Gestisci la Conformità Fiscale W-9 per i Partecipanti in Advocate

La conformità W-9 è una funzionalità opzionale in Advocate che aiuta il tuo brand e i tuoi partecipanti a rimanere conformi alla normativa fiscale statunitense. Tiene traccia dei partecipanti che hanno inviato un modulo W-9 e garantisce che le ricompense superiori a 599,99 USD in un anno solare siano gestite correttamente.

Per saperne di più sulla conformità W-9 in Advocate visita Conformità W-9 spiegata per Advocate.

Questo articolo spiega come visualizzare, aggiornare e gestire in blocco gli stati di conformità fiscale W-9 dei tuoi partecipanti.

Come verificare lo stato di conformità fiscale W-9 di un partecipante

Segui questo processo per verificare se per un partecipante specifico è stato contrassegnato come raccolto un modulo W-9.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, vai a [Engage] → Participants.

2. Cerca e seleziona il nome del partecipante.

3. Nel profilo del partecipante, seleziona la Payouts and Tax scheda.

4. All'interno di questa scheda vedrai:

   • Lo stato del modulo W-9 del partecipante (Raccolto / Non raccolto).

   

   • Una ripartizione delle ricompense guadagnate per anno solare.

Nota: Se vuoi vedere lo stato W-9 di più partecipanti contemporaneamente, puoi eseguire un report del programma usando il tipo di report US W-9 Tax Report.

Aggiorna lo stato W-9 di un singolo partecipante

Contrassegna un modulo W-9 come raccolto

Seleziona Mark as collected quando un partecipante invia il suo W-9. Così facendo viene rimosso il limite di ricompensa di 599,99 USD e vengono rilasciate eventuali ricompense in sospeso.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Participants.

2. Cerca e seleziona il nome del partecipante il cui stato di conformità fiscale desideri modificare.

3. Nel profilo del partecipante, seleziona il Payouts and Tax scheda.

4. Seleziona Mark as collected.

1. Seleziona Confirm.

Contrassegna un modulo W-9 come non raccolto

Per impostazione predefinita, si presume che i partecipanti non abbiano fornito un modulo W-9. Se in precedenza hai contrassegnato un modulo W-9 come raccolto e vuoi cambiare lo stato, usa questa opzione per ripristinare manualmente lo stato.

Nota: Cambiare uno stato in Not Collected non retroattivamente pone le ricompense in sospeso.

1. Dal menu di navigazione a sinistra, seleziona [Engage] → Participants.

2. Cerca e seleziona il nome del partecipante il cui stato di conformità fiscale desideri modificare.

3. Nel profilo del partecipante, seleziona il Payouts and Tax scheda.

4. Seleziona Mark as not collected.

1. Seleziona Confirm.

Aggiornamento in blocco degli stati W-9

Puoi usare un'importazione utenti in blocco per contrassegnare i moduli W-9 come Collected per più partecipanti contemporaneamente. Questa azione:

• Esenta i partecipanti dal limite annuale di ricompensa di 599,99 USD per gli anni fiscali correnti e futuri.

• Rilascia automaticamente eventuali ricompense che erano state collocate in stato di sospensione a causa della mancanza del W-9.

Avviso: L'opzione di importazione in blocco non può essere utilizzata per contrassegnare i W-9 come Not Collected—ciò deve essere fatto individualmente tramite il profilo del partecipante.

1. Scarica il .csv sample file o usa i seguenti dati .csv per creare un file di esempio:

   accountId,id,firstName,lastName,email,referable,referralCode,paymentProviderId,locale,referredBy.code,referredBy.isConverted,imageUrl,customFields.province,customFields.postal
   5ac26c53ead2245a935343d2,5ac26c53ead2245a935343d3,Sara,Reyes,[email protected],,B0DK58Z3HEF03NJ14TVB,,ar_QA,6PKBDHB79W434XG788MM,false,,QC,P1X 4N3
   5ac26c53ead2245a935343d4,5ac26c53ead2245a935343d5,Dominic,Blake,[email protected],,E1THJUBSHVGANSC9OCEM,,,4AXZAV7FSA9S4FZKTCGT,true,,MB,S9C 4S9
   5ac26c53ead2245a935343d6,5ac26c53ead2245a935343d7,Dora,Dunn,[email protected],,NE8ZZSJNECOLFQ76TWBX,,,7NSJJWLWNYA3SS8YPEGZ,false,,AB,B4R 4V8
   5ac26c53ead2245a935343d8,5ac26c53ead2245a935343d9,Francis,Walters,[email protected],,KEHV3PG3P6CWQ4VBT03Y,,th,3LBNN1M0UGNN6EGONUFW,false,,SK,J0X 4A8

2. Per ogni partecipante di cui hai raccolto il W-9:

   • Aggiungi una colonna con etichetta: dateUSTaxFormSubitted.

   • Inserisci il timestamp Unix (tempo epoch) che rappresenta la data in cui è stato ricevuto il W-9.

   • Usa un convertitore online per generarlo da una data standard (ad es., epochconverter.com).

3. Salva il file.

4. Segui le bulk import instructions per caricare il tuo file.