Traiter les partenaires en masse et annuler les rejets

Traiter des partenaires en masse

Sur l’écran Candidatures, vous pouvez filtrer les prospects puis utiliser la case à cocher pour sélectionner tous les partenaires à l’écran, ou sélectionner les partenaires individuellement et les traiter en masse. Vous pouvez également regrouper en masse les candidatures en attente pour aider à organiser la liste des candidatures en attente. Les actions que vous effectuez (par ex. date de début du contrat, messages, motif de rejet, etc.) s’appliquent à tous les partenaires sélectionnés.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Partenaires → Candidatures.

2. Sur le Candidatures écran, filtrez vos prospects en survolant le nom de chaque partenaire avec votre curseur et en sélectionnant le [Case à cocher] à côté de leur nom.

   • Alternativement, recherchez le nom du ou des partenaires et sélectionnez leurs cases respectives.

3. En haut de la liste, sélectionnez Accepter (ou Reject).

   • Vous pouvez également Groupe pour regrouper en masse les candidatures en attente. Lorsque vous revenez à l’écran des candidatures, vous pouvez rapidement filtrer par groupe et effectuer d’autres actions (par ex. accepter en masse toutes les candidatures en attente dans le groupe sélectionné).

4. Dans le Accepter (ou Reject) modal, sélectionnez le bouton contextuel (Accepter ou Reject) pour compléter l’action en masse.

   Important : Toute contre-proposition où les partenaires ont des frais de mise en rayon ne sera pas incluse dans une action d’acceptation automatique en masse.

   

Alternativement, vous pouvez utiliser les bascules directionnelles sur la fenêtre latérale du partenaire pour traiter rapidement les partenaires.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Partenaires → Candidatures.

2. Sur le Candidatures écran, sélectionnez le nom du partenaire en haut de la liste.

3. Dans la fenêtre latérale du partenaire, utilisez le [Boutons directionnels] en haut à droite pour passer d’un candidat à l’autre.

Réduisez votre retard de candidatures : Le Exécuter le flux de travail le bouton vous permet de traiter périodiquement les candidatures afin d’aider à réduire votre retard de candidatures. Le bouton apparaîtra grisé si un flux de travail est en cours de traitement. Cela peut prendre un certain temps si vous devez traiter beaucoup de candidatures. Vous pouvez également automatiser l’acceptation et le refus des partenaires pour votre programme en utilisant des règles automatisées.

Annuler un rejet de partenaire

Si vous avez rejeté un partenaire par erreur et souhaitez l’ajouter à nouveau, vous pouvez annuler le rejet en envoyant une nouvelle proposition.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Partenaires → Candidatures.

2. Sur le Candidatures écran, sélectionnez l' onglet Traité .

3. Sélectionnez le Statut filtre, puis choisissez Rejeté.

4. Survolez le partenaire pour lequel vous souhaitez annuler le rejet et sélectionnez [Plus] → Contre.