设置初始财务设置

参加 PXA 课程

参加 PXA 课程（助理级）参加 PXA 课程（专家级）

在入职期间，您将为您的项目设置初始财务设置。这些设置控制合作伙伴推动的操作何时锁定以及何时应收到佣金。

impact.com 建议以下配置作为品牌的良好起点。如需进一步自定义设置，请始终咨询您的入职团队以获得帮助。

1

第 1 步：配置发票结算单（SOI）设置

SOI 与开票策略一致——在给定计费周期内您的所有义务都会在 SOI 中汇总，并且您需将资金存入账户，以便在指定到期日之前结清。

您应将 SOI 设置为仅包含合作伙伴发票的汇总，并确保所有财务联系人在生成该文档时都能收到该文档。了解如何 配置您的 SOI 设置.

发票优先顺序： 您应为您的账户注资以覆盖 impact.com 发票和 SOI。如果您未为账户注资以同时覆盖两者，资金将首先用于结清您的 impact.com 发票，这可能导致合作伙伴发票逾期。了解更多关于 发票如何被优先处理.

2

第 2 步：设置操作锁定/付款调度周期

了解如何 设置操作锁定/付款调度周期。我们建议您将操作设置为在其被跟踪的当月结束后 27 天锁定，并将付款安排在操作锁定当月结束后 20 天发出。

3

第 3 步：添加主要财务联系人

财务联系人将接收来自 impact.com 的所有财务文件和通知。

您很可能已经向 impact.com 提供了此信息。为保险起见，请再次确认所列信息是否仍为最新。

1. 从顶部导航栏，选择 您的余额 [下拉菜单] → 设置 → 常规.

2. 在 财务联系人 部分，在 主要联系人，选择以下之一：

   • 现有账户用户： 如果您的财务联系人已有 impact.com 账户并已设置，请从下拉菜单中选择该联系人。此用户需要被授予 财务权限，该权限使他们能够访问所有财务操作。

   • 其他联系人： 如果您的财务联系人尚未设置 impact.com 账户，请输入联系人的信息。

3. 选择 保存.

4

第 4 步：可选，添加供应商代码

如果您的会计团队要求在发票上显示供应商代码，则您可以从 计费组 页面进行设置。

1. 从顶部导航栏，选择 您的余额 [下拉菜单] → 设置 → 计费组.

2. 将鼠标悬停在适用的计费组上，然后选择 [More] → impact.com 费用文档设置.

3. 输入所需的 供应商代码.

4. 选择 保存.

5

第 5 步：提交您的开票地址

设置财务设置的最后一步是向 impact.com 提供您的开票地址。该地址将列在您所有来自 impact.com 的发票上。

您很可能已经在您的 账户信息下提供了地址，但您可能希望按以下方式为账单提供备用地址：

1. 从顶部导航栏，选择 您的余额 [下拉菜单] → 设置 → 法人实体.

2. 将鼠标悬停在您想要更改地址的法人实体上，然后选择 编辑.

3. 在 开票地址 部分，更新或提供相关地址详情。

4. 选择 保存.