Invia una Proposta a un Prospect

Puoi inviare proposte ai potenziali clienti in qualsiasi momento, a seconda dei requisiti del partner. Quando un partner non ha requisiti di partnership, puoi semplicemente inviare una proposta con i termini del modello esistente. Tuttavia, quando un partner ha requisiti contrattuali, sei tenuto ad adeguare i tuoi termini per soddisfare i loro requisiti.

Puoi inviare proposte ai potenziali clienti in qualsiasi momento. Il processo è simile all'invio di un'email a un potenziale cliente.

Invia una proposta senza requisiti contrattuali

1. Dalla barra di navigazione a sinistra, seleziona [Scopri] → Prospetti.

2. Posiziona il cursore sul potenziale cliente a cui vuoi inviare una proposta, quindi seleziona [More] → Invia proposta.

3. Compila il modulo della proposta. Indipendentemente da come invii una proposta al potenziale cliente, devi includere i seguenti dettagli:

   Dettaglio della proposta	Descrizione
   Termine di modello	L'insieme di termini del modello al quale vuoi che il potenziale cliente firmi.
   Date del contratto	Le date del contratto. Seleziona In corso per il Durata se non vuoi che il contratto abbia una data di fine.
   Opzioni di approvazione	• Una volta che il potenziale cliente ha accettato i termini, puoi selezionare solo Proponi. • Facoltativamente, imposta una data di scadenza per la proposta e se il partner non può controrichiedere l'offerta.
   Gruppi di Partner	Gruppi a cui hai assegnato i partner per organizzarli.
   Messaggio	Scrivi un messaggio che apparirà con la proposta. Prendi in considerazione l'inclusione del motivo per cui vuoi collaborare con questo partner, come trarrebbero beneficio lavorando con te o perché questa è una buona proposta.

4. Una volta compilati i campi, seleziona Invia proposta.

   

Invia una proposta con requisiti contrattuali

Quando un partner ha requisiti contrattuali specifici, dovrai esaminare e confrontare i tuoi termini del modello pubblico con i requisiti contrattuali del partner. Questo per garantire che i termini proposti soddisfino i requisiti minimi stabiliti dal partner, aprendo la strada a una partnership di successo.

1. Dalla barra di navigazione a sinistra, seleziona [Scopri] → Prospetti.

2. Posiziona il cursore sul potenziale cliente a cui vuoi inviare una proposta, quindi seleziona [More] → Revisiona i termini.

3. Su Revisiona i termini schermata, confronta i tuoi termini con i requisiti del partner.

Se non soddisfi i requisiti

Il termine richiesto sarà indicato in verde accanto al tuo termine proposto, mostrato in rosso.

1. Seleziona Crea Termini Modello.

2. Su Crea Termini Modello schermata, inserisci un nome per il nuovo termine del modello.

   • I termini richiesti verranno precompilati in base ai requisiti del partner, quindi non dovrai completare altre sezioni.

3. Seleziona Avanti.

4. Conferma le Termini contrattuali e i Partner interessati sono corretti.

5. Seleziona un Data di inizio perché i nuovi termini abbiano effetto.

6. Facoltativamente, se hai già annunci preparati e caricati su impact.com, seleziona [Toggle on] Invia un annuncio con questa proposta per una integrazione più rapida del partner media, quindi seleziona Cerca per trovare gli annunci che vuoi inviare.

7. Facoltativamente, aggiungi eventuali commenti riguardanti le modifiche ai termini che il potenziale cliente può leggere.

8. Seleziona Invia.

9. Leggi la richiesta e, se sei soddisfatto, seleziona Ho capito, continua.

   • Il potenziale cliente dovrebbe ora ricevere la tua proposta.

Se soddisfi i requisiti del partner