向潜在客户发送提案

您可以随时向潜在客户发送提案，具体取决于合作伙伴的要求。当合作伙伴没有任何合作要求时，您可以直接使用现有模板条款发送提案。但是，当合作伙伴有合同要求时，您需要调整您的条款以符合他们的要求。

您可以随时向潜在客户发送提案。此过程类似于向潜在客户发送电子邮件。

发送不含合同要求的提案

1. 从左侧导航栏中，选择 [Discover] → 潜在客户.

2. 将光标悬停在您要发送提案的潜在客户上，然后选择 [More] → 发送提案.

3. 填写提案表单。无论您如何向潜在客户发送提案，都必须包含以下详细信息：

   提案详情	说明
   模板条款	您希望潜在客户签署的 模板条款 集合。
   合同日期	合同的日期。选择 持续 用于 期限 如果您不希望合同有结束日期。
   审批选项	• 一旦潜在客户同意条款，您只能选择 提出. • 可选地，设置一个 到期日期 用于该提案，以及如果合作伙伴无法 反要约.
   合作伙伴组	您已将合作伙伴分配到的组以对其进行组织。
   消息	撰写将在提案中显示的消息。可以考虑说明为什么您想与该合作伙伴合作、他们与您合作将获得的好处，或者为什么这是一个好的提案。

4. 填写完字段后，选择 发送提案.

   

发送含合同要求的提案

当合作伙伴有特定的合同要求时，您需要审查并将您的公共模板条款与合作伙伴的合同要求进行比较。这是为了确保您提出的条款符合合作伙伴设定的最低要求，为成功合作铺平道路。

1. 从左侧导航栏中，选择 [Discover] → 潜在客户.

2. 将光标悬停在您要发送提案的潜在客户上，然后选择 [More] → 审查条款.

3. 在 审查条款 屏幕上，将您的条款与合作伙伴的要求进行对照审查。

如果您不符合要求

所需条款将在您提出的条款旁以绿色标示，您的条款将以红色显示。

1. 选择 创建模板条款.

2. 在 创建模板条款 在屏幕上，为新的模板条款输入名称。

   • 所需条款将根据合作伙伴的要求预先填充，因此您无需完成任何其他部分。

3. 选择 下一步.

4. 下输入您希望存入的金额 合同条款 以及受影响的 合作伙伴 是否正确。

5. 选择一个 开始日期 以使新条款生效。

6. 可选地，如果您已经准备并上传了广告到 impact.com，选择 【切换开启】 随此提案发送广告以加快媒体合作伙伴整合，然后选择 查找 以查找您要发送的广告。

7. 可选地，添加任何关于条款变更的评论，供潜在客户阅读。

8. 选择 发送.

9. 阅读提示，如果您满意，请选择 我已理解，继续.

   • 潜在客户现在应当已收到您的提案。

如果您符合合作伙伴的要求