开放式锁定说明

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开放式锁定允许您选择合作伙伴引导的线索何时成为已锁定且可支付的动作。此锁定类型将取代模板条款中的动作锁定期限，仅在该线索不一定会转化为动作（例如旅游预订或某些订阅服务）时使用。

注意： 开放式锁定需要更多人工干预，品牌应考虑与其客户成功经理（CSM）讨论此方法。

开放式锁定用于什么情况？

当由于物流原因无法根据动作锁定期限锁定的动作应使用开放式锁定。例如，客户预订一个一个月后才上市的笔记本电脑，或订购一双缺货的鞋子，这些订单在客户实际收到商品之前可能会被取消，因此不能按照常规动作锁定期限进行锁定。

相同的思路也适用于服务，例如酒店预订。合作伙伴可能在6个月前促使客户进行预订，但客户可以在预订与入住之间的任何时间取消预订。开放式锁定可防止品牌为尚未发生的动作向合作伙伴付款。

开放式锁定的时间限制是多少？

具有开放式锁定的动作将在 730 天或 2 年后被锁定。

如何使用开放式锁定？

开放式锁定的更新必须通过以下方式批量提交 FTP 批量更新, impact.com 的 REST API，或 Salesforce 集成。

注意： 在 订单级别 进行批量更新将始终将该动作设置为已批准或已拒绝。

如何设置开放式锁定？

要设置开放式锁定，您需要按照以下步骤操作：

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第 1 步：启用开放式锁定

要为现有事件类型启用开放式锁定，请按以下步骤操作：

1. 从顶部导航栏，选择 [用户资料] → 设置.

2. 选择 事件类型 位于 跟踪 部分。

3. 在事件类型列表中，将光标悬停在要修改的事件类型上，选择 [More] → 查看/编辑.

4. 选择 显示高级设置 ↓ ，并在 开放式锁定 字段旁，选择 要返回编辑界面，请选择.

5. 确保 开放式锁定 为 [已开启].

6. 选择 保存.

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第 2 步：设置处置代码

启用开放式锁定后， 还必须创建处置代码。处置代码由您决定，并根据什么情况使动作被批准而设定。用于 批准 该动作的处置代码可以根据您的需要自定义。例如，对于航空公司，可以是 已确认，对于酒店，可以是 已入住 ，从而触发状态更改为已批准并根据合同在设定天数后触发锁定规则。

对于每个处置代码，您需要选择 impact.com 在系统中应如何处理该动作。处置代码包括以下选项：

• 保持原样

• 批准

• 拒绝

• 修改

重要： 开放式锁定需要大量人工关注；在激活开放式锁定之前，请联系您的客户成功经理（CSM）（或联系支持）。

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第 3 步：更改您的模板条款以允许开放式锁定

您需要修改自定义的动作锁定条款以与特定批准日期一致。

1. 从左侧导航栏中，选择 [Engage] → 合同 → 模板条款.

2. 将鼠标悬停在要修改的条款上，然后选择 [More] → 修改条款.

3. 向下滚动到 操作锁定 部分并确保 已批准 选项被选中。

4. 相应填写信息。

   

通过 FTP 批量处理开放式动作

impact.com 允许您通过向 FTP 发送包含您设置的处置代码的批处理文件来批量批准开放式动作。

• 设置并发送批处理文件： 请参阅 通过 FTP 或电子邮件进行批量修改与撤销.

• 在 FTP/SMTP 批量修改中设置参数： 请参阅 文件示例 和 文件参数与原因代码 以获取更多信息。