corrispondente.
   Rapporto di chiusura mensile	Seleziona la versione del rapporto che meglio si adatta alle tue esigenze. Dal [Menu a discesa] sotto Metodo di riconoscimento dei ricavi, seleziona o Segnalato oppure Bloccato come la tua data di rendicontazione. • Data di azione segnalata: Questo metodo riflette i costi nel mese corrispondente alla data in cui l'azione è avvenuta. • Data di azione bloccata: Questo metodo riflette i costi nel mese corrispondente alla data in cui il costo è stato finalizzato. Per le azioni, questa è la data di blocco.
   Tipo di finanziatore	Visualizza con quale tipo di finanziatore è stato configurato il tuo account. Alcuni tipi di finanziatore adatteranno la funzionalità in modo appropriato per impedire l'uso del sistema che sia contrario a questo metodo di finanziamento implicito. Ad esempio, se l'account ha il Tipo di finanziatore “SOI Funder - Fund based on invoices”, non sarai in grado di effettuare un trasferimento immediato a un partner poiché queste fatture vengono generate mensilmente.
   Metodo di fatturazione	Visualizza il tuo metodo di fatturazione.

3. Seleziona Salva.