作为品牌管理常规财务设置

参加 PXA 课程

使用 常规财务设置 用于管理关键偏好，包括您的 主要财务联系人，以及您的 月度结算报告 如何生成，并查看您的 出资方类型 已锁定 开票方式.

1. 从顶部导航栏选择 您的余额 → 设置.

2. 查看并更改您的 常规财务设置.

   用户设置	说明
   财务联系人	添加或更改您的 主要财务联系人 以及您希望在财务更新和电子邮件文档发送时通知的其他联系人。配置文档设置时，这些联系人可作为默认选项。 此设置在您首次设置账户时非常有用，因为在配置财务文档设置时可以重复使用这些信息。 注意： 在此更新联系人详细信息不会更新任何现有的文档设置。您需要在每个相应文档的设置页面上直接更新这些详细信息。
   月度结算报告	选择最适合您需求的报告版本。 + 添加页面 [下拉菜单] 在 收入确认方法下，选择 报告日 或 已锁定 作为您的报告日期。 • 操作报告日期：此方法在操作发生日期对应的月份反映费用。 • 操作锁定日期：此方法在费用最终确定日期对应的月份反映费用。对于操作而言，该日期为锁定日期。
   出资方类型	查看您的账户已设置为哪种出资方类型。某些出资方类型会相应调整功能，以防止使用与该隐含资助方式相悖的系统功能。例如，如果账户的出资方类型为“SOI Funder - Fund based on invoices”，则您将无法对合作伙伴执行即时转账，因为这些发票是按月生成的。
   开票方式	查看您的 开票方式.

3. 选择 应用模板 → 应用模板.