W-9-Steuer-Compliance für Teilnehmer in Advocate verwalten

W-9-Compliance ist eine optionale Funktion in Advocate, die Ihrer Marke und Ihren Teilnehmern hilft, den US-Steuergesetzen zu entsprechen. Sie verfolgt, welche Teilnehmer ein W-9-Formular eingereicht haben, und stellt sicher, dass Belohnungen, die in einem Kalenderjahr 2.000 USD überschreiten, ordnungsgemäß behandelt werden.

Um mehr über die W-9-Compliance in Advocate zu lesen, besuchen Sie W-9-Compliance erklärt für Advocate.

Dieser Artikel erklärt, wie Sie W-9-Steuerstatus von Teilnehmern anzeigen, aktualisieren und in großen Mengen verwalten können.

So prüfen Sie den W-9-Steuerstatus eines Teilnehmers

Befolgen Sie dieses Verfahren, um zu prüfen, ob für einen bestimmten Teilnehmer ein W-9-Formular als gesammelt markiert wurde.

1. Gehen Sie im linken Navigationsmenü zu [Engage] → Participants.

2. Suchen Sie den Namen des Teilnehmers und wählen Sie ihn aus.

3. Wählen Sie im Profil des Teilnehmers den Auszahlungen und Steuern Tab.

4. Innerhalb dieses Tabs sehen Sie:

   • Den W-9-Formularstatus des Teilnehmers (Gesammelt / Nicht gesammelt).

   

   • Eine Aufschlüsselung der in jedem Kalenderjahr verdienten Belohnungen.

Hinweis: Wenn Sie den W-9-Status für mehrere Teilnehmer gleichzeitig sehen möchten, können Sie einen Programmbericht mit dem Berichtstyp US W-9 Tax Report erstellen.

Aktualisieren Sie den W-9-Status eines einzelnen Teilnehmers

Ein W-9-Formular als gesammelt markieren

Wählen Sie Als gesammelt markieren wenn ein Teilnehmer sein W-9 einreicht. Dadurch wird das Belohnungslimit von 2.000 USD aufgehoben und ausstehende Belohnungen werden freigegeben.

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Participants.

2. Suchen Sie und wählen Sie den Namen des Teilnehmers, dessen Steuerstatus Sie ändern möchten.

3. Wählen Sie im Profil des Teilnehmers den Auszahlungen und Steuern Tab.

4. Wählen Sie Als gesammelt markieren.

1. Wählen Sie Bestätigen.

Ein W-9-Formular als nicht gesammelt markieren

Standardmäßig wird davon ausgegangen, dass Teilnehmer kein W-9-Formular eingereicht haben. Wenn Sie zuvor ein W-9-Formular als gesammelt markiert haben und den Status ändern möchten, verwenden Sie diese Option, um den Status manuell zurückzusetzen.

Hinweis: Ändern eines Status in Nicht gesammelt setzt Belohnungen nicht rückwirkend wieder in einen ausstehenden Zustand.

1. Wählen Sie im linken Navigationsmenü [Engage] → Participants.

2. Suchen Sie und wählen Sie den Namen des Teilnehmers, dessen Steuerstatus Sie ändern möchten.

3. Wählen Sie im Profil des Teilnehmers den Auszahlungen und Steuern Tab.

4. Wählen Sie Als nicht gesammelt markieren.

1. Wählen Sie Bestätigen.

W-9-Status in großen Mengen aktualisieren

Sie können einen Bulk-Benutzerimport verwenden, um W-9-Formulare für mehrere Teilnehmer gleichzeitig als Gesammelt zu markieren. Diese Aktion:

• Befreit Teilnehmer vom jährlichen Belohnungslimit von 2.000 USD für das aktuelle und zukünftige Steuerjahre.

• Gibt automatisch alle Belohnungen frei, die aufgrund eines fehlenden W-9 in einen ausstehenden Zustand versetzt wurden.

Warnung: Die Bulk-Import-Option kann nicht verwendet werden, um W-9s als Nicht gesammeltzu markieren — das muss einzeln über das Teilnehmerprofil erfolgen.

1. Laden Sie die .csv-Beispieldatei herunter oder verwenden Sie die folgende .csv-Daten, um eine Beispieldatei zu erstellen:

   accountId,id,firstName,lastName,email,referable,referralCode,paymentProviderId,locale,referredBy.code,referredBy.isConverted,imageUrl,customFields.province,customFields.postal
   5ac26c53ead2245a935343d2,5ac26c53ead2245a935343d3,Sara,Reyes,[email protected],,B0DK58Z3HEF03NJ14TVB,,ar_QA,6PKBDHB79W434XG788MM,false,,QC,P1X 4N3
   5ac26c53ead2245a935343d4,5ac26c53ead2245a935343d5,Dominic,Blake,[email protected],,E1THJUBSHVGANSC9OCEM,,,4AXZAV7FSA9S4FZKTCGT,true,,MB,S9C 4S9
   5ac26c53ead2245a935343d6,5ac26c53ead2245a935343d7,Dora,Dunn,[email protected],,NE8ZZSJNECOLFQ76TWBX,,,7NSJJWLWNYA3SS8YPEGZ,false,,AB,B4R 4V8
   5ac26c53ead2245a935343d8,5ac26c53ead2245a935343d9,Francis,Walters,[email protected],,KEHV3PG3P6CWQ4VBT03Y,,th,3LBNN1M0UGNN6EGONUFW,false,,SK,J0X 4A8

2. Für jeden Teilnehmer, dessen W-9 Sie gesammelt haben:

   • Fügen Sie eine Spalte mit der Bezeichnung hinzu: dateUSTaxFormSubitted.

   • Geben Sie den Unix-Zeitstempel (Epoch-Zeit) ein, der das Datum darstellt, an dem das W-9 eingegangen ist.

   • Verwenden Sie einen Online-Konverter, um dies aus einem Standarddatum zu erzeugen (z. B. epochconverter.com).

3. Speichern Sie die Datei.

4. Befolgen Sie die Anweisungen zum Massenimport um Ihre Datei hochzuladen.