Gestisci le impostazioni dei documenti dell'account di finanziamento come brand

Segui il corso PXA

Il tuo Impostazioni documento conto di finanziamento sono dove gestirai i dettagli presenti nel tuo modulo di richiesta di pagamento (PRF).

Queste impostazioni possono essere utilizzate se finanzi il tuo conto in base ai costi futuri (PRF). Se invece finanzi il tuo conto in base ai costi fatturati, fai riferimento a Gestisci impostazioni documento commissioni partner.

Nota: Se il Tipo di finanziatore sul tuo conto è impostato su Finanziatore SOI - Finanzia in base alle fatture, non avrai accesso alla Impostazioni documento conto di finanziamento schermata.

1. Dalla barra di navigazione superiore, seleziona il tuo saldo → Impostazioni.

2. A sinistra, sotto Impostazioni, seleziona Conti di finanziamento.

3. Passa il mouse sul tuo conto di finanziamento e seleziona [Altro] → Impostazioni documento conto di finanziamento.

4. Effettua le tue modifiche.

Impostazioni documento conto di finanziamento

Impostazioni	Descrizione
Valuta e caratteri	• Seleziona [Casella di controllo] se desideri avere codici valuta sui tuoi documenti finanziari. • Seleziona [Casella di controllo] se desideri avere caratteri cinesi, giapponesi o coreani sui tuoi documenti finanziari.
Titolo del documento	Seleziona se vuoi che il documento del modulo di richiesta di pagamento sia chiamato Modulo di richiesta di pagamento o Fattura pro forma.
Numero documento	Scegli il formato del tuo numero documento univoco. • Seleziona [Pulsante radio] Predefinito per generare l'identificatore univoco originale del documento. • Seleziona [Pulsante radio] Abbreviato per generare l'identificatore univoco del documento utilizzando solo gli elementi essenziali necessari a rendere il numero del documento unico.
Genera automaticamente e invia via email	[Attiva] se desideri che le richieste di pagamento vengano generate automaticamente e inviate ai tuoi contatti finanziari, come un membro del Dipartimento Finanze. Qui puoi anche modificare il contatto finanziario principale per questo conto di finanziamento.
Dati transazionali	Seleziona il [Casella di controllo] Escludi le commissioni di impact.com dal documento se desideri escludere le commissioni di impact.com dai Moduli di Richiesta di Pagamento. Seleziona il [Casella di controllo] Includi un margine di sicurezza per il finanziamento di e inserisci il tuo margine di sicurezza per il finanziamento. Verrà calcolata e inclusa una voce aggiuntiva, basata sui costi futuri determinati dal sistema. Questo può essere usato per garantire che tu abbia fondi sufficienti nel tuo conto per coprire rapidamente nuovi costi urgenti. Seleziona il [Casella di controllo] Dettaglia la spesa per partner se desideri che venga fornito un sotto-programma che suddivida eventuali costi futuri per partner determinati dal sistema per Partner, per Programma, e per Mese dell'evento. • Se hai selezionato l'opzione sopra, apparirà un'opzione secondaria. Seleziona il [Casella di controllo] Aggrega la spesa del marketplace in un'unica voce (impact.com è elencato come partner) per raggruppare tutti i costi del sotto-programma per i partner con cui hai collaborato tramite il marketplace e riflettere questi costi come un unico elemento (per ogni programma e mese dell'evento) per il partner indicato come impact.com.
Descrizione della scadenza	Aggiungi qui il testo che desideri appaia al posto della data di scadenza, ad es., “Netto 15 giorni”. Se lasci questo campo vuoto, verranno usate le parole “Pagamento al ricevimento”.
Codice fornitore	Inserisci un codice fornitore (se applicabile) in modo che possa apparire sul tuo Modulo di richiesta di pagamento.
Indirizzo di fatturazione alternativo	[Attiva] se desideri che un indirizzo diverso appaia sul Modulo di Richiesta di Pagamento rispetto all'indirizzo della tua entità legale per questo conto di finanziamento. Se attivi questa opzione, fornisci i dettagli dell'indirizzo.

1. Seleziona Salva.