向合作伙伴转移资金

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使用合作伙伴资金转账（PFT）将在合同的支付条款之外向您的合作伙伴发送款项，例如用于 奖金支付 向有未结佣金的合作伙伴付款。PFT 将计入 支付处理量（PPV） 的 月份 在其被处理（录入系统）时，而不是发票月份、计划月份或清算月份。例如，如果您在一月安排了一个清算日期为三月的 PFT，但它在一月被处理，则该数值计入一月的 PPV。

您可以通过两份报告查看已计划的 PFT： 即将到来的合作伙伴付款报告 和 按状态和交易类型的使用量.

警告： 如果不确定，请联系您的 客户成功经理 （CSM）或 支持 然后再继续。

创建合作伙伴资金转账

1. 在顶部导航栏中，选择 您的余额 → 转账.

2. 在右上角，选择 创建转账.

3. 继续并填写以下字段：

   • 转账至： 在左侧的 【下拉菜单】，选择将接收资金的合作伙伴。

   • 项目： 在左侧的 【下拉菜单】，选择该转账应从哪个项目发起。

   • 事件类型： 要将此转账与特定事件关联以便报告，请选择 【勾选框】 并从中选择事件类型 【下拉菜单】.

   
4. 完成 交易详情 部分。

交易详情参考

字段名称	说明
类型	在左侧的 【下拉菜单】，选择将发送给所选合作伙伴的 PFT 类型。
金额	输入将发送给所选合作伙伴的金额（及其发送货币）。 • 如果交易需要加上任何税款或增值税，或如果所选合作伙伴的账户货币与您的账户或交易货币不同，这些金额将显示在此处。
排除税款	选择 【未勾选框】 如果您不想对付款应用间接税，请选择此项。

1. 在 发票详情 部分，设置何时应发生转账。

发票详情参考

字段	说明
发票月份	选择 【单选按钮】 如果您想指定发票月份。所选的发票月份将导致转账包含在该发票月份结束后生成的发票中。 例如，如果您选择五月作为发票月份，转账将出现在六月生成的发票上。 或者，如果您的账户的 资金方类型 允许，您可以选择通过选择立即为转账付款。转账将包含在下一个发票周期中。 【单选按钮】。如果您选择此选项，但您的资金账户中没有足够资金，转账将不会被处理。 如果您选择此选项，但您的资金账户中没有足够资金，转账将不会被处理。
活动期间	在处理 PFT 时，您可以选择开始日期和结束日期。所选期间包含两个日期。 注意： 您只能将 开始日期 设置为不早于您与合作伙伴的合同和所选发票月份允许的日期。 默认情况下，仅选择单个日期——结束日期将与开始日期相同，除非您更改它。您可以将结束日期设置为最迟在开始日期之后 12 个月内。 该成本将在整个日期范围内均匀分配以用于绩效报告。
转账日期	查看此转账将在哪个日期发生。 如果 转账日期 无法从您与合作伙伴的合同和所选 发票月份中确定，您需要在此处输入首选的转账日期。

1. 可选地， 【切换开启】 报告详情 以将任何报告字段添加到此帐户的该转账中。添加字段后，输入字段值。

2. 可选地， 【切换开启】 备注 以添加有关转账的任何说明。所选合作伙伴将能够在其报告中看到此备注。

3. 选择 下一步.

4. 确认转账的详细信息，然后选择 转账.

   • 在您选择 转账之后，您将被重定向到 转账 屏幕。您可以选择一个 转账行 以查看已创建的转账或选择 【菜单】→下载 PDF 以下载转账确认书。

了解有关 查看转账详情和筛选 它们。