Archivia Partner

A volte i prospect non vanno a buon fine. Quando ciò accade, archivia questi prospect per evitare che intasino il tuo Prospetti schermo. Hai 2 modi per archiviare i prospect:

• Archiviare un prospect dalla Prospetti .

• Archivia un prospect quando visualizzi il suo profilo.

Archiviare un prospect dalla schermata Prospect

Non è necessario visualizzare il profilo del prospect per archiviarlo.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Scopri] → Prospetti.

2. Dal Prospetti schermata, trova il prospect che desideri archiviare.

3. Passa il mouse sulla sua riga nella tabella. Alla fine destra della riga, seleziona [More] → Archivia.

4. Leggi il messaggio di avviso, quindi seleziona Archivia.

Archiviare un prospect dal profilo del prospect

Puoi archiviare il prospect mentre stai esaminando il suo profilo partner.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Scopri] → Prospetti.

2. Dal Prospetti schermata, trova il prospect il cui profilo vuoi visualizzare.

3. Seleziona la loro riga nella tabella. Apparirà il loro profilo.

4. Esamina il loro profilo secondo necessità.

5. Seleziona [Archivia].

6. Leggi il messaggio di avviso, quindi seleziona Archivia.

Visualizza i prospect archiviati

1. Dal Prospetti schermata, vai al menu dei filtri.

2. Cambia il Mostra filtro in Mostra archiviati per includerli nella tabella.