将潜在客户批量导入到您的计划中

按照以下步骤通过 CSV 将潜在客户批量导入到您指定的计划中，节省您手动添加的时间和精力。您还可以在完成导入前测试文件以帮助防止错误。请参阅 潜在客户导入常见问题 以获取更多信息。

批量导入潜在客户

警告： 导入潜在客户时无法创建组。请确保您已 创建了任何组 在导入潜在客户列表之前所需的组。

1. 从顶部导航栏，选择 [用户资料] → 设置.

2. 在左侧，位于 工具 部分，选择 导入潜在客户.

3. 选择 [下拉菜单] 并选择要将潜在客户添加到的计划。

4. 选择 选择文件 以上传您的 CSV 文件。

   • 选择 显示文件格式详细信息 [下拉菜单] 以了解有关如何设置 CSV 文件的更多信息。您也可以选择 将列复制到剪贴板 并将它们粘贴到您的电子表格应用中。请参阅 导入潜在客户模板 下面查看您的 CSV 文件应包含哪些数据。

5. 可选择地，您可以在创建任何记录之前通过选择来测试导入文件 [未选中框] 在 作为试运行导入.

6. 然后选择 提交.

   • 之后，您将收到一封电子邮件，详述文件中的任何成功项和错误。

   

导入潜在客户模板

合作伙伴名称、联系电子邮件、媒体属性、组名、联系人名、联系人姓、描述、合作伙伴 ID

注意： 为确保导入成功，您必须在 CSV 文件中包含潜在客户的合作伙伴名称、联系电子邮件以及其媒体属性 URL。

查看并联系已导入的潜在客户

要查看并联系已导入的潜在客户，请执行以下操作：

1. 在左侧导航菜单中，选择 [发现] → 潜在客户.

2. 在屏幕顶部的筛选器中，选择 来源 筛选器并选择 潜在客户导入 [未选中框].

   • 可选地，如果您在导入潜在客户时包含了组，请选择 组 筛选器并选择您要查看的组。

3. 要联系您的潜在客户，请使用 自动化潜在客户邀请 工作流。了解更多关于 设置工作流的信息.