Gérer les notes de partenariat

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Conservez un historique de vos interactions avec un partenaire pour mieux servir le partenariat.

Gérer les notes

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Partners → Partners.

2. Placez votre curseur sur le partenaire pour lequel vous souhaitez créer des notes, puis sélectionnez [Plus] → Notes.

3. Vous pouvez effectuer plusieurs actions différentes.

   • Rédigez une note sur une interaction avec un partenaire. Après avoir rédigé votre note, choisissez si la note provient d'un e-mail, d'un appel ou d'un chat avec votre partenaire. Facultativement, ajoutez un fichier. Sélectionnez Ajouter.

   • Consultez toutes les notes que vous avez sur ce partenaire. Filtrez par Tous, E-mail, Téléphone, ou Chat pour parcourir les notes par type. Sélectionnez [Rechercher] pour rechercher du texte dans toutes les notes.

   • Envoyez un e-mail à votre partenaire ou ajoutez un contact au compte de votre partenaire.

   • Affichez les détails concernant votre partenaire, notamment son statut d'activité, la date de début du partenariat, les groupes auxquels le partenaire appartient et qui est le responsable de compte.

     

Afficher les actions du partenaire

Le Notes la page peut également vous conduire à d'autres pages utiles pour gérer votre partenariat.

1. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez [Engage] → Partners → Partners.

2. Placez votre curseur sur le partenaire pour lequel vous souhaitez afficher les actions, puis sélectionnez [Plus] → Notes.

3. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Actions, puis sélectionnez la page que vous souhaitez.

   Page	Description
   Responsable de compte	Activez si vous souhaitez un responsable de compte spécifique pour ce partenaire.
   Valeurs personnalisées	Configurez jusqu'à trois valeurs d'URL personnalisées.
   Intégration partenaire	Gérez l'intégration de suivi pour ce partenaire.
   $ Paramètre de coût client	Activez si vous souhaitez facturer des clients pour être en partenariat avec vous, par exemple si vous êtes une agence avec les marques que vous gérez ou si vous faites partie d'une marque avec les partenaires que vous gérez. Choisissez entre facturer un pourcentage en plus des dépenses médias, facturer un pourcentage des revenus des ventes ou facturer un CPA fixe par conversion.
   Afficher l'historique	Consultez l'historique de vos contrats avec le partenaire.
   Voir les conditions	Consultez votre contrat actuel avec le partenaire.