Archiver des partenaires

Parfois, les prospects ne donnent pas suite. Lorsque cela se produit, archivez ces prospects pour éviter qu'ils n'encombrent votre Prospects écran. Vous avez 2 façons d'archiver des prospects :

• Archiver un prospect depuis le Prospects .

• Archiver un prospect lors de la consultation de son profil.

Archiver un prospect depuis l'écran Prospects

Vous n'avez pas besoin de consulter le profil du prospect pour l'archiver.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Découvrir] → Prospects.

2. Depuis le Prospects écran, trouvez le prospect que vous souhaitez archiver.

3. Survolez sa ligne dans le tableau. À l'extrémité droite de la ligne, sélectionnez [More] → Archiver.

4. Lisez le message d'avertissement, puis sélectionnez Archiver.

Archiver un prospect depuis le profil du prospect

Vous pouvez archiver le prospect lorsque vous consultez son profil de partenaire.

1. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez [Découvrir] → Prospects.

2. Depuis le Prospects écran, trouvez le prospect dont vous souhaitez consulter le profil.

3. Sélectionnez sa ligne dans le tableau. Son profil apparaîtra.

4. Examinez son profil selon les besoins.

5. Sélectionnez [Archiver].

6. Lisez le message d'avertissement, puis sélectionnez Archiver.

Voir les prospects archivés

1. Depuis le Prospects écran, accédez au menu des filtres.

2. Changez le Afficher filtre en Afficher archivés pour les inclure dans le tableau.