管理任务

在您的 impact.com Performance 帐户中，您可以使用 任务 系统为您的合作伙伴和品牌帐户中的同事创建可分配的任务。了解如何查看任务模态窗口、创建新任务、更新现有任务以及在任务上发表评论。

看不到此功能？ 请联系您的客户经理，了解如何更新您的帐户权限以查看或管理任务。

创建任务

1. 从顶部导航栏，选择 【任务】.

2. 在任务模态窗口的右下角，选择 添加任务.

3. 使用下面的 字段参考 填写必要字段并选择 添加 以保存您的任务。

字段参考

字段	说明
分配给	任务可以分配给合作伙伴或您品牌帐户的团队成员。当您选择合作伙伴帐户时，可以使用第二个下拉菜单选择该合作伙伴帐户的特定成员，或者留空以将任务分配给任何有权访问该合作伙伴帐户的人。
任务类型	使用下拉菜单选择任务类型。如果 [已勾选的复选框] 任务需要审批 已被选中，在受托人将其标记为已完成时，您需要手动批准该任务。如果未选中此选项，受托人将任务标记为已完成时，任务将自动获得批准。
摘要	包含该任务的简短摘要 —— 将其视为任务标题。
说明	可选地，为该任务添加包含所有相关详细信息的描述。选择 【附加】 以附加不限制大小的文件。支持的格式： • JPG • PNG • DOC • MP4 • MOV • PPT • SAZ • XLSX • ZIP
截止	可选地，使用日历模态选择截止日期和一天中的时间。选择 [已勾选的复选框] 标记为紧急 以向受托人表示该任务被视为紧急。

查看任务

1. 从顶部导航栏，选择 【任务】.

2. 在任务模态的右上角，选择 查看全部.

   • 或者，仅查看您的任务概览，可在 我报告的 和 分配给我的 选项卡之间切换。

3. 在 任务 屏幕上，您可以：

   • 筛选器 使用顶部筛选栏针对特定任务进行筛选。

   • 选择单个任务 姓名 以查看该任务的摘要。

   • 选择 添加任务 以创建新任务。

   

处理任务项

1. 从顶部导航栏，选择 【任务】.

2. 在任务模态中，选择 分配给我的.

3. 选择您分配给自己的其中一个任务，然后在右上角选择 【下拉箭头】 → 开始.

   • 或者，在下面的 任务 屏幕，选择 【下拉箭头】 → 开始 位于 动作 列。

   • 请参阅 操作参考 中查看每个操作的更多详细信息。

操作参考

操作	说明
开始	将任务标记为 进行中.
无效	将任务标记为 无效。任务报告人和受托人可以在任务上发表评论，讨论为何其无效。
复制	将任务标记为重复。分配者和受托人可以在任务上发表评论，讨论为何其被视为重复。
已阻止	将任务标记为被阻止。分配者和受托人可以在任务上发表评论，讨论为何他们无法完成该任务。
已拒绝	将任务标记为被拒绝。分配者和受托人可以在任务上发表评论，讨论为何其被拒绝。
已完成	将任务标记为已完成。受托人必须先在任务上选择 开始 才能将其标记为已完成。不需要审批的任务在被标记为已完成时会自动拥有 已批准 状态。
删除	删除任务。只有创建任务的分配者可以删除他们创建的任务。
归档	存档任务。仅对已完成的任务可用。
重新打开	将从 进行中 移至上述任何其他状态的任务重新打开。

更新任务

要添加进度更新：

1. 从顶部导航栏，选择 【任务】 → 查看全部.

2. 要更新任务进度，选择一个任务以打开它并添加一条 备注 并可选地添加一条 【附件】.

   • 附加的文件必须始终附带评论（例如，“查看所附内容”）。

3. 要将任务重新分配给其他用户，请选择 要返回编辑界面，请选择 旁边的 受托人.

   • 选择将从其选择新受托人的帐户，然后选择新的受托人。

   • 选择 [Check] 以完成任务的重新分配。

注意： 任何人都可以在任务上添加评论，然而，只有具有 管理任务 帐户权限 权限的用户才能重新分配任务。

设置任务通知

您可以配置您的 impact.com 通知设置，以便在有人将任务分配给您或在您创建或被分配的任务发生更新时收到提醒。了解如何管理您的帐户 通知设置.