Importe Prospectos em Lote para o Seu Programa

Siga estas etapas para importar em massa prospects para seu programa específico via CSV, poupando tempo e esforço de adicioná-los manualmente. Você também pode testar seu arquivo antes de finalizar a importação para ajudar a evitar erros. Veja FAQ de Importação de Prospects para mais informações.

Importar prospects em massa

Aviso: Você não pode criar um grupo ao importar prospects. Certifique-se de que você já criou quaisquer grupos de que precisa antes de importar sua lista de prospects.

1. Na barra de navegação superior, selecione [Perfil do usuário] → Configurações.

2. À esquerda, em Ferramentas seção, selecione Importar Prospects.

3. Selecione [Menu suspenso] e escolha o programa ao qual você quer que seus prospects sejam adicionados.

4. Selecione Escolher Arquivo para enviar seu arquivo CSV.

   • Selecione Mostrar detalhes do formato do arquivo [Menu suspenso] para saber mais sobre como configurar seu arquivo CSV. Você também pode selecionar Copiar Colunas para a Área de Transferência e colá-las em seu aplicativo de planilha. Veja o modelo de importação de prospects abaixo para ver quais dados seu arquivo CSV deve conter.

5. Opcionalmente, você pode testar seu arquivo de importação antes de criar quaisquer registros selecionando [Caixa desmarcada] em Importar como execução de teste.

6. Em seguida, selecione Enviar.

   • Posteriormente, você receberá um e-mail detalhando quaisquer sucessos e erros em seu arquivo.

   

modelo de importação de prospects

Nome do Parceiro, E-mail de Contato, Propriedades de Mídia, Nome do Grupo, Primeiro Nome do Contato, Sobrenome do Contato, Descrição, ID do Parceiro

Observação: Para garantir uma importação bem-sucedida, você deve incluir no seu arquivo CSV o Nome do Parceiro do prospect, o E-mail de Contato e a URL da Propriedade de Mídia.

Visualizar e contatar seus prospects importados

Para visualizar e contatar seus prospects importados, faça o seguinte:

1. No menu de navegação à esquerda, selecione [Descobrir] → Prospects.

2. Nos filtros no topo da tela, selecione o Origem filtro e selecione Importação de Prospects [Caixa desmarcada].

   • Opcionalmente, se você importou seus prospects com um grupo, selecione o Grupo filtro e selecione o grupo que deseja ver.

3. Para contatar seus prospects, use o Automatizar convites para prospects fluxo de trabalho. Saiba mais sobre configurar um fluxo de trabalho.