Advocate 的 W-9 合规说明

在 Advocate 中，什么是 W-9 合规？

W-9 合规是一个 Advocate 中的可选功能 可帮助您的品牌满足美国税务申报要求，适用于那些 在日历年内以非现金奖励获得 599.99 美元或以上的参与者 （例如，礼品卡、具有美元价值的产品等）。

注意：这与用于 通过 impact.com 支付的现金奖励的税务处理流程是分开的。 现金奖励要求参与者在通过内置于您的小部件或微网站的安全税务问卷流程在获得奖励之前，直接提交税表和银行信息。另一方面，W-9 合规支持发放非现金奖励并希望手动跟踪 W-9 状态以满足 IRS 合规性的品牌。

W-9 合规可以做什么

• 在参与者的个人资料中跟踪每位参与者的 W-9 收集状态。

  • 参见 如何更改参与者的 W-9 税务合规状态 以获取更多信息。

• 为非现金奖励（如礼品卡或实物产品）分配可征税的美元价值以进行合规跟踪。

• 当未在档案中有 W-9 的参与者在一个税年内超过 599.99 美元时，自动将奖励置于待处理状态。

W-9 合规不能做什么

• 在发放非现金奖励时，Advocate 不会代表您收集 W-9 表格。

• Advocate 不会存储 W-9 表格的副本。

• 此功能不具有追溯性——启用 W-9 合规之前获得的奖励不会计入 599.99 美元的阈值。

您的团队负责收集并安全存储 W-9 表格，并在适用时发放 1099-NEC 表格。

如何启用 W-9 合规

要为您的账户启用 W-9 合规，请联系我们的 支持团队 并让我们知道您希望从下面列表中选择哪个选项。

选项 1：所有参与者

W-9 合规适用于所有参与者，无论其国家/地区为何。

• 任何其 W-9 表格被 标记为未收集 的参与者在每个纳税年度的累计奖励将被限制为 599.99 美元。

• 超出此阈值的奖励将被置于待处理状态，直到 W-9 表格被 标记为已收集.

选项 2：具有明确美国国家代码的参与者

W-9 合规仅适用于其个人资料中具有美国国家代码的参与者。

• 这些参与者受相同的 599.99 美元限制，除非提交了 W-9 表格。 标记为已收集.

• 超额奖励将在合规满足之前保持待处理状态。

选项 3：具有明确或隐含美国国家代码的参与者

W-9 合规适用于满足以下任一条件的参与者：

• 具有美国国家代码。

• 个人资料中的区域设置以 _US 结尾。

• 与其他选项一样，超过 599.99 美元的奖励将在 W-9 提交前保持待处理状态， 标记为已收集.

参与者通知

应用内状态更新

参与者将在其奖励表中立即看到变化。触发阈值的奖励及任何后续奖励将被置于 待处理 状态。

• 视觉提示： 在奖励正下方会出现一条说明，指出需要提交 W-9。

• 解决方式： 该奖励将保持 待处理 直到项目经理手动将表格标记为已收到为止。

电子邮件通知

最佳实践提醒

我们建议与您的法律或财务团队沟通，以确定您的推荐计划是否需要收集 W-9，或是否已通过其他系统处理。

对于不通过 impact.com 使用现金支付且希望以轻量方式监控非现金奖励税务资格的品牌，W-9 合规尤其有用。但是，您仍需负责根据 IRS 指南收集、保护和报告税务信息。

了解更多

• 检查参与者的 W-9 税务合规状态

• 更改参与者的 W-9 税务合规状态