Legen Sie Ihre anfänglichen Finanz-Einstellungen fest

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Während Ihres Onboardings richten Sie die anfänglichen Finanz­einstellungen für Ihr Programm ein. Diese Einstellungen steuern, wann von Partnern ausgelöste Aktionen gesperrt werden und wann sie ihre Provisionen erhalten sollen.

impact.com empfiehlt die unten dargestellte Konfiguration als guten Ausgangspunkt für Ihre Marke. Ziehen Sie bei Bedarf stets Ihr Onboarding‑Team zu Rate, wenn Sie Ihre Einrichtung weiter anpassen müssen.

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Schritt 1: Konfigurieren Sie die Einstellungen für das Statement of Invoice (SOI)

Das SOI entspricht einer Rechnungsstellungsstrategie — alle Ihre Verpflichtungen für einen bestimmten Abrechnungszeitraum werden im SOI zusammengefasst, und Sie zahlen Mittel auf Ihr Konto ein, damit diese bis zum angegebenen Fälligkeitsdatum beglichen sind.

Sie sollten Ihre SOI‑Einstellungen so festlegen, dass das Dokument nur eine Aufstellung der Partnerrechnungen enthält und alle Ihre Finanzkontakte das Dokument bei Erstellung erhalten. Erfahren Sie, wie Sie Ihre SOI‑Einstellungen konfigurieren.

Reihenfolge der Rechnungsbearbeitung: Sie sollten Ihr Konto so finanzieren, dass sowohl Ihre impact.com‑Rechnungen als auch das SOI gedeckt sind. Wenn Sie Ihr Konto nicht ausreichend finanzieren, um beides zu decken, werden die Mittel zuerst zur Begleichung Ihrer impact.com‑Rechnung verwendet, was zu überfälligen Partnerrechnungen führen kann. Erfahren Sie mehr über wie Rechnungen priorisiert werden.

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Schritt 2: Legen Sie Zeiträume für Action Locking/Payment Scheduling fest

Erfahren Sie, wie Sie Zeiträume für Action Locking/Payment Scheduling einrichten. Wir empfehlen, Aktionen 27 Tage nach dem Ende des Monats, in dem sie erfasst wurden, zu sperren und Zahlungen 20 Tage nach dem Ende des Monats, in dem die Aktionen gesperrt wurden, zu planen.

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Schritt 3: Fügen Sie einen primären Finanzkontakt hinzu

Finanzkontakte erhalten alle finanziellen Dokumente und Benachrichtigungen von impact.com.

Wahrscheinlich haben Sie diese Informationen bereits an impact.com übermittelt. Prüfen Sie zur Sicherheit dennoch, ob die hinterlegten Angaben noch aktuell sind.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben [Dropdown‑Menü] → Einstellungen → Allgemein.

2. Im Finanzkontakte Abschnitt, unter Primärer Kontakt, wählen Sie entweder:

   • Bestehender Kontobenutzer: Wenn Ihr Finanzkontakt bereits ein impact.com‑Konto hat und dieses eingerichtet ist, wählen Sie den Kontakt aus dem Dropdown‑Menü aus. Dieser Benutzer muss die Finanzberechtigungerhalten, die ihm Zugriff auf alle Finanzaktionen gewährt.

   • Anderer Kontakt: Wenn Ihr Finanzkontakt noch kein impact.com‑Konto eingerichtet hat, geben Sie die Informationen Ihres Kontakts ein.

3. Wählen Sie Speichern.

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Schritt 4: Optional: Fügen Sie einen Lieferantencode hinzu

Wenn Ihr Buchhaltungsteam einen Lieferantencode auf Ihren Rechnungen verlangt, können Sie diesen unter Abrechnungsgruppen einrichten.

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben [Dropdown‑Menü] → Einstellungen → Abrechnungsgruppen.

2. Fahren Sie mit der Maus über die betreffende Abrechnungsgruppe und wählen Sie dann [Mehr] → impact.com Gebühren‑Dokumenteinstellungen.

3. Geben Sie den gewünschten Lieferantencode.

4. Wählen Sie Speichern.

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Schritt 5: Übermitteln Sie Ihre Rechnungsadresse

Der letzte Schritt bei der Einrichtung Ihrer Finanzeinstellungen besteht darin, impact.com Ihre Rechnungsadresse mitzuteilen. Dies ist die Adresse, die auf allen Ihren Rechnungen von impact.com aufgeführt wird.

Wahrscheinlich haben Sie Ihre Adresse bereits unter Ihren Kontoinformationenhinterlegt, aber Sie möchten möglicherweise eine abweichende Rechnungsadresse wie folgt angeben:

1. Wählen Sie in der oberen Navigationsleiste Ihr Guthaben [Dropdown‑Menü] → Einstellungen → Rechtliche Einheiten.

2. Fahren Sie mit der Maus über die Rechtseinheit, für die Sie die Adresse ändern möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten.

3. Im Rechnungsadresse Abschnitt, aktualisieren oder geben Sie die entsprechenden Adressdaten an.

4. Wählen Sie Speichern.