Spiegazione delle Regole del Programma Advocate

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I programmi di referral si basano sull'accoppiamento di regole e azioni per premiare adeguatamente i partecipanti o attivare azioni (come l'invio di un'email). Insieme, queste regole e azioni formano le regole del programma. Una regola è il comportamento utente desiderato—ciò che vuoi che facciano. Nei programmi di referral, possono applicarsi sia ai promotori clienti sia agli amici che questi segnalano. Un'azione viene attivata quando il partecipante soddisfa una regola.

Regole

Le regole che imposterai dipenderanno dal tuo programma e dai risultati che desideri ottenere. Per ogni programma di referral è richiesta almeno una regola di conversione. Esempi di regole includono:

• L'amico segnalato effettua un acquisto

• Il promotore cliente effettua 5 segnalazioni

• L'amico segnalato diventa un lead qualificato

Trigger della regola

impact.com si affida agli eventi che ci invii per fungere da trigger per la regola. Durante la configurazione del programma, seleziona il trigger della tua regola e una chiave evento.

Trigger	Descrizione
Inizio del referral	Quando viene avviato un referral.
L'amico effettua un acquisto	Quando l'amico segnalato effettua un acquisto tracciato da un evento.
L'amico rimborsa un acquisto	Quando un amico segnalato restituisce un prodotto acquistato tracciato da un evento.
L'amico esegue un'azione	Quando l'amico segnalato esegue un'azione tracciata da un evento, come effettuare un acquisto.
Il segmento e/o il campo dell'amico cambia	Quando l'amico segnalato ha un campo o un segmento che si aggiorna o cambia.

Condizioni della regola

Puoi impostare condizioni su una regola se vuoi che venga attivata solo in situazioni specifiche. Ecco alcune condizioni che possono essere applicate a una regola.

• Un amico segnalato effettua un acquisto e il totale dell'acquisto è di almeno $100.

• Il promotore cliente effettua 5 segnalazioni che rimangono abbonati attivi per almeno sei mesi.

• Un amico segnalato avvia un abbonamento e il promotore deve essere anch'esso un abbonato attivo.

Le condizioni della regola possono basarsi su diversi tipi di dati provenienti dai nostri database:

Dati	Descrizione
Oggetto utente (promotore cliente o amico segnalato)	Include i loro dettagli principali, come email e nome, oltre ai campi personalizzati.
Evento	Include qualsiasi campo all'interno dell'evento che può attivare una regola, come ricavi, nome del prodotto o piano.
Regole	Un conteggio di regole e referral è reso accessibile nella logica del programma, così come se questa è la prima volta che la regola viene attivata. Questo è utile per eseguire programmi che emettono ricompense ogni X referral, o per assicurarsi che una regola/azione venga attivata solo una volta.
Tempo	Il sistema può fare riferimento all'ora corrente e confrontarla con date chiave del referral (come quando il referral è stato avviato) o dell'utente (come quando l'utente è stato creato).

Azioni

Limitato: Se desideri aggiungere più azioni al tuo programma, potresti dover aggiornare il tuo account. Contatta il supporto per aggiornare il tuo programma di promotori.

Quando un partecipante soddisfa una regola, viene attivata un'azione. Le azioni possono includere:

• Invio di una ricompensa e di un'email o solo un'email al promotore cliente o all'amico segnalato

• Emissione di una ricompensa a livelli e invio di un'email con valore variabile

• Ripristinare il referral o annullare le ricompense

Ad esempio, si può impostare una regola "Acquisto effettuato" e l'azione associata potrebbe essere Ricompensa e Email. Con questa coppia regola e azione, il tuo promotore cliente viene notificato via email e gli viene assegnata una ricompensa ogni volta che un amico da lui segnalato effettua un acquisto.

Criteri dell'azione

Come per le regole, le azioni possono avere le proprie condizioni per garantire che, anche se una regola viene raggiunta, l'azione associata si completi solo in circostanze specifiche.

È possibile aggiungere criteri sia alle regole che alle azioni a causa della possibilità di avere più regole per la stessa azione. Anche se le condizioni per una regola sono state soddisfatte, potresti voler impostare condizioni sull'azione per controllare quale ricompensa viene emessa o quale email viene inviata. Questo è possibile solo a determinati livelli di programma, contatta assistenza per maggiori informazioni.

Esempi di Regola e Azione

Puoi pensare a regole e azioni come a una serie di istruzioni if-then. Diamo un'occhiata ad alcuni esempi.

Risultato desiderato	Se (Regola)	Allora (Azione)
Premiare il promotore cliente con una carta regalo da $20 per ogni 5 lead qualificati che segnala	L'amico segnalato diventa un lead qualificato	Ricompensa e email
Premiare l'amico segnalato con un credito di $100 alla registrazione iniziale e il promotore cliente con un credito di $500 se l'opportunità in Salesforce è impostata su “Closed Won”.	L'amico segnalato completa la registrazione iniziale	Ricompensa e email (promotore cliente)
		Ricompensa e email (amico segnalato)
Inviare al promotore cliente un'email di notifica quando la persona che ha segnalato completa con successo una demo.	L'amico segnalato completa una demo	Solo email